Не пожар, так наводнение

Владимир Шенк, Израиль,
специально для NuclearNo.ru,
8 декабря 2008

Не пожар, так наводнение, а в беднейших странах - голод

Чем закончится мировой финансовый кризис

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал американский экономист Пол Кругман. Награда присуждена за анализ моделей торговли и проблем экономической географии. Кругман создал новую экономическую теорию, которая объясняет процессы и результаты свободной торговли, урбанизации и глобализации. Согласно теории Кругмана процветание различных стран объясняется эффектом масштаба: в долгосрочной перспективе экономически выгоднее производить большое количество одинаковых товаров и услуг. При этом экономическое преимущество будет у той страны, население которой больше. "Сокращение расходов на транспорт запускает процесс, при котором растущее население города приводит к увеличению производства продукции, большей заработной плате и диверсифицированным поставкам товаров, что, в свою очередь, стимулирует миграцию в города" - так вкратце сформулировал комитет теорию Кругмана. Основные положения своей теории Кругман представил в 10-страничной статье, опубликованной в Journal of International Economics в 1979 году. Впоследствии он развивал эту теорию в 20 книгах и свыше 200 научных публикациях. - А если еще проще, то лавку по торговле башмаками не надо открывать в бакалейном ряду. Об этом знает каждый одесский мешочник. А у нас за это дают нобелевские премии. Откуда же нам знать, как закончится мировой финансовый кризис.

15 ноября, в Вашингтонском Национальном музее строительства прошел саммит "большой двадцатки". В саммите принимали участие лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая, Индии, Австралии, Аргентины, Бразилии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Южной Кореи, Турции и руководство Европейского Союза. Кроме того, участниками саммита были ООН, МВФ, Всемирный банк и Форум финансовой стабильности. Как заявила накануне саммита канцлер Германии Ангела Меркель, главной целью встречи в Вашингтоне было принятие плана действий по выходу из кризиса, в рамках которого до конца марта планируется осуществить около 50 конкретных мер. В своей речи на открытии саммита президент США Джордж Буш, как всегда, не понимая, что он говорит, подчеркнул, что не следует отказываться от свободного рынка в пользу государственного регулирования. "Рыночный капитализм был и остается двигателем процветания, прогресса и социальной мобильности в экономиках по всему миру. Все наши страны должны отвергнуть призывы к протекционизму, коллективизму и пораженчеству перед лицом наших нынешних трудностей", - заявил он. "Проблема не в одну ночь образовалась и не в одну ночь решится. Однако, если сотрудничество и целеустремленность сохранится, проблема будет решена", - сказал американский президент.

Как же получилось, что главными проигравшими от кризиса стали Соединснные Штаты. - По меньшей мере, 110 американских банков обратились в Министерство финансов США с просьбами о финансировании, сообщает агентство Associated Press. Общая сумма заявок превышает 170 миллиардов долларов. Эти деньги должны быть выделены из фонда объемом 250 миллиардов долларов, предназначенного для правительственных кредитов банковскому сектору. Эти средства казначейство распределяет отдельно от 700 миллиардов долларов, которые, согласно "плану Полсона", направлены на выкуп государством неликвидных активов. Срок подачи заявок истек 21 ноября. В общую сумму не входят ни многочисленные заявки от страховых компаний, ни просьба организации American Express, недавно объявившей о собственном превращении в финансовый холдинг. По сведениям из различных источников, AmEx претендует на правительственный кредит в размере от 3,4 до 3,8 миллиардов долларов. Золото вновь сумело подтвердить свой статус "тихой гавани" для инвесторов в ходе торгов 20 ноября, когда большинство котировок рынка акций по всему миру закрылись в глубоком минусе на более чем 10-летних минимумах. Тройская унция выросла в цене по итогам сессии на Нью-Йоркской товарной бирже на 12,7 - до $748,7. Драгметалл подешевел всего лишь на 25% относительно своего пика весной этого года, тогда как все мировые фондовые индексы упали на 40-80%, а прочие сырьевые товары стали дешевле в разы. Спрос на золото обусловлен его устойчивостью к дефляции активов, продемонстрированной во время предыдущих кризисов. Поэтому к лету 2009г. американская финансовая система может оказаться банкротом. Даже, если коллапс будет преодолен, столько денег, выброшенных на рынок, создаст невидимую инфляцию. Пожар будет потушен, но будет создано наводнение.

- За последние три месяца тарифы на грузоперевозки на сыпучие материалы, т. е., зерно, руды, уголь, рухнули на 90%. Китай не импортировал ни тонны железной руды. Более 60% предприятий сталелитейной промышленности Китая работают в убыток, а малые предприятия останавливаются, так как с июня цены на сталь в Китае упали на 30-40%. На юге Китая более 50 тысяч малых и средних предприятий уже объявили о своем банкротстве. Индекс Baltic Dry, отражающий судовую стоимость грузоперевозок, упал на 92% с начала этого года, что свидетельствует о радикальном сворачивании торговли сырьевыми материалами. Падение объемов грузоперевозок является объективным показателем состояния реальной экономики. На фоне приведенных выше данных показательны также объемы продаж большегрузных автомобилей. В третьем квартале чистые продажи грузовиков Volvo сократились практически на 100%, с 41 970 до 115. Заказы на новые грузовики упали в мире на 55%. В отчете China International Capital Corporation Ltd. говорится, что заказы новых судов сократились в мире на 66%. Даймлер, например, остановил производство "Мерседесов" на пять недель. Во всей полноте открывается картина оцепенения сталелитейного производства. - Arcelor Mittal, крупнейший мировой производитель стали, предполагает погасить в период с середины ноября до конца января 13 доменных печей на территории Европы. Усыхание промышленного производства отражается на сельском хозяйстве и покупательной способности населения. Цены на соевые бобы за последние три месяца упали на 50%, а на зерновые - на 20%-30%. Швейцария и Англия легко могут повторить судьбу Исландии: кратковременные обязательства Швейцарии превышают ее ВВП в 13 раз, у Исландии этот показатель был равен 5.

Администрация Буша провела законопроект, который должен вкачать в экономику семьсот миллиардов долларов. Так будет увеличен государственный долг, что и является причиной сегодняшнего кризиса. Поэтому предлагаемый американской администрацией план спасения не является решением, а сам по себе уже представляет проблему. Более того, положение может даже ухудшиться, поскольку такое массированное денежное вливание в финансовую сферу означает, что другие, реальные секторы экономики, денег не получат. Кроме того, неизвестно, сколько денег потребуется, чтобы выровнять обстановку. В течение последних нескольких месяцев американский бюджет всс больше берст на себя долги частного сектора. Уже в этом году американский бюджет и Федеральная резервная система потратили восемьдесят пять миллиардов долларов на предоставление кредита страховой компании AIG в обмен на ес акции. Кроме того, десятки миллиардов долларов будут потрачены на ипотечные агентства Freddie Mac и Fannie Mae, которые сейчас находятся под так называемой "федеральной опекой". Короче говоря, огромная задолженность частных компаний оказалась на шее американского казначейства.

Но, Китай, выбрасывая на рынок ценные бумаги, может получать наличность в дополнении к своему, возможно даже замедлившемуся экспорту, экспортируя ценные бумаги, для покупки которых Америка будет выделять миллиарды. Вот почему власти Китая сегодня придают первоочередное значение развитию внутреннего рынка при сохранении активного взаимодействия с мировым сообществом на пути преодоления мирового финансового кризиса. Благо денег хватает. - Об этом заявил заместитель председателя Народного банка Китая И Ган. И Ган отметил, что, в условиях мирового финансового кризиса КНР намерена "продолжить расширение внутреннего потребления, в том числе в сельской местности, и активизировать инвестиции в сферу общественного обеспечения". Комментируя экономическое положение КНР, он отметил, что в 2008 году "в стране наблюдается стабильное быстрое экономическое развитие, что во многом обеспечено повышением спроса на внутреннем рынке". По словам И Гана, в этих условиях сократилось положительное сальдо во внешней торговле, снизились темпы роста валютных резервов, продолжилась оптимизация структуры промышленности, снизилось давление инфляции, курс китайского юаня стал более рациональным. И Ган, подчеркнул, что в условиях кризиса, сохранение стабильности внутренней экономической ситуации, поддержание ее динамичного развития является приоритетной задачей властей страны. Он выразил уверенность в их способности выполнить эту задачу, сообщает РИА Новости. При этом глава Народного банка заверил, что Китай готов и впредь прилагать совместные усилия с другими странами в целях защиты стабильности международных финансовых рынков.

Каждая теоретическая конструкция имеет базовые элементы, которые можно понять и не специалистам. В финансовой системе такими "тремя слонами" являются: кредиты или инвестиции, технологии, которые эти инвестиции осваивают, и клиенты, которые потребляют товар, который создается этими технологиями. Понятно, что технологии должны быть эффективны. Понятно, что нельзя делать клиента из любого субъекта, который вдруг получил впервые зарплату и побежал в банк получать кредит на покупку квартиры. Можно, например, выпустить миллиард долларов, на такую же сумму напечатать акций, скупить на этот миллиард все пиццерии и обеспечить выплаты дивидендов по акциям. Но, где взять столько ртов, чтобы продать все пиццы. Так был создан кризис недвижимости, когда кредиты давали всем и под все. Такое отношение банков к своей работе является преступным. Вот почему необходим стандарт клиента.

Остановимся чуть подробнее на проблеме, опираясь на концепцию Линдона Ларуша. - Корни современной валютно-финансовой системы уходят к Парижскому мирному договору 1763 года, когда была создана британская Ост-Индская компания. С момента своего зарождения, Британская империя или англо-голландская либеральная система, вновь воцарившаяся в качестве мировой империи с 15 августа 1971 года и последующего кризиса нефтяных цен, была "новой венецианской" империей международных финансовых сил. Эту империю возглавили последователи Паоло Сарпи, использовавшие захваченное ими Объединенное королевство как главный инструмент наднациональной власти кругов, объединенных в правящую валютную систему. Сердцевиной этой старой и современной имперской власти было создание международных валютных систем, которые действуют якобы партнерами правительств, но чья власть фактически над правительствами. Патологическая традиция монетаризма уже была монетаристским империализмом, когда подтолкнула англоговорящих патриотов Северной Америки прекратить грабеж британской Ост-Индской и отдалиться от нее. Конституционная монополия американской республики над законным созданием кредита с самого начала была принципиальной основой патриотического сопротивления США мировому англо-голландскому либерализму, лежащему в основе ныне рушащейся мировой валютно-финансовой системы. Системное и радикальное отличие конституционной кредитной системы США от англо-голландской имперской мировой валютной системы является вопросом выживания современной мировой экономической и социальной системы. Все это следует рассматривать через призму создания в 1782 году британского Форин офиса под контролем Иеремии Бентама из британской Ост-Индской компании. Форин офис стал характерным имперским ликом англо-голландских финансовых сил в процессе их установления как центра имперской власти, каковым они остаются по сегодняшний день. Англо-голландское имперское валютное владычество, с которым Рузвельт хотел покончить после победы над Гитлером, после его смерти использовало Трумэна для нейтрализации антиколониальных проектов Рузвельта для послевоенного мира. Трумэн предал Соединенные Штаты и помог Лондону восстановить колониальную власть, как открыто, так и втайне.

Никакая новая валютная система, в силу самой природы валютных систем, не сможет успешно справиться с кризисом размаха и специфики, наблюдаемым на планете в целом сегодня. Только создание кредитной системы, какой ее задумывал Рузвельт в 1944 году, как Бреттонвудской реформы, является образцом успешного противодействия разворачивающегося общего распада. Это международная валютно-финансовая система основанна на принципе общественного кредита, т. е. находящегося под контролем групп государств, заложенным в федеральной конституции США, а не на кейнсианской модели валютных систем, по умолчанию имперских, связанных с англо-голландскими валютно-финансовыми системами Европы, равно как распадающейся сегодня американской. На Бреттонвудской конференции 1944 года президент Рузвельт предлагал ведущим государствам заключить договорные соглашения с конституционной кредитной системой США. По согласию президента Трумэна, горячего поклонника Черчилля, этот замысел был изменен. Вместо него было решено заключить соглашения между валютными системами по модели, предложенной Кейнсом. Это предложение Рузвельт отверг на самой конференции. Сегодня соглашение между США и Россией, Китаем и Индией, как ключевыми партнерами, должно представить собой новую "Бреттонвудскую" систему в духе Рузвельта, а не Трумэна. Издание в 1937 году в Берлине оригинального изложения общей теории Кейнса раскрывает правду о его концепции, как заведомо профашистской имперской модели, набравшей полную силу после радикальной смены курса США в 1968-1973 гг. Из этой модели и вырос сегодняшний общий кризис, перешедший в стадию всеобщего коллапса.

Конституция США идеально подходит для быстрого воссоздания новой международной кредитной системы с фиксированными обменными курсами валют, необходимой для устойчивого оздоровления в мировом масштабе и прогресса реальных народных хозяйств всех стран. Вот почему, несмотря на то, что Америка породила этот кризис, доллар растет. Мир еще не воссоздал экономическую машину равную американской. - Америка выплывет. Кредит и выпуск денег, основанные на законном кредите национальных государств, единственный способ избежать последствий замены системы фиксированных курсов валют, предложенных Рузвельтом, на англо-голландскую либеральную систему плавающих обменных курсов, что привело к уже бушующему шторму всеобщего гиперинфляционного кризиса. Существует два варианта конституционной эмиссии денег и генерирования федерального кредита США. Первый заключается в том, что Конгресс дает согласие исполнительной власти, т. е., Министерству финансов, генерировать кредит, который может быть превращен в деньги. Второй путь - в утверждении Конгрессом международных договоров правительства США. Заключение договоров правительством США с сообществом ведущих государств явилось бы фундаментом для скорейшего вывода мира из надвигающегося мирового кризиса. Заключение таких договоров-соглашений с США подорвет и уничтожит действующую сегодня гиперинфляционную систему плавающих обменных курсов валют. Группа, включающая США, Россию, Китай и Индию, стимулирует другие страны присоединиться к новой системе в качестве полноправных партнеров. Этого будет достаточно для создания жизнеспособной формы новой Бреттонвудской валютной системы, не имеющей ничего общего с монетаристскими образцами, возникшими в результате политических решений администрации Трумэна в духе теорий Кейнса. Это будет система, отвечающая первоначальным намерениям президента Рузвельта. Все известные нам системы финансового учета чреваты катастрофами, как та, что угрожает сегодня существованию цивилизации на нашей планете. В превалирующих, и уже потерпевших крах системах, понятие прибыли сегодня связано с присвоением труда других, а не содействием человеческому творчеству на общее благо, выражающемуся в открытии принципов, позволяющих увеличить потенциальную относительную плотность населения. Этот рост может быть обеспечен только при использовании интеллектуальных творческих сил, которые нигде не найти в современных общепринятых системах финансового анализа, или же принятых академических экономических теориях.

Нынешняя финансовая система напоминает марксистско - ленинскую теорию. - Обе они являются псевдосистемами, создающими псевдоценности. Это не наука, а публицистика. Но, куда же смотрели сильные мира сего, которые сегодня выстраиваются во все новые и новые типажи "G". Вот почему нужны новые люди для вывода из кризиса, созданного сегодняшними лидерами. Или, таких у нас нет? И дело не только в том, что США скупают мозги, являются страной Силиконовой долины, давшей миру больше всех нобелевских лауреатов. И дело не только в том, что мало кто понимает происходящее, а в том, что всех это до последнего времени устраивало. Как же эти же люди собираются искать выход из кризиса. Да понимают ли они происходящее. А если так, то, нечем пукать, нечего и рыбку пугать.

Решить проблему, по рекомендации Линдона Ларуша, может здоровая процедура банкротства, в результате которого в финансовой системе будут уничтожены квадрильоны деривативов. Французский журнал "Marianne" допускает, по крайней мере, существование 1.4 квадрильона долларов деривативов. Надо закрыть рынки деривативов раз и навсегда, а все сделки по деривативам объявить уничтоженными, считает Ларуш. И эти рекомендации вызывают доверие. Вне рамок кардинального решения проблема разрушит мир. Особенно пострадают слаборазвитые страны, где отсутствуют службы национального страхования, население которых вымрет от голода. Понятно, что спекулянты боятся такого решения, но правительства должны поставить на повестку именно вопрос реорганизации через банкротство. Если сравнить триллионы, вброшенные банкам, у которых кончились деньги, с жалкими крохами, направленными развивающимся странам, очевидно, что защитники этой системы не только финансовые, но и моральные банкроты. Помощь развивающимся странам сократилась донельзя. Сами они не в состоянии устоять. Понятно, в каком положении оказываются их экономики и народы.