Гл. 3. Тенденции развития нефтяной промышленности

Федосеева Г.А.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ
В НАЧАЛЕ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ)


ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ В 90х ГГ.


Знание закономерностей и основных тенденций развития мировой нефтяной промышленности и мирового рынка нефти необходимо для ус-пешной практической деятельности нефтедобывающих, внешнеторговых и современных международных вертикально - интегрированных нефтяных компаний и разработки стратегии поведения субъектов международно¬го нефтяного бизнеса на мировом энергетическом рынке как на мик¬ро-, так и на макро- уровнях и должно основываться на изучении рыночной конъюнктуры.

3.1. Основы конъюнктурных исследований мирового рынка нефти

3.1.1. Понятие конъюнктуры мирового рынка

В общетеоретическом плане конъюнктура - это наука, изучающая явления экономической жизни. С этих позиций под конъюнктурой понимается конкретный процесс циклического воспроизводства, который находит свое проявление в динамике промышленного производства и капиталовложений, в колебаниях цен и учетного процента, в измене¬ниях внутренней и внешней торговли и других экономических показа¬телей .

Конъюнктуру рассматривают и как совокупность условий и факторов, определяющих развитие мировой экономики, экономическое положение отдельно взятой страны, развитие какой-либо сферы производства. В связи с этим различают общехозяйственную конъюнктуру, характеризующую состояние на данный момент всего мирового хозяйс¬тва или экономики какой-либо одной страны, и конъюнктуру товарных рынков, когда изучается не весь экономический комплекс, а текущие изменения и колебания в сфере производства и сбыта отдельных конкретных товаров .
Изменения конъюнктуры того или иного товарного рынка, в том числе и нефтяного, усиление или ослабление воздействия на него колебаний общехозяйственной конъюнктуры или текущих изменений си¬туации на других рынках происходят в процессе развития конкретных экономических циклов, каждая фаза развития которых обладает ха¬рактерными признаками и условиями для перехода из одной фазы в другую, например, фазе кризиса присуща так называемая низкая конъюнктура, а фазе подъема - высокая. В стадии падения производства конъюнктура имеет понижательный характер, в стадии оживления и "бума" соответственно повышательный. Необходимо заметить, что ос¬новные повороты в движении конъюнктуры происходят именно в эти переходные моменты.

Наряду с учетом циклических закономерностей изучение конъюн-ктуры включает анализ ряда факторов нециклического характера, определяющих специфику производства и реализации конкретных това¬ров. Для нефтяного рынка это состояние, степень разведанности и категория запасов углеводородов потенциально пригодных к разра¬ботке, уровень технологического обеспечения процесса добычи и состояние производственных мощностей, наличие и уровень внедрения ресурсосберегающих технологий, развитие нетрадиционных источников энергии, непосредственно влияющих на уровень энерго и ресурсопот¬ребления в стране и т.д. Именно воздействие на процесс производс¬тва и обращения товара (нефти или других энергоносителей) раз¬личных факторов находит свое проявление в движении рыночной конъ¬юнктуры.
Между явлениями, определяющими развитие конъюнктуры существует взаимосвязь и взаимозависимость. Примером может служить резкое повышение цен на нефть в конце 1973 года. В США остановились конвейеры, производившие крупногабаритные автомашины, за короткий срок свыше 200 тыс. рабочих-автостроителей потеряли работу. Авто¬мобильная компания "Дженерал моторз" за ноябрь-декабрь 1973 года снизила выпуск продукции на 42%. Сокращение производства в авто¬мобильной промышленности вызвало падение спроса на сталь, свинец, резину, цинк, никель и, соответственно, уменьшение их производс¬тва .

3.1.2. Основы анализа конъюнктуры мирового рынка нефти

При оценке ситуации на мировом рынке нефти необходимо проанализировать изменения, которые произошли на нем за рассматривае¬мый период (год, погода, квартал, месяц). Учет этих изменений, выявление причин их вызвавших, позволят наиболее правильно оце¬нить конъюнктуру рынка.

Прежде всего, необходимо проанализировать страновую структуру мирового нефтяного рынка: какие страны играют решающую роль как продуценты и потенциальные потребители, как нефтеэкспортеры и нефтеимпортеры.
Изучение статистических данных о производстве нефти, ее потреблении и внешней торговле ею дает возможность увидеть количест-венные и качественные изменения, произошедшие на рынке. Данные о добыче и экспорте нефти основных нефтедобывающих стран, играющих главную роль на мировом рынке углеводородов, необходимо рассмат¬ривать за ряд лет, что позволяет выявить основные изменения в объемах добычи, экспорта, импорта, потребления, и отделить теку¬щие колебания от основных тенденций развития. Полученные резуль¬таты дают возможность судить о конкурентоспособности той или иной страны на мировом рынке нефти, об изменениях в расстановке сил на мировом энергетическом рынке, в издержках производства и об ос¬новных географо-региональных направлениях инвестиционных потоков в развитие мировой нефтяной промышленности.

Сопоставление объемов производства нефти и внутреннего потребления, экспорта и импорта энергоносителей объясняет особеннос¬ти положения и роль отдельных стран на мировом рынке нефти, их способность или неспособность оказывать влияние на развитие ры¬ночной ситуации, установить степень зависимости той или иной страны от внешнего рынка, что в условиях неоднородности мировой экономики позволяет использовать "нефтяной фактор" в отношениях между странами для достижения определенных экономических и поли¬тических целей. Неравномерность распределения ресурсов углеводо¬родов наряду с динамизмом ситуации в отношении обеспеченности предопределили важную роль нефти в глобальных и региональных меж¬дународных отношениях. Широко известны многочисленные дипломати¬ческие интриги и военные конфликты в различных частях мира, ра¬зыгравшиеся в борьбе за влияние в нефтедобывающих регионах, борь¬ба развивающихся стран за национализацию своих природных ресур¬сов.
Знание удельного веса поставок нефти на экспорт в общем объ¬еме ее производства или доли импорта во внутреннем потреблении той или иной страны, являющейся участником мирового нефтяного рынка, можно понять изменения, которые происходят в уровне спроса и предложения на энергоносители, в ценах на них.
Общеизвестно, что основными игроками на мировом нефтяном рынке являются крупнейшие диверсифицированные транснациональные корпорации, так называемые международные нефтяные компании, среди которых наиболее известны "Шелл", "Бритиш Петролеум", "Амоко", "Тексако", "Экссон", "Шеврон", "Галф", "Мобил" и др. Поэтому очень важен анализ фирменной структуры мирового нефтяного рынка чтобы хорошо представлять себе роль и значение основных фирм, их объединений и стратегических альянсов, определяющих положение на рынке.

В современных условиях концентрация "по вертикали" (когда монополии удерживают в своих руках не только различные стадии производства нефти так называемый down-stream сектор, который ох¬ватывает разведку, разработку месторождений углеводородов, ее до¬бычу, переработку, транспортировку нефти и продуктов ее пере¬работки, наконец, их сбыт, в том числе и конечным потребителям ("шелловские" бензозаправочные станции хорошо известны всему ми¬ру), что предполагает наличие в их структуре хорошо налаженных трейдингово-сбытовых структур), но и предприятия, обслуживающие основное производство, например нефтяное машиностроение, а так же охватывают предприятия отраслей-потребителей) все чаще дополняет¬ся концентрацией "по горизонтали", то есть диверсификацией (ког¬да приобретаются или ставятся под контроль предприятия и фирмы, не имеющие отношения к основному производственному профилю веду¬щей корпорации). В мировой нефтяной промышленности все чаще обра¬зуются стратегические альянсы промышленного и финансового капита¬ла. В результате такого процесса многие нефтяные компании стали мощными диверсифицированными концернами с очень обширной и разно¬образной номенклатурой выпускаемой продукции. Ознакомиться с ха¬рактером деятельности таких мощных международных диверсифициро¬ванных структур можно на проводимой ежегодно в Москве на Красной Пресне специализированной выставке "OIL & GAS", на которой, кста¬ти, представлены и уверенно выходящие на мировой рынок российские нефтяные компании, организованные по типу ТНК: "Газпром", "Лу¬кОЙЛ", "ЮКОС" и др.
Одной из особенностей фирменной структуры современного миро¬вого нефтяного рынка является то, что с усилением роли и значения ведущих нефтяных корпораций и расширением их производственных и инвестиционных программ по-прежнему сохраняется довольно значи¬тельное число средних по объему фирм. Причины этой тенденции кроются, прежде всего, в специализации. Так, одно из первых совместных предприятий в России в нефтяной промышленности "ЮганскФракмастер" было образовано с относительно небольшой канадской фирмой, специ¬ализировавшейся на операциях по гидроразрыву пласта, что позволи¬ло значительно увеличить нефтеотдачу на месторождениях Западной Сибири, охваченных деятельностью этой компании.
Итак, изучение фирменной структуры нефтяного рынка предусматривает ознакомление с положением на рынке ведущих международ-ных нефтяных компаний и их объединений, степенью их контроля над производством нефти и ее реализацией. Исключительно важными явля¬ются знание степени диверсификации и специализации их деятельнос¬ти, а также учет изменений в межфирменных связях (внутри страны и международных) - финансовых, научно-технических, лицензионных и т.д. Нужно учитывать происходящие слияния, поглощения, банкротс¬тва, изменения в производственной структуре ведущих нефтедобываю¬щих компаний.

Анализ фирменной структуры и степени монополизации мирового рынка нефти помогает понять происходящие изменения в условиях производства и сбыта и выработать оптимальную стратегию поведе¬ния. Количество нефтяных компаний, действующих на нефтяном рынке, их производственные, сбытовые, финансовые и другие возможности определяют остроту конкуренции, уровень издержек производства нефти, сроки поставок и многое другое.

Важной составной частью исследования конъюнктуры мирового нефтяного рынка является анализ изменений цен на нефть, выявление причин, вызвавших тот или иной сдвиг в уровне цене, которая явля¬ется, как известно, обобщающим показателем. Анализ изменений в технологии добычи и переработки нефти, условий потребления энер¬гоносителей, учет изменений фирменной структуры рынка, в объемах и направлениях международной торговли нефтью позволяют лучше по¬нять тенденции движения цен на нефть. Издержки производства и це¬ны на нефть находятся под воздействием различных факторов.

3.1.3. Прогнозирование и оценка перспектив развития конъюнктуры мирового рынка нефти

Прогнозирование является наиболее важным элементом изучения конъюнктуры мирового рынка нефти. Анализ основных тенденций раз¬вития нефтяного рынка за предыдущие годы является необходимым фундаментом, на котором строится прогноз, определяются наиболее вероятные перспективы развития и определяется стратегия дальней¬шего экономического поведения.

Оценка перспектив развития конъюнктуры мирового рынка нефти, учитывая цикличный характер мировой нефтяной промышленности, должна начинаться с оценки перспектив развития экономики в целом. Для этого необходимо проанализировать движение индексов промыш¬ленного производства, запасов углеводородного сырья, капиталовло¬жений в данную отрасль и других показателей. Оценка общехозяйс¬твенной конъюнктуры должна быть дополнена определением перспектив развития конъюнктуры основных импортеров и экспортеров нефти.
Наиболее важным моментом является изучение конъюнктуры стран-импортеров нефти вследствие того, что в современных услови¬ях наблюдается долгосрочная тенденция некоторого превышения пред¬ложения над спросом на углеводороды в мире. Поэтому положение на мировом рынке нефти будет зависеть в первую очередь от изменения спроса и потребления нефти и продуктов ее переработки. В зависи¬мости от конкретных условий рассматриваемого периода роль отдель¬ных стран на мировом рынке нефти может довольно сильно изменяться под воздействием различных факторов как социально-экономического, так и политического характера. Необходимо определить вероятный размер спроса импортеров на углеводородное сырье, а в ряде случаев и на продукты его переработки, для чего иногда использу¬ется сценарный метод определения вероятного развития ситуации в зависимости от изменения внешних и внутренних условий среды.

После определения перспектив развития мировой экономики и мирового энергетического хозяйства в целом и ведущих стран импор¬теров и экспортеров нефти целесообразно рассмотреть перспективы развития отраслей экономики, которые являются главными потребите¬лями углеводородного сырья - транспорта, электроэнергетики, неф¬техимической и машиностроительной промышленности. На основе изу¬чения конъюнктурообразующих факторов составляются оценки предпо¬лагаемых изменений в объеме и структуре потребления нефти, после чего оцениваются перспективы добычи нефти и развития производс¬твенных мощностей. На основе сопоставления оценок перспектив пот¬ребления нефти и продуктов ее переработки можно сделать вывод об изменении соотношения спроса и предложения, определить вероятный объем международной торговли нефтью и будущий уровень цен.
Оценка перспектив движения цен на нефть на предстоящий пери¬од - важнейшая задача прогнозирования момента выхода на мировой нефтяной рынок.
Среди многообразных методов прогнозирования наибольшее распространение получили методы экстраполяции, экспертные оценки, экономико-математическое моделирование, балансовый метод, осно¬ванный на составлении баланса спроса и предложения нефти и газа.

3.2. Географическая и страновая структура современного мирового рынка нефти

Как и все полезные ископаемые, нефть весьма неравномерно распределена по планете и отнюдь не в соответствии с уровнем пот¬ребностей отдельных стран. Из 150 млрд. тонн нефти, разведанных в ми¬ре, 100 млрд. тонн (или 2/3) находятся в недрах пяти стран Юго-Запад¬ной Азии (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Ирак и Кувейт). Из 135 трлн. куб.м запасов природного газа на планете 79 трлн. куб.м (около 60%) сосредоточено в четырех странах СНГ (Россия, Туркме¬нистан, Узбекистан, Украина) и в трех странах Юго-Западной Азии (Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ) .

Изначально мир поделен на страны, обладающие богатыми ресур¬сами углеводородов, и страны, наделенные ими в недостаточной сте¬пени или полностью их лишенные. В сочетании с различным уровнем их промышленного развития, природный фактор обусловил разделение стран по степени обеспеченности нефтью на страны - неттоэкспорте¬ры, неттоимпортеры и страны, обеспечивающие свои потребности за счет внутренних ресурсов. При этом по мере промышленного разви¬тия, геологических открытий, истощения собственных ресурсов угле¬водородов отдельные страны могут переходить из одной группы в другую.

Сегодня в мире сложилось пять основных нефтегазовых центров: ближневосточный, африканский, североамериканский, европейский и азиатско-тихоокеанский. Первые два являются нетто-экспортерами нефти и газа, поскольку собственное потребление топлива здесь значительно меньше объемов добычи. Экспортеры топлива в остальных трех центрах ориентированы, прежде всего, на расположенные в этих регионах высокоразвитые энергодефицитные хозяйства - США, ЕС, Японии. Но собственных ресурсов в этих странах не хватает, и поэ¬тому значительное количество нефти и газа ввозятся из первых двух центров.

Особое положение среди производителей занимает Россия. В 1996г. она занимала третье место в мире по добыче нефти (доля в мировой добыче нефти составляла 8,95%), уступая лишь Саудовской Аравии (12,16%) и США (11,73%), занимая второе место по объему пот¬ребления после США, играла значительную роль в снабжении Европы углеводородными ресурсами.
Регионы принято объединять также в более крупные зоны по добываемым маркерным сортам нефти:

1. Зона сорта "брент" (включает Европу, Россию, страны бывшего Советского Союза, Японию и Африку).
2. Зона сорта "дубаи" (включает страны Ближнего Востока и Индокитай).
3. Зона сорта "тапис" (включает Юго-Восточную Азию).
4. Зона сорта "западнотехасская средняя" (охватывает Северную и Южную Америку).  На севере американского конти¬нента выделяют также зону "аляска".
Хотя географическая регионализация производства нефти оче¬видна, реальная картина сложнее вследствие сформировавшихся межгосударственных связей. Так, главные мировые производители и экспортеры нефти объединены в "Организацию производителей и экспор-теров нефти" - ОПЕК , которая образовалась в 1960 году как средство противостояния нефтедобывающих стран политике  картеля  "Семи сестер" того времени.

На долю ОПЕК приходится не только преобладающая часть ре¬зервных мощностей по добыче, но и 3/4 доказанных и значительная часть потенциальных запасов жидкого топлива в мире (см. табл.3.2.1). Удельный вес стран - членов этой организации в общем объеме мировой нефтедобычи, снизившейся в результате конкуренции других продуцентов с 54% в 1973г. до 30% в 1985г., к 1993г. вновь возрос до 41,5%, в 1996г. вновь упал до 38,4%, а к началу следую¬щего столетия может достигнуть 43 - 50% (см. табл.3.2.2).

Таблица 3.2.1

НЕФТЬ И ГАЗ
Мировые достоверные запасы нефти
на 1 января
1997г. 1998г.
Всего                (млн. тонн) 139568,4 139663,8
Ближний и Средний Восток 92651,0 92733,2
Саудовская Аравия 35479,5 35479,5
Ирак 15342,5 15410,0
Кувейт 12876,7 12876,7
Иран 12739,7 12739,7
Абу-Дали 12630,1 12630,1
Оман 703,8 717,5
Разделенная зона 684,9 684,9
Йемен 547,9 547,9
Дубай 547,9 547,9
Катар
506,8 506,8
Сирия 342,5 342,5
Шарджа 205,5 205,5
Рас-эль-Хайма 13,7 13,7
Израиль 0,6 0,6
Северная и Южная Америка 21258,6 20962,4
Венесуэла 8887,4 9817,7
Мексика 6684,4 5479,5
США 3061,8 3016,0
Канада 670,4 662,9
Бразилия 657,5 657,5
Колумбия 383,6 383,6
Аргентина 326,9 354,5
Эквадор 289,7 289,7
Перу 110,7 109,6
Тринидад и Тобаго 75,5 80,0
Чили 41,1 20,5
Гватемала 27,4 27,4
Боливия 18,1 18,1
Куба 13,7 34,9
Суринам 10,1 10,1
Африка 9254,2 9597,6
Ливия 4041,1 4041,1
Нигерия 2126,1 2299,5
Алжир 1260,3 1260,3
Ангола 741,4 741,4
АРЕ 506,3 525,3
Габон 183,6 342,3
Республика Конго 206,3 206,3
Камерун 54,8 54,8
Тунис 42,1 42,1
Судан
41,1 41,1
Демократическая Республика Конго 25,6 25,6
Кот-д'Ивуар 13,7 13,7
Бенин 4,0 1,1
ЮАР 3,7 4,0
Гана 2,3 2,3
Экватариальная Гвинея 1,6 1,6
Марокко 0,2 0,2
Восточная Европа и бывш. СССР 8095,0 8096,1
Россия 6653,8 6653,8
Казахстан 742,1 742,1
Азербайджан 161,4 161,4
Узбекистан 81,4 81,4
Туркмения 74,8 74,8
Украина 54,1 54,1
Белоруссия 27,1 27,1
Киргизия 5,5 5,5
Грузия 4,8 4,8
Литва 1,6 1,6
Таджикистан 1,6 1,6
Румыния 220,0 220,0
Албания 22,6 22,6
Венгрия 16,4 17,5
Сербия 10,6 10,6
Хорватия 7,5 7,5
Польша 5,5 5,5
Болгария 2,1 2,1
Словакия 1,2 1,2
Чехия 0,8 0,8
Азиатско-Тихоокеанский регион 5794,4 5791,2
КНР 3287,7 3287,7
Индонезия
682,2 682,2
Индия 593,6 594,5
Малайзия 547,9 534,2
Австралия 246,6 246,6
Бруней 184,9 184,9
Вьетнам 82,2 82,2
Папуа – Новая Гвинея 37,7 44,5
Таиланд 40,4 40,4
Филиппины 29,2 29,1
Пакистан 28,5 28,5
Новая Зеландия 18,5 19,9
Мьянма 6,8 6,8
Япония 6,9 8,2
Бангладеш 0,7 0,7
Тайвань 0,5 0,5
Западная Европа 2515,3 2483,3
Норвегия 1538,8 1427,7
Великобритания 618,8 685,3
Дания 131,1 118,0
Италия 93,8 99,9
ФРГ 52,8 56,2
Турция 35,6 45,3
Франция 16,1 17,4
Нидерланды 12,1 15,5
Австрия 10,5 12,3
Испания 4,1 4,1
Греция 1,6 1,4
В т.ч. страны ОПЕК 108024,5 109196,5



Таблица 3.2.2

Динамика мировой добычи нефти

Всего в том числе
(млн. тонн) ОПЕК БСССР Прочие
1979 3 189,0
100,0 1 524,0
47,8 586,0
18,4 1 079,0
33,8
1985 2 762,0
100,0 818,0
29,6 595,0
21,5 1 349,0
48,8
1988 3 037,5
100,0 1 041,6
34,3 624,2
20,5 1 371,7
45,2
1989 3 109,6
100,0 1 152,6
37,1 607,2
19,5 1 349,8
43,4
1990 3 157,1
100,0 1 217,9
38,6 569,3
18,0 1 369,9
43,4
1991 3 159,4
100,0 1 234,7
39,2 515,4
16,4 1 400,3
44,4
1992 3 172,2
100,0 1 294,3
40,8 449,8
14,2 1 428,1
45,0
1993 3 166,1
100,0 1 313,7
41,5 390,0
12,3 1 462,4
46,2
       1995* 3 300,0
100,0 1 316,7
39,9 351,8
10,6 1 631,5
49,5
       1996* 3 400,0
100,0 1 317,0
38,7 354,6
10,4 1 728,4
50,8
*)  расчетные данные

Однако по мере роста спроса на нефть ОПЕК (предполагается, что он увеличится до 1500 - 1600 млн. тонн в 2000г.) ситуация на нефтяном рынке во многом будет зависеть от готовности этих стран увеличивать свои нефтедобывающие мощности, уровень которых на на¬чало 90х г.г. оценивался в 25 - 28 млн. барр. в сутки (1300 - 1400 млн. тонн в год).

В настоящее время основная проблема ОПЕК состоит в регулиро¬вании такого уровня производства сырой нефти ее членами, который позволял бы получать приемлемые доходы от экспорта нефти, не до¬пуская ее перепроизводства и перенасыщения рынка. Однако установ¬ленная с октября 1993г. и продленная до конца 1995г. общая квота добычи в странах ОПЕК в размере 24,52 млн. барр. в сутки с начала 1995 года была превышена примерно на 0,5 млн. барр. в сутки, а справочная цена "корзины" нефти ОПЕК в 1994г. в целом равнялась 15,53 долл./барр., а в феврале 1995г. - 17,3. Таким образом, страны картеля были далеки от достижения намеченного ими уровня цены в 21 долл. за барр. Очередная конференция ОПЕК, прошедшая в Вене в 1997г. согласилась продлить до конца 1997г. срок действия общего лимита добычи в 25,033 млн. барр. в сутки (включая экспорт Ирака по соглашению с ООН "Нефть в обмен на продовольствие") и индивидуальных квот. Добыча нефти в ОПЕК в 1997г. составляла око¬ло 27 млн. барр. в сутки, что является наиболее высоким показате¬лем за последние 18 лет, и почти на 2 млн. барр. превышает общую квоту, что делает маловероятным достижение заветного уровня цены в 21 долл. за баррель.

Уже к середине 80х годов страны ОПЕК испытывали серьезные разногласия между членами организации по вопросам производствен¬ной и торговой политики - развернулась борьба за квоты. К этому времени радикально изменилась конъюнктура мирового рынка нефти, на котором стали доминировать не продавцы, а покупатели. Произош¬ла существенная перестройка энергосистем США, Западной Европы и Японии, которая выразилась в переходе промышленности этих стран на энергосберегающие и альтернативные жидкому топливу технологии. Существенно увеличилась добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, прежде всего в Мексике, Англии, Норвегии. Эти структурные изменения в мировом хозяйстве снизили возможности стран членов ОПЕК производить какие-либо радикальные односторонние действия по регулированию производства и экспорта сырой нефти.

Проблема ОПЕК в том, что в ней отсутствует механизм, который принудил бы суверенные государства соблюдать свои квоты. Ирак был эффективным "полицейским" в 1990г. накануне конфликта с Кувейтом, когда его танкера стояли на границе Персидского залива. Сейчас же по заявлению иракского министра Амира Мохаммеда Рашида в Вене "данные странами ОПЕК обещания соблюдать квоты эффективнее любого механизма". Более того, большинство обозревателей полагают, что времена, когда менее крупные производители ОПЕК спокойно взирали на то, как не входящие в ОПЕК поставщики быстро увеличивали свою долю на рынке, давно прошли .

По данным Администрации Энергетической Информации Департамента США по Энергетике доля стран-членов ОПЕК в мировом предложении нефти составляла в 1998 году 40,6%, а суммарные подтвержденные запасы этих стран составляют более 77% мировых подтвержденных запасов нефти. Доля ОПЕК в мировом предложении нефти оставалась постоянной с 1993 по 1996 годы и составила примерно 39,5%, в то время как предложение остальных стран  увеличивалось, особенно из регионов Северного моря, Латинской Америки и Западной Африки. Однако, начиная с 1997 года доля ОПЕК увеличивалась на 1,6 млн. баррелей в день и на 0,5 млн. баррелей в день в 1998 году при общем мировом росте предложения в 3,1 млн. баррелей в день. Это и обусловило увеличение доли ОПЕК в мировом предложении более 1%.

В таблице 3.2.3 указаны квоты членов ОПЕК по состоянию на 1 июля 1998 года, которые формируются на основе данных о производстве нефти в той или иной стране. Поскольку производство нефти в Ираке ограничено санкциями ООН по экспорту иракской нефти, то на Ирак не распространялись квоты и другие договоренности ОПЕК в 1998 году.

Таблица 3.2.3

Производственные Квоты и Добыча Сырой Нефти членами ОПЕК*


Страна
(дата вступления в ОПЕК)

Квота
(тыс. баррелей
в день) Производство нефти в 01.99
(тыс. баррелей
в день) Производство нефти в 1998г
(тыс. баррелей
в день)
Алжир (1969) 788 800 816
Индонезия (1962) 1280 1360 1338
Иран (1960) 3318 3630 3599
Кувейт (1960) 1980 1995 2085
Ливия (1962) 1323 1360 1378
Нигерия (1971) 2033 1970 2043
Катар (1961) 640 660 661
Саудовская Аравия (1960) 8023 8065 8389
ОАЭ (1967) 2157 2160 2265
Венесуэла (1960) 2845 2980 3127
ОПЕК (из 10 стран) 24387 24980 25702
Ирак (1960) - 2510 2145
Всего ОПЕК - 27490 27847

* Источник: Energy Information Administration, 1999

Квоты, которые были приняты 1 июля 1998 года, отражали запланированные в марте и июне 1998 года сокращения экспорта, а следовательно и добычи нефти. Как видно из таблицы 3.2.3, добиться планируемых сокращений не удалось ни в 1998 году, ни в первом квартале 1999 года, что отрицательно сказалось на динамике мировых цен на нефть.

Из стран-членов ОПЕК наибольший интерес представляют особенности развития нефтяной отрасли в Ираке, так как многие экономисты прогнозируют рост влияния этой страны на мировой рынок нефти в будущем. Такой прогноз связан с тем, что сейчас экспорт Ирака ограничен санкциями ООН, но с отменой этих санкций рост экспорта возрастет, что повлияет на общий уровень предложения нефти, а если при этом не произойдет существенного роста спроса на нефть в развивающихся странах, то такая ситуация может вызвать очередное падение цен. Нетрудно предположить, что этот сценарий губительно скажется на экономике многих стран, в том числе и России.

К Ираку применяются международные санкции с 1990 года, когда Ирак предпринял попытку вторжения в Кувейт. Санкции не будут сняты до тех пор, пока Ирак не выполнит все условия резолюций Совета Безопасности ООН, главным из которых является уничтожение ракет дальнего радиуса действия и оружия массового поражения. По состоянию на ноябрь 1998 года Ирак экспортировал приблизительно 1,8 - 2,0 млн. баррелей нефти в день в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 986, которая разрешает продажу нефти с целью получения выручки на гуманитарные цели, восстановление разрушений от военных действий. В феврале 1998 года Совет Безопасности ООН единогласно принял решение об увеличении объема нефти, которую Ирак может экспортировать, до объема, эквивалентного 5,265 млрд. долл. в полгода (с 2,14 млрд. долларов за этот же период времени). Тем не менее, Ирак признал, что может поставить нефть на сумму не более            4 млрд. долларов в полгода, из-за ограниченных экспортных возможностей и отсутствия необходимой инфраструктуры, инвестиции для расширения которой запрещены санкциями ООН, то есть Ирак не имеет возможности увеличить экспорт нефти до уровня выше, чем 1,6 млн. баррелей в день. По данным Администрации Энергетической Информации Ирак в принципе может экспортировать до 2,4 млн. баррелей нефти в день. В ожидании снятия ограничений ООН Ирак уже заключил договоры на поставку нефти и газа, которые вступят в действие только после отмены санкций, с компаниями из России, Франции и Китая, а также предложил международным партнерам инвестировать проекты по добыче природного газа на сумму 4,2 млрд. долларов США.
Таким образом, ОПЕК является сейчас и, вероятно, останется в будущем достаточно устойчивой международной сырьевой структурой, способной оказывать значительное влияние на мировую экономику в целом. Страны ОЭСР также не заинтересованы в развале ОПЕК, пос¬кольку это привело бы к дестабилизации нефтяного рынка. ОПЕК в настоящее время воспринимается ими скорее как жизненно важный со¬юзник, которого желательно теснее приобщать к экономической и по¬литической орбите промышленно развитых стран, несмотря на наличие у стран ОПЕК собственных интересов, часто не совпадающих с запад¬ными ценностями.

Если судить по обширным инвестиционным планам стран ОПЕК, в ближайшее десятилетие они намерены увеличить имеющиеся мощности нефтедобычи на 6 - 10 млн. барр./сутки (300 - 500 млн. тонн в годовом измерении), что было бы вполне достаточно для удовлетворения прогнозируемого спроса и оставило бы необходимый для стабильности рынка уровень резервных мощностей. Однако создание новых мощнос¬тей и поддержание добычи на действующих потребует значительных инвестиций, величина которых оценивается в 55 - 70 млрд. долла¬ров. Вполне очевидно, что страны ОПЕК, испытывающие в последние годы серьезные финансовые затруднения, не смогут найти таких средств из внутренних источников и им потребуется значительный приток иностранных капиталов и технологии ТНК. В связи с этим не¬которые участники этой организации, в частности Нигерия и Индоне¬зия, предпринимают значительные усилия по привлечению иностранных нефтяных компаний, открывая новые районы для проведения поиско¬во-разведочных работ и смягчая условия контрактов, а также налоговое законодательство. Следует отметить, однако, что большинство стран - участниц ассоциации не обладает значительным нефтяным потенциалом и вряд ли смогут существенно увеличить добычу жидкого топлива. Основной прирост производства способны обеспечить лишь несколько ведущих ближневосточных нефтеэкспортеров: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Ирак и Иран, а также Венесуэла, на долю ко¬торых приходится около 2/3 мировых доказанных запасов нефти. В конечном итоге именно эти страны будут определять общую конъюнк¬туру рынка и динамику цен на нефть в 90е годы и, вероятно, в на¬чале следующего столетия.
Что касается остальных стран, то на их долю приходится около 60% всей мировой добычи нефти, но всего лишь 23% подтвержденных запасов. Поскольку у стран вне ОПЕК запасы значительно меньше, а их разработка идет гораздо быстрее, чем разработка запасов странами-членами ОПЕК, то коэффициент отношения запасов к добыче (индикатор того, на сколько времени хватит подтвержденных запасов при существующем уровне добычи) гораздо ниже. Коэффициент отношения запасов к добыче для стран-членов ОПЕК составляет 73 года, а для остального мира - всего 14 лет. В будущем прирост добычи нефти в странах вне ОПЕК прогнозируется меньшим, чем в странах ОПЕК, и доля остального мира в мировом производстве нефти уменьшиться до 50% к 2015 году.

Нефтяные отрасли в странах, не являющихся членами ОПЕК, существенно отличаются от нефтяных отраслей стран-членов ОПЕК:

• В отличие от стран-членов ОПЕК, нефть которых в большей степени идет на экспорт, в таких странах, как США, практически вся до¬бываемая нефть идет на удовлетворение внутренних потреб¬ностей. Тем не менее, на долю стран не являющихся членами ОПЕК приходится до 45% мирового торгового оборота нефти.
• В странах-членах ОПЕК практически вся нефтяная индустрия принадлежит государству. Хотя в некоторых странах вне ОПЕК (например,  в Китае и Мексике) нефтяные отрасли тоже принад¬лежат государству,  но в большинстве стран остального мира нефтяные  компании  либо являются частными,  либо там идет активные процессы приватизации.

• Разработка и добыча запасов нефти в странах ОПЕК стоит дешевле, чем в остальных странах. Затраты на разработку месторождения и  добычу нефти в среднем на Ближнем Востоке составляют около 2 долл. за баррель,  тогда  как  в США и Западной Европе такие затраты составляют 4,5 долл. за баррель, а в Канаде - 5,75 долл. за баррель. В некоторых странах ОПЕК затраты значительно меньше сред¬него уровня - в Венесуэле они составляют   1 долл. за баррель.
Страны вне ОПЕК также различаются по уровню запа¬сов и производства. Первую группу составляют 8 стран, производство нефти в которых превышает 1 млн. барр. нефти в день или запасы составляют более   6 млрд. барр. Про¬изводство нефти вне ОПЕК в настоящее время сосредоточено в 6 странах, каждая из которых производит от 1,9 до 6,4 млн. барр. нефти в день. На долю этих стран приходится до 60% всего производства нефти вне ОПЕК и более 60% подтвержденных запасов вне ОПЕК. Из этой группы стран США и Россия являются крупнейшими производителями нефти, а самые большие запасы сосредоточены в России и Мексике. Россия, Мексика, Норвегия, Великобритания и Канада экспортируют часть своей нефти, в то время как США и Китай вынуждены импортировать нефть, чтобы полностью удовлетворить свои внутренние потребности. В первую группу также входят Азербайджан и Казахстан, чьи запасы достаточ¬но велики, но добыча находится пока на низком уровне. Коэффициент отношения запасов к добыче в этих странах значительно выше, чем в странах к¬рупнейших производителях нефти вне ОПЕК.

Вторую группу составляют 13 стран, чей уровень производства находится в пределах 1 млн. барр. нефти в день, а запасы не превышают         6 млрд. барр. В группу стран, где добыча нефти не меньше 100 тыс. барр. в день, входят Бруней, Камерун, Конго, Дания, Италия, Перу, Румыния, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Вьетнам. Суммарные, подтвержденные запасы этих стран составляют 9 млрд. барр. нефти, а производство - 1,5 млн. барр. нефти в день.

Экономически и политически к ближневосточному тесно примыка¬ет африканский центр нефтяного и газового производства. Хотя за¬пасы сырья здесь не столь велики (7% мировых запасов газа), афри¬канские страны, прежде всего Ливия и Алжир, имеют важное преиму¬щество - близость к основным потребителям в Европе.
Страны Африки уступают Ближнему Востоку по объемам добычи газа, но активно привлекают иностранный капитал в поиск и добычу этого вида топлива. Большинство стран - Египет, Тунис, Нигерия и другие расширяют добычу газа для внутреннего потребления, пос¬кольку ожидаемые к 2000 году потребности в газе, например, Егип¬та, вдвое превысят нынешний уровень его добычи в стране.
Приоритет в добыче газа объясняется еще и тем, что его экс¬порт не подлежит квотированию в рамках ОПЕК и не служит предметом международных "разбирательств". Хотя цена газа привязана к цене нефти и в 80х годах экспорт сжиженного газа часто был убыточен, в будущем Алжир рассчитывает на высокий и устойчивый спрос в Евро¬пе.

В ряде стран Западной Африки в 1996г. наблюдался значитель¬ный рост добычи нефти. Крупнейший на континенте производитель нефти - Нигерия увеличила ее добычу на 12% до 112 млн. тонн. Ливия расширила добычу на 1,1% - до 71,5 млн. тонн, Алжир - на 6,7% - до 62,8 млн. тонн. Высокие темпы прироста отмечались в Анголе (на 15% - до 35,7 млн. тонн) и Конго (на 20% - до 10,5 млн. тонн). Более мелкие продуценты - экваториальная Гвинея и Кот-д' Ивуар увеличили добычу в 6,5 и 3,2 раза соответственно. По объему суммарной добычи - 371,6 млн. тонн - Африка опередила такие регионы, как Бывший СССР, Восточная Европа и АТР.

Североамериканский нефтегазовый центр - старейший. Именно здесь забил первый в мире нефтяной фонтан и отсюда в конце прош¬лого века "Стандард Ойл оф Нью-Джерси" наладила снабжение всего цивилизованного мира, в том числе Санкт-Петербурга и Москвы, ке¬росином, который тогда использовался главным образом для освеще¬ния.
Добыча нефти в США имеет постоянную тенденцию к снижению. В целом по стране "пик" добычи был пройден в начале 70х годов, а затем даже быстрый рост производства на Аляске не смог компенси¬ровать падения добычи в остальных 48 штатах.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что снижение нефтедобычи в США (во второй половине 80х годов - на 80 млн. тонн, или на 17%) отражает, по-видимому уже необратимую тенденцию, усилен¬ную общей национальной политикой страны на консервацию собствен¬ных запасов и обеспечение внутренних потребностей в нефти преиму¬щественно за счет импорта из развивающихся стран. Кроме того, развитие нефтедобывающей промышленности США сдерживается высоким уровнем налогов и жесткими экологическими ограничениями. В итоге число пробуренных разведочных скважин в США за последнее десяти¬летие сократилось более чем в три раза.
Месторождения США характеризуются как "очень зрелые". Перспективы новых открытий связываются в основном с шельфом Мексиканского залива, Калифорнийского побережья и заповедными землями, находящимися в собственности или под охраной федерального правительства.

В 1996г. добыча нефти в США сократилась по сравнению с 1995г. на 0,4% - до 416,8 млн. тонн, при этом в 48 штатах она даже увеличилась, по оценке, на 1,2% преимущественно за счет ввода но¬вых месторождений в Мексиканском заливе. В целом добыча нефти и газового конденсата в стране уменьшилась на 0,8%.
Американские нефтяные и связанные с ними компании (буровые, сервисные, производящие оборудование и другие) стремятся перенес¬ти производственную деятельность за рубеж в связи с депрессивным состоянием национальной нефтедобычи. Если в середине 80х годов за пределами США размещалась одна треть всех ежегодных капиталовло¬жений мировой (без соц.стран) нефтяной отрасли, то сегодня - бо¬лее 55%, или около 24 - 25 млрд. долл. в год.

Сравнительно невысокие темпы прироста потребления нефти в США, ожидаемые в текущем десятилетии, в определенной мере связаны с расчетами экспертов на активизацию вытеснения мазута из элект¬роэнергетики и отопления природным газом. По объемам добычи этого вида топлива североамериканский комплекс занимает второе место после СНГ, ежегодно производя около 615 млрд. куб.м, из которых 490 млрд. куб.м приходится на США. Канада, добывающая 100 млн. куб.м газа, около 40% добычи поставляет также на рынок Соеди¬ненных Штатов.

В Канаде добыча нефти непрерывно росла с 1990г. и в 1996г. составила 121,2 млн. тонн, что на 1,7% больше чем в 1995г. По мнению специалистов, недра латиноамериканских государств, помимо значи¬тельных достоверных запасов, содержат также значительные неразве¬данные извлекаемые ресурсы нефти. Так, по оценкам геологической службы США, только в Мексике размеры запасов потенциально могут быть увеличены на 5,3 млрд. тонн. Весьма значительными могут оказать¬ся также запасы нефти в Бразилии (шельфовый бассейн Кампос и Ама¬зонский бассейн), однако их разведка и освоение пока сдерживаются трудными условиями, а также тем, что весь объем добычи в этой стране предназначается для внутреннего рынка.
В 70е годы в Европе сформировался еще один центр по добыче нефти и газа. Он возник на базе ресурсов углеводородного сырья акватории Северного моря, разрабатываемых Великобританией, Норве¬гией и Нидерландами. Здесь добывается более 300 млн. тонн нефти в год (327 млн. тонн в 1996г.) при потреблении около 600 млн. тонн (647 млн. тонн в 1993г.) и более 240 млрд. куб.м газа (69% ежегодного потребления). Добыча нефти в Западной Европе в 1996г. возросла на 6,7%. В Нор¬вегии и Великобритании по причине задержек с вводом новых место¬рождений и затянувшимся профилактическим ремонтом на ряде промыс¬лов в Северном море, она возросла в меньшем размере, чем ожида¬лось. Добыча нефти в Норвегии в 1996г. составила 160,7млн. тонн (6-ое место в мире), в Великобритании (9-ое место) – 140 млн. тонн. Таким образом, в общей добыче в регионе суммарная доля двух ведущих продуцентов нефти превысила 90%, а в мировой - достигла почти - 9%.

В норвежском секторе, где размеры достоверных запасов вдвое выше и где недавно были обнаружены перспективные и еще не до кон¬ца разведанные месторождения, объем добычи может нарастать, по крайней мере, до конца текущего десятилетия. К этому времени, по прогнозу экспертов МБРР, он достигнет 170 млн. тонн. При этом вероят¬ное сокращение добычи на крупнейшем североморском месторождении Статфьорд и других старых месторождениях будет более чем воспол¬нено прибавлением добычи на новых нефтепромыслах. В целом, сог¬ласно тому же прогнозу, нефтедобыча в Северном море к середине 90х годов достигнет своего "пика", а затем начнет постепенно снижаться.
Из других промышленно развитых стран мира некоторое увеличе¬ние добычи нефти возможно в Австралии, где недавно начато освое¬ние новых месторождений в Тиморском море, однако, вклад этой страны в общий объем мирового производства нефти остается незна¬чительным (0,89% - к общей добыче в 1996г.).
В целом по развитым странам с рыночной экономикой нефтедобы¬ча к 2000г. может упасть на 10 - 12%, в результате чего импортные поставки превысят 60% потребления против 48% в 1985г. и 56% в 1990г.

В развивающихся странах, не входящих в ОПЕК, быстрый рост нефтедобычи, наблюдавшийся в конце 70х - первой половине 80х го¬дов, в последнее время резко замедлился, это связано в первую очередь со значительным сокращением притока иностранных инвести¬ций в разведку углеводородных ресурсов, а также уменьшением объ¬ема выделяемых на эти цели зарубежных кредитов и финансовой "по¬мощи".
В последние годы в ряде стран данной группы (например, в Йе¬мене, Сирии, Пакистане, Таиланде) были обнаружены весьма перспек¬тивные месторождения нефти, что позволило некоторым из них увели¬чить уровень добычи (в среднем на 7% в 1996г. по сравнению с уровнем 1995г.). Тем не менее, достоверные запасы жидкого топлива в этой группе стран, за исключением Мексики, сравнительно невели¬ки (см. табл.3.2.1).

Возможности увеличения добычи в "неопековских" странах Тропической Африки в обозримой перспективе весьма невелики, посколь¬ку данный регион пока очень слабо разведан на нефть.

Арабские нефтедобывающие государства, не входящие в ОПЕК (Египет, Оман, Йемен, Сирия, Тунис), в отличие от своих соседей не располагают значительными запасами жидких углеводородов. Тем не менее, географическая близость к европейскому рынку и относи¬тельно благоприятный режим в отношении иностранного капитала де¬лают их достаточно привлекательными для нефтяных корпораций. Ве¬роятно, что совокупный объем нефтедобычи в этих странах в ближай¬шее десятилетие может увеличиться.
Развивающиеся страны азиатско-тихоокеанского региона смогут в перспективе поддержать и несколько повысить уровень добычи. Роль отдельных стран и регионов в мировой добыче нефти представ¬лена в таблице 3.2.4.
Таблица 3.2.4

Доля отдельных регионов и стран в мировой добыче нефти*

1996г.
( % )
Ближний и Средний Восток 27,91
Саудовская Аравия 11,73
Иран 5,39
ОАЭ 3,29
Кувейт 2,90
Оман 1,30
Северная Америка 15,69
США 12,16
Канада 3,53
Африка 10,84
Нигерия 3,28
Ливия 2,09
Алжир 1,83
Египет
1,36
Ангола 1,04
Бывш. СССР и Восточная Европа 10,77
Бывш. СССР 10,34
Россия 8,95
Казахстан 0,67
Азербайджан 0,27
Туркмения 0,18
Украина 0,11
Южная и Юго-Восточная Азия, Дальний Восток, Австралия и Океания 10,54
Китай 4,54
Индонезия 2,22
Малайзия 1,05
Индия 0,95
Австралия 0,89
Страны Карибского бассейна 10,35
Мексика 4,77
Венесуэла 4,40
Колумбия 0,93
Прочие страны Латинской Америки 3,28
Бразилия 1,28
Аргентина 1,18
Эквадор 0,58
Западная Европа 9,55
Норвегия 4,69
Великобритания 4,08
* Источник: БИКИ, 1997, N59 (7638), 22 мая.



3.3. Нефтяная промышленность России и ее современное положение на мировом рынке нефти

Нефтяная промышленность России зародилась практически 130 лет назад. Энергетика всегда была опорной структурой экономики России, отражая программно-целевой подход к развитию хозяйства. К настоящему времени добыто около 16 млрд. тонн нефти .

Основные нефтедобывающие районы сосредоточены в Западной Сибири, Калининградской области, на Северном Кавказе, в республике Коми, на Сахалине, в Волго-Уральском районе. Нефтепереработка приближена к районам потребления нефтепродуктов вследствие того, что она возникла на пути следования сырой нефти вниз по Волге (Ярославль, Волгоград, Саратов), вдоль трасс нефтепроводов (Туап¬се, Москва, Рязань, Нижний Новгород, Омск, Комсомольск-на-Амуре). Нефтепереработка ведется и в местах ее добычи (в Волго-Уральском районе, в Бакинском районе, на Северном Кавказе). Экспорт и добы¬ча нефти приобрели особенно важное значение.
Пик нефтедобычи приходился на 1987-88 гг., когда в России было добыто 570 млн. тонн нефти. Добыча нефти и газа в России превы¬шает 80% добычи в СНГ в целом и составляет примерно 1/7 мировой добычи энергоносителей. Несмотря на впечатляющие цифры, в послед¬ние годы наблюдается постоянный спад нефтедобычи.
В условиях экономического кризиса нынешний уровень произ¬водства нефтяного сырья в России соответствует показателям сере¬дины 70х годов, или сократился в 1996г. более чем на 46% по срав¬нению с рекордным 1988г.

В 1988г. было добыто 569 млн. тонн нефти, 425 млн. тонн угля, 590 млрд. куб.м природного газа, произведено 1066 млрд. кВтч электроэ¬нергии. Производство электроэнергии росло до 1990г., добыча при¬родного газа - до 1991г. А с 1992г. производство всех основных видов топливо-энергетических ресурсов стало сокращаться, причем наиболее значительно по нефти: 1992г. - 395,8 млн. тонн, 1993г. - 338,5 млн. тонн, 1994г .- 311,4 млн. тонн, 1995г. - 308,8 млн. тонн, 1996г. - 306,9 млн. тонн.

Абсолютные размеры снижения нефтедобычи (270 млн. тонн) по сравнению с ее рекордным уровнем в России составляют по объему при¬мерно текущую добычу ведущих западноевропейских продуцентов нефти - Норвегии и Великобритании, вместе взятых (327 млн. тонн в 1996г.). Столь масштабного падения добычи за весьма короткий период време¬ни не знала ни одна страна мира. Некоторые эксперты полагают, что падение добычи нефти в России, удерживающей третье место в мире по объему добычи после США и Саудовской Аравии, приблизилось к низшей точке, поскольку размер снижения в 1996г. – 56 тыс. барр. в сутки - был существенно ниже чем в предыдущие годы .

Неплатежеспособность потребителей продукции топливно-энергетического комплекса, криминогенная ситуация в нефтяном секторе российской экономики, а также спад промышленного производства стали в последнее время основными факторами, воздействующими на ситуацию в отраслях ТЭК России.
Падение добычи нефти, в свою очередь, отражалось на постав¬ках нефтяного сырья на нефтеперерабатывающие предприятия (и, сле¬довательно, на их загрузке) стран СНГ и Прибалтики. Они сущест¬венно снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у всех контрагентов (за исключением Литвы). Устойчиво росли лишь экспортные поставки в страны дальнего зарубежья, несмотря на па¬дение добычи: 1992г. - 71,8 млн. тонн, 1993г. - 83,7 млн. тонн, 1994г. - 89 млн. тонн. Это стало возможным благодаря сокращению поставок в бывшие республики СССР. Экспорт в дальнее зарубежье составляет сейчас не менее трети общего объема добычи нефти в стране.

Основные рынки сбыта российской нефти - это Великобритания и Ирландия (четверть экспорта в дальнее зарубежье), Восточная Евро¬па (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Восточная Германия - чет¬верть экспорта), Средиземноморье (Италия, Греция, Кипр, Турция, Болгария - около 20%), "материковые" страны Западной Европы (Авс¬трия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Лихтенштейн - от 18 до 20%), США и Канада  - 7%.
Негативное влияние на снижение добычи нефти оказало затоваривание нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) готовой продукцией, которую не в состоянии оплачивать массовый потребитель. Нефтепереработчики вынуждены сокращать объем приема сырья в переработку. А государственное регулирование - графики, квоты, привязка нефте¬переработчиков к определенным НПЗ - в этом случае становится не позитивным, а негативным фактором, не отвечает современной ситуа¬ции в нефтяной отрасли и не решает накопившихся проблем.

Это ведет к частым нарушениям непрерывных процессов добычи и транспортировки нефти, к перегрузкам в системах магистрального трубопроводного транспорта нефти, которые при отсутствии доста¬точной емкости хранилищ у нефтедобытчиков вынуждают последних просто останавливать действующие скважины. Например, в Тюмени, основной нефтедобывающей области России, добыча нефти в 1993г. из-за этого сократилась на 13,7% (35,6 млн. тонн).
В 1994г. по этой причине в нефтедобывающих объединениях были остановлены 10,9 тыс. скважин общей производительностью 69,8 тыс. тонн в сутки (данные Центрального диспетчерского управления ЦДУ "Роснефть" на 1 апреля). В ряде объединений число сверхнормативно простаивающих скважин превышает 40% общего эксплуатационного фон¬да.

Нестабильность финансового и материально-технического обеспечения нефтедобывающих предприятий предопределяет дальнейшее снижение уровня добычи нефти во всех производственных объединени¬ях отрасли. Огромные суммы неплатежей и инфляция ежемесячно "съ¬едают" 10 - 20% стоимости произведенной продукции, а каждая тонна экспортной нефти приносит многим из них 7-8 долл. убытка. Из-за неплатежей ряд объединений оказался фактически банкротами.
Меры Минтопэнерго России по стабилизации положения в отрасли не приносили успеха из-за нарушения расчетов между территориями, странами СНГ и отсутствия средств на оплату поставок нефти, полу¬чаемой федеральной контрактной корпорацией "Росконтракт" для го¬сударственных нужд.

Другими словами, госзаказ в опосредованной форме в нефтегазодобыче сохранился. Государство забирает большую часть добываемой нефти и не расплачивается за нее. При этом налоговая система работает следующим образом: если на счету у предприятия нет денег и оно не может заплатить налоги, то инспекция начисляет штрафы и проценты по ним из расчета до 700% годовых. В итоге средства, которые, наконец, переводятся на счет предприятия, идут в основном на налоги и штрафы.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что падение производства нефти в России носит скорее искусственный характер вследствие несовершенства финансово-расчетной системы страны, управления ТЭК. Нельзя не учитывать и высокую степень криминализа¬ции "up-stream" сектора нефтяной промышленности России, связанной с экспортом нефти за рубеж, минуя государственные каналы. Ситуа¬ция в сфере добычи, переработки, транспортировки и реализации нефти и газа в России трудная и неоднозначная, но по прогнозам, поставки российской нефти на мировой рынок в ближайшие годы будут возрастать.

Более того, по данным ООН, Россия сама стала крупнейшим покупателем иракской нефти, поступающей в ограниченных количествах на мировые рынки в соответствии с программой ООН "Нефть за продовольствие". На очередном этапе реализации программы Ирак должен был продать 151,8 млн. барр. нефти (20,5 млн. тонн). Россия импортирова¬ла 40 млн. барр., или почти 30% всей нефти. На втором месте США - 20млн. барр. Среди российских компаний наибольшую активность в Ираке проявляли "ЛУКойл" и "Зарубежнефть". С декабря 1996г., ког¬да иракская нефть начала поступать на мировые рынки, эти компании сумели завоевать прочные позиции в Ираке. Правда, по словам экс¬пертов, большая часть закупленной российскими компаниями нефти отгружалась американским компаниям Coastal и Bay Oil. После выра¬жения недовольства со стороны иракского правительства этим обсто¬ятельством, российские компании вынуждены были увеличить поставки нефти на европейский рынок, что стало еще одним фактором, нега¬тивно повлиявшим на нефтяные цены, которые продолжали падать в течение всего 1997 года. И, несмотря на увеличение объемов рос¬сийского экспорта нефти в 1997г. на 0,8%, его стоимость снизилась в сравнении с 1996г. на 7,5% (до 14,77 млрд. долл.) .

3.4. Современное состояние и основные тенденции развития мирового рынка нефти

По масштабам товарного и финансового оборота, размаху опера¬ций и протяженности перевозок он не знает себе равных. В каналы мировой торговли ежегодно поступает более 1,5 млрд. тонн нефти, т.е. половина всей добычи. При нынешних ценах ежегодный оборот рынка только сырой нефти оценивается в 270 млрд. долл. Среднее расстоя¬ние международных морских перевозок нефти достигает 5 тыс. миль.
Мировой рынок нефти претерпел за последние 10 - 15 лет существенные изменения. Заметно возросло количество продавцов и покупателей. К числу стран-экспортеров прибавились Великобритания, Норвегия, Мексика, Египет, КНР, Малайзия и ряд других государств. Национализация добычи нефти способствовала укреплению государс¬твенных компаний нефтеэкспортирующих стран и их диверсификации в сферы переработки и сбыта, заметному расширению их коммерческих связей. Сейчас каждая из стран ОПЕК продает нефть 20 - 40 покупа¬телям, среди которых кроме бывших концессионеров множество част¬ных и государственных компаний, в том числе из развивающихся го¬сударств. Сегодня среди полусотни крупнейших нефтяных компаний из 34 стран три десятка полностью или частично принадлежат государс¬тву. На долю таких компаний семи государств - членов ОПЕК (Сау¬довской Аравии, Кувейта, Ирана, Ирака, Венесуэлы, ОАЭ и Ливии) приходится 70% достоверных мировых запасов нефти и природного га¬за. На первое место в мире по запасам и добыче нефти вышла компа¬ния Сауди-Арамко. Соответственно уменьшилась роль "семи сестер" - крупнейших старейших нефтяных монополий. Если в начале 70х годов они контролировали 90% торговли сырой нефтью, то накануне револю-ции в Иране - 75%, а сегодня - менее 40%. Рост числа компаний, действующих вне интегрированных производственно-сбытовых сетей нефтяных ТНК, вызвал увеличение роли рынка наличного товара. Большинство перерабатывающих предприятий сгруппированы в таких центрах, как район Амстердама - Роттердама - Антверпена (так называемый район АРА), средиземноморское побережье Италии, побе¬режье Мексиканского залива, в Карибском бассейне и Сингапуре.

Северо-западный европейский рынок (АРА - наибольший на континенте) обслуживает четырех из пяти основных западноевропейских потребителей: Германию, Великобританию, Нидерланды и большую часть Франции. Оценить реальные объемы торговых сделок весьма трудно, поскольку груз того или иного танкера с нефтью может нес¬колько раз перекупаться из одних рук в другие, прежде чем достиг¬нет конечного пункта. Примерная оценка объема продаваемой здесь нефти 50 млн. тонн в год. Хотя сделки обычно известны (имена контра¬гентов, цены), но письменная регистрация не практикуется, так как большинство участников сделок отказались от этого.
Основным поставщиком этого рынка являлся бывший СССР. Важным элементом рынка является огромный объем наличных запасов нефти, хранимой в резервуарах. Нефть продается в двух формах: баржами (частями от 1000 до 2000 тонн) и кораблями (частями от 18000 до 30000 тонн).

Второй по значению европейский  рынок  -  средиземноморский.
Снабжается в основном независимыми компаниями, локализованными на западном побережье Италии, а также из России через черноморские порты. Наименее активный из этих пяти рынков - карибский. Он обс¬луживает в основном США (в меньшей степени Европу). Наиболее быстро растущий рынок расположен в Сингапуре. Он обслуживает рын¬ки Юго-Восточной Азии и Японии. Продукция поставляется преиму¬щественно из стран Персидского залива.
Рынок США снабжается в основном нефтью Южной Америки, Великобритании и Нигерии. Операции купли-продажи производятся в различных местах по побережью Мексиканского залива, в Нью-Йорке, Южной Калифорнии. Существенная особенность этого рынка - наличие обширной сети трубопроводов, что позволяет совершать продажи бо¬лее мелких объемов нефти, чем на европейских рынках.

Спотовые рынки являются важнейшими структурными элементами мировой системы нефтеобеспечения. Их роль является конъюнктурной в краткосрочном плане и стабилизирующей в долгосрочной перспективе.

За последние 10 - 15 лет заметно изменился характер контрак¬тов. В условиях нехватки товара и быстрого роста цен в конце 70х годов странам - экспортерам нефти стали невыгодны долгосрочные контракты. Годовые и полугодовые обязательства по поставкам они стремились заменить квартальными. Сроки кредита, которые раньше составляли, как правило, 90 дней, сокращались в ряде случаев в 3 раза. Высвобожденную таким образом нефть они выбрасывали на рынок наличного товара. А когда в 80е годы началось снижение цен, уже покупатели стали заинтересованы в сокращении сроков контрактов, чтобы максимально использовать благоприятную конъюнктуру. В свою очередь страны - экспортеры нефти, стремясь гарантировать сбыт, начали шире практиковать встречные бартерные сделки. Стал разви¬ваться фьючерсный рынок. Нью-Йоркская товарная биржа и Междуна¬родная нефтяная биржа в Лондоне расширили операции по хеджирова¬нию.

Получили распространение контракты на условиях чистой выруч¬ки (net back), где цена сырой нефти исчисляется исходя из цен нефтепродуктов, которые из нее можно получить в странах-импорте¬рах. В момент отгрузки по таким контрактам ни продавец, ни поку¬патель не знают точной цены сырья. Она определяется позже, напри¬мер через 20 дней, необходимых для доставки ближневосточной нефти потребителям на Западе. А пока танкеры находятся в пути, стои¬мость их груза может меняться ежедневно на десятки тысяч долларов в зависимости от колебаний цен на нефтепродукты в странах-получа¬телях .

В этих условиях исключительно важное значение приобретает анализ конъюнктуры мирового рынка нефти.

3.5. Анализ конъюнктуры современного мирового рынка нефти и перспективы его развития

Ключевым вопросом при анализе конъюнктуры мирового рынка нефти, на основе которого определяются тенденции его развития и принимаются решения относительно производственных перспектив от¬расли, является изучение соотношения спроса и предложения нефти и факторов, влияющих на них. Методология - традиционна: анализиру¬ется ситуация на рынке за предшествующий период, определяются тенденции и движущие силы, затем задается вопрос: останутся ли эти силы доминирующими в обозримом будущем.

Итак, с середины 80х годов, за исключением относительно ко¬роткого периода войны в Персидском заливе, мировой рынок нефти был относительно сбалансирован и цены на нефть были ниже против уровня, который преобладал в предыдущем десятилетии. За этот пе¬риод нефтяной мир характеризуют четыре ключевые тенденции:
1. Спрос на нефть в мире возрастает (за исключением стран СНГ);
2. Добыча нефти в странах "не ОПЕК" - довольно стабильна;
3. Доля бывшего СССР в мировой добыче нефти сократилась примерно на 10%;
4. Добыча нефти и производственные мощности стран - членов ОПЕК возрастают (см. табл. 3.2.2).

Мир объединяет тенденция к увеличению энергопотребления (за исключением стран Восточной Европы и СНГ (см. табл. 3.5.1).

Таблица 3.5.1

Мировое  потребление  нефти

(млн. тонн, включая бункеровку иностранных морских судов, заправку иностранных самолетов, а также расход топлива на НПЗ, потери при нефтепереработке, с учетом движения запасов):
1983 1985 1989 1990 1991 1992 1993
В с е г о 2.764,9 2.809,2 3.090,1 3.140,1 3.119,7 3.145,6 3.121,4
Северная Америка 773,1 788,7 875,6 859,5 840,4 857,1 864,1
С Ш А 704,9 720,2 795,3 781,8 765,6 782,2 787,5
Канада 68,2 68,5 80,3 77,7 74,8 74,9 76,6
Азия, Австралия и Океания 485,3 499,2 615,4 652,8 680,7 726,9 754,9
Япония 207,2 206,3 232,9 247,7 252,1 258,5 252,6
К Н Р 84,7 90,3 112,3 110,3 117,9 129,0 143,3
Республика Корея 25,0 25,2 39,9 48,7 58,7 70,9 77,0
Индия 37,2 43,3 55,8 57,9 58,9 62,1 62,4
Индонезия 21,5 22,0 26,9 31,0 32,4 35,2 38,0
Австралия 27,3 27,0 31,1 31,6 30,8 30,9 32,0
Тайвань 14,6 15,9 25,0 26,2 27,9 28,6 30,4
Таиланд 11,2 11,0 17,0 19,6 21,4 23,6 26,8
Сингапур 11,2 11,8 18,9 19,5 19,9 21,0 22,1
Малайзия 9,6 9,4 10,9 13,0 13,9 14,0 14,4
Филиппины 10,3 7,4 11,0 11,5 11,1 13,7 14,1
Новая Зеландия 3,8 3,8 4,5 4,8 5,1 5,8 5,6
Западная Европа 583,9 578,1 611,7 624,8 637,6 649,2 647,7
Германия 123,1 126,3 121,6 127,3 133,1 134,3 136,9
Франция 89,4 84,3 88,4 89,4 94,6 94,4 92,0
Италия 89,2 84,4 93,8 93,6 92,4 93,5 91,8
Великобритания 72,4 77,4 81,7 82,9 82,7 83,7 84,1
Испания 47,8 42,9 48,1 48,7 49,4 52,8 51,5
Нидерланды 29,1 29,2 33,9 35,0 35,8 36,5 36,4
Турция 16,2 16,8 20,8 22,1 22,1 23,5 27,0
Б Л Э С 21,1 20,8 24,4 24,8 26,5 27,1 26,1
Греция 11,4 12,0 15,0 15,7 15,8 16,1 16,2
Швейцария 12,3 12,0 11,9 12,8 13,0 13,1 12,3
Швеция 18,4 18,4 16,5 16,4 15,5 16,4 16,1
Португалия 9,5 8,8 11,3 11,1 11,5 12,8 11,9
Австрия 10,1 9,8 10,4 10,8 11,6 11,3 11,2
Финляндия 10,5 10,8 11,0 11,0 10,6 10,3 9,9
Дания 10,4 10,7 9,2 9,0 9,1 9,0 9,5
Норвегия 8,3 9,0 9,0 9,2 8,7 9,0 9,2
Ирландия 4,2 4,0 4,0 4,4 4,6 4,7 4,9
Исландия 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7
Бывш. СССР и  Вост. Европа 504,3 506,3 508,0 507,5 460,8 397,8 332,0
Бывш. СССР 416,6 417,1 413,4 420,1 393,4 339,0 274,5
Россия 244,3 252,8 249,7 243,4 220,4 178,6
Украина 65,2 58,0 63,0 57,5 42,6 30,2
Прочие 107,6 102,6 107,4 92,5 76,0 65,7
Польша 13,9 14,3 15,5 14,1 13,5 14,0 14,0
Чехия и Словакия 16,8 17,2 17,1 15,4 13,2 12,0 12,4
Венгрия 9,5 10,3 8,3 8,4 8,0 7,9 8,2
Прочие 47,5 47,4 53,7 49,5 32,7 24,9 22,9
Латинская Америка 209,8 209,5 233,8 236,1 238,6 247,3 249,9
Мексика 58,3 60,5 65,6 69,6 69,9 70,9 71,2
Бразилия 50,6 51,7 59,5 58,4 59,0 62,1 63,2
Аргентина 21,2 19,0 19,8 18,5 19,3 19,7 19,8
Венесуэла 18,7 17,2 17,9 18,3 18,5 19,6 19,2
Прочие 61,0 61,1 71,0 71,3 71,9 75,0 76,5
Ближний и Средний Восток 132,2 144,7 152,7 162,8 164,5 168,7 173,4
Африка 76,3 82,7 92,9 96,6 97,1 98,6 99,4
Ю А Р 13,7 14,6 16,8 16,9 17,0 17,4 18,1
Прочие 62,6 68,1 76,1 79,7 80,1 81,2 81,3
О Э С Р 1.595,3 1.603,9 1.755,8 1.768,4 1.766,0 1.801,5 1.802,0
Развив. Страны 665,3 699,0 826,3 864,2 892,9 946,3 987,4
Е С 507,6 500,8 531,4 541,9 555,5 564,9 561,3

На первый взгляд, может показаться, что рост спроса является относительно слабым. Однако в действительности, эти цифры скрывают две важные тенденции:

1. Устойчивость роста спроса на энергоносители в странах ОЭСР и развивающихся странах;

2. Слабость потребления нефти и первичных энергоносителей в странах Восточной Европы, государствах СНГ. В 1993 году потребле¬ние нефти в указанном регионе, по данным компании "ВР", сократи¬лось на 16,5% (см. табл. 3.5.1), а в странах ЕС - на 1%.

Потребление нефти в странах ОЭСР и развивающихся странах возросло в 1993г. соответственно на 2% и 4,2% по сравнению с 1992г. и имело устойчивую тенденцию к росту с 1982г.

В странах ОЭСР, спрос на нефть имел тенденцию к увеличению с 1983г., но в 1989 - 91 гг. фактически стабилизировался. В 1992 году отмечалась тенденция к росту в размере 1,9%, в основном за счет роста потребления нефти в США, которое выросло на 2% в 1992г. и приблизительно на 1% в 1993г. Хотя в предыдущие годы отмечалось снижение потребления.

Частично, снижение потребления в США в указанный период (особенно в 1 квартале 1991г.) явилось результатом Войны в Персидском заливе. Однако, в 1992г., использование тяжелых фракций нефтяного топлива в США продолжало снижаться, частично, как результат воз¬растающего "наступления" газа.

Энергопотребление в Западной Европе упало на 1% в 1993г., способствуя снижению общего спроса на нефть. В Японии потребление нефти возросло на 2,5% в 1992 году и сократилось на 2,3% в 1993г.

Развивающиеся страны показали наибольший рост потребления (4,3% - в 1993г. и 5,9% - в 1992г.), превышающий рост ВВП. Спрос на нефть в развивающемся мире возрастал стабильно на протяжении 80х г.г., хотя с точки зрения стандартов 60х и 70х г.г., когда темпы роста в 6 - 8% были обычны, темпы роста спроса в первой по¬ловине 80х г.г. можно назвать низкими, тем не менее наблюдается четырехкратное увеличение спроса с уровня 1965 года.

Наиболее быстро рынок нефти расширялся в Восточной Азии. Потребление нефти в Южной Корее возросло на 20,2% в 1992г., 8,6% в 1993г.) и было вызвано быстрым развитием новых нефтехимических заводов, стремлением Правительства создать запасы нефтепродуктов для удовлетворения возросшего спроса на топливо в сфере транспор¬та. На Филиппинах рост спроса на нефть в размере 23,1% в 1992г. и 3% в 1993г. был вызван, частично, возросшим спросом на электроэ¬нергию и нехваткой мощностей по ее производству. Это привело к интенсивному использованию небольших по величине электростанций, основанных на нефтяном топливе. Увеличение потребления нефти в Таиланде на 10,3% в 1992г. и 13,6% в 1993г. отражают быстрый и широкомасштабный рост Таиландской экономики. По данным компании "ВР", наблюдался рост потребления нефти в Китае на 9,4% в 1992г. и 11,1% в 1993г., наряду с ростом ВВП, достигшим 12% в год.

В 1992 году мир за исключением СНГ потреблял 58,7 млн. барр. нефти в сутки, что превышает уровень потребления 1985г. на 8,5 млн. барр.. В среднем, в мире (за исключением СНГ) наблюдался еже¬годный прирост потребления нефти в среднем на 1,2 млн. барр. в сутки, начиная с 1985 года, и в 1992г. дополнительные потребности составляли 1,4 млн. барр. в сутки. Возникает вопрос: каким образом обеспечить этот возрастающий спрос и откуда придет предложение? Основная масса предложения в 1992г. поступала из стран ОПЕК, но небольшой рост предложения наблюдался из стран нечленов ОПЕК.

В 1994г. в 4 ведущих странах-продуцентах отмечалось снижение добычи нефти, в то время как в ряде других крупных нефтедобываю¬щих государств, она резко возросла, особенно в Северном море.

МЭА оценивало мировой спрос на нефть в 1995 году в 69,2 млн. барр. в сутки (1994г.- 68,2, 1993г.- 67,1). Потребности стран ОЭСР в нефти в 1995г. повысились до 40,4 млн. барр. в сутки (1994г.- 39,9, 1993г.- 39,1). В 1994 году прирост спроса на нефть в этой группе стран достиг 2,2%, что является наивысшим показате¬лем с 1989г.; в 1990 - 1993 гг. он равнялся 0,8% в год.

Ниже приводятся данные прогноза о мировой торговле нефтью к 2015году (млн. барр. в сутки):


Таблица 3.5.2

Прогноз мировой торговли нефтью на перспективный период*


Экспортеры




Импортеры
Индустриальные Развивающиеся
Всего Северная
Америка Западная
Европа Азия Всего А Т Р КНР Прочие
1995 год
Страны ОПЕК
15,8
4,8
6,2
4,8
7,2
4,5
0,4
2,2
   Персидск. залив 9,3 1,8 3,4 4,2 6,0 4,1 0,4 1,5
   Сев. Африка 2,2 0,3 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
   Зап. Африка 1,7 1,0 0,6 0,1 0,4 0,3 0,0 0,1
   Южн. Америка 1,9 1,6 0,3 0,0 0,6 0,1 0,0 0,6
   Азия 0,7 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
Страны не вхо-дящие в ОПЕК
8,3
3,5
4,6
0,2
2,5
0,5
0,0
2,0
   Сев. Море 3,4 0,7 2,6 0,1 0,4 0,0 0,0 0,4
   Карибский бас. 3,2 2,8 0,3 0,1 1,1 0,1 0,0 0,9
   Бывш. СССР 1,7 0,0 1,6 0,0 1,0 0,3 0,0 0,7
Итого мировой экспорт
24,1
8,3
10,8
5,0
9,7
5,0
0,5
4,2
2015 год
Страны ОПЕК
23,8
7,6
9,3
6,9
23,5
12,0
5,1
6,4
   Персидск. залив 15,6 3,9 5,3 6,5 21,4 11,4 5,0 5,0
   Сев. Африка 3,1 0,3 2,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1
   Зап. Африка 2,0 1,0 0,9 0,2 0,5 0,3 0,0 0,2
   Южн. Америка 3,0 2,4 0,5 0,1 1,2 0,1 0,0 1,1
   Азия 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Страны не вхо-дящие в ОПЕК
8,7
4,1
4,4
0,2
3,7
0,8
0,0
2,8
   Сев. Море 2,1 0,4 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
   Карибский бас. 4,3 3,7 0,5 0,1 1,8 0,2 0,0 1,5
   Бывш. СССР 2,2 0,0 2,1 0,1 1,7 0,6 0,0 1,2
Итого мировой экспорт
32,5
11,7
13,7
7,1
27,2
12,7
5,1
9,3
* Источник: БИКИ, 1997, № 77 (7656), 1 июля, с.13.

Из данных, приведенных в таблице следует, что спрос на нефть в ПРС частично будет удовлетворяться за счет экспорта из стран-членов ОПЕК, хотя их доля в общем объеме несмотря на увели¬чение физического объема сократится примерно до 50% импорт нефти странами Северной Америки из Персидского залива практически удво¬ится к 2015г. по сравнению с уровнем 1995г. Западная Европа, по прогнозам, с проблемами некоторого снижения объемом добычи нефти в Северном море в сочетании с возможным уменьшением поставок из бывшего СССР. Ожидается, что спрос на нефть со стороны развиваю¬щихся стран АТР будет удовлетворен за счет роста импорта нефти из стран Ближнего и Среднего Востока практически в два раза. Причем предполагается, что поставки ближне- и средневосточной нефти частично удовлетворят спрос на нее в странах Азии по мере сниже¬ния экспортного потенциала Индонезии.

Как известно, обобщающим показателем конъюнктуры мирового товарного рынка, является цена, которая в значительной мере под¬вержена воздействию различных конъюнктурообразующих факторов. Так, в 1996г. наиболее существенным явлением на рынке нефти стало повышение цен на нее вопреки ожиданиям многих аналитиков. Это бы¬ло связано с отсрочкой начала экспорта нефти Ираком и исключи¬тельно холодной зимой в США и Европе, вызвавшей рост спроса и снижение складских запасов нефти. В итоге в конце декабря 1996г. цена нефти оказалась на 40% выше, чем годом ранее. С учетом дейс¬твия долгосрочных факторов, определяющих увеличение предложения нефти на мировом рынке, отмеченная повышательная тенденция носи¬ла, по мнению аналитиков, кратковременный характер . Тем более, что 1997г. оказался неблагоприятным для производителей нефти, в частности для России. Несмотря на увеличение объемов российского нефтяного экспорта в 1997г. на 0,8%, его стоимость снизилась по сравнению с 1996г. на 7,5% (до 14,77 млрд. долл.). По прогнозам экспертов, низкие цены на нефть, по всей видимости, сохранятся в 1998г., так как рост потребления нефти в мире, учитывая кризис в Юго-Восточной Азии, составит не более     1-2%. При этом основные страны-производители нефти не снижают темпов добычи - ежедневные излишки сырья составляют 600 тыс. барр. В Центре мировых энергети¬ческих исследований полагают, что если режим санкций в отношении Ирака будет смягчен, то нефтяные цены могут упасть до рекордно низкой отметки. Не исключают, что смесь "брент" будет стоить в 1998г. 12 долл. за барр (против 15,25 в конце 1997г.) .

Исключительно важное значение имеет прогнозирование цен на нефть. Напомним, что прогноз цен на нефть очень важен для разра¬ботки производственной и торговой стратегии нефтедобывающих ком¬паний, а также для определения перспектив развития нефтяной и смежных с ней отраслей промышленности. При составлении прогнозов мировых цен на нефть различные аналитики учитывают помимо тради¬ционных, влияние таких важных ценообразующих факторов, как прог¬нозируемые масштабы расширения добычи нефти странами ОПЕК и сроки восстановления прежних уровней добычи в странах Восточной Европы и БСССР.
Данные ценовых прогнозов на период до 2015г. таковы:

Таблица 3.5.3

Прогнозируемые цены на нефть (долл. за барр.)*
 

1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г.
Министерство энергетики США
Основной прогноз 17,26 18,20 19,72 20,41 20,98
Вариант высок. цены 17,26 21,69 24,13 26,44 28,33
Вариант низкой цены 17,26 14,08 14,08 14,03 13,99
Data Research Institute / McGrow-Hill (DRI)
Базовый вариант 17,24 16,28 19,02 21,33 22,94
Вариант низкой цены 16,80 16,07 16,07 16,07 16,07

International Energy Agency  (IEA)

Вариант сдерживания добычи
17,10
17,83
26,22
26,22
-
Вариант энерго-сбережения
17,10
17,83
17,83
17,83
-
Petroleum Economics Ltd. (PEL)
17,00 17,68 15,25 12,91 -
Petroleum Industry Research Associates Inc. (PIRA)
18,40 15,97 15,66 - -
WEFA Group
17,23 18,35 19,42 19,70 19,87
Gas Research Institute
17,23 16,65 16,65 16,65 16,65
Natural Resourses Canada
18,40 20,00 20,00 20,00 20,00
Net West Securieties Ltd.
17,14 19,45 19,45 19,11 18,58
* Источник: БИКИ, 1997, № 77 (7656), 1 июля, с.13.

Несмотря на ожидаемое увеличение мирового спроса на нефть, аналитики полагают, что в последующие два десятилетия произойдет лишь умеренный рост цен на этот энергоноситель. Основной вариант прогноза предусматривает средний рост цен на 1% в год и повышение мировой цены нефти до 21 долл. за барр. к 2015г. (в долларах 1995г.). Эксперты допускают отклонение цены в ту или другую сто¬рону на 7 долл. (в ценах 1995г.) для двух крайних вариантов прог¬ноза.

В последние 20 лет цена нефти была весьма чувствительна к колебаниям конъюнктуры. Вероятно и в будущем на нее будут оказы¬вать влияние факторы политического и экономического характера. Возникновение напряженности на Ближнем Востоке может привести к спаду добычи и разладу сложившейся системы торговли. В то же вре¬мя существенные отклонения в ценовой кривой вряд ли будут иметь долгосрочный характер. Высокие цены привели бы к уменьшению спро¬са и росту конкуренции между нефтепроизводителями, а также к рас¬ширению использования альтернативных источников энергии и топли¬ва.

3.6. Основные тенденции и перспективы мирового потребления нефти.

Мировое потребление нефтепродуктов росло по мере совершенс-твования двигателей внутреннего сгорания, на базе которого нача¬лось развитие автомобильной и тракторной промышленности, а затем морского и речного флота, позже авиации. В 1914 году, накануне первой мировой войны, 30% военного флота Великобритании работало на нефтяном топливе. Создание военного морского, а также воздуш¬ного флота усилило роль нефти и вызвало рост ее добычи и потреб¬ления нефтепродуктов в первую очередь в сфере вооружения.

Вторая мировая война повысила спрос на жидкое топливо, кото¬рый еще более возрос после ее окончания. Удельный вес нефти в ми¬ровом энергетическом балансе составлял более 60%, а в отдельных странах превышал  80%.
В 1986-1989 гг. спрос на нефть в мире рос в среднем на 2,3% в год, что было связано с продолжительным экономическим подъемом в индустриально развитых странах и оживлением в базовых энергоем¬ких отраслях промышленности. Кроме того, оказали влияние такие факторы, как ослабление стимулов к энергосбережению, отмена в за¬падных странах налоговых, кредитных, административных и иных мер, стимулировавших экономию энергии, сократились инвестиции в разра¬ботку и внедрение ресурсосберегающих технологий, замедлилось за¬мещение жидкого топлива другими энергоносителями.

С 1990 г.  мировой спрос на нефть практически не возрастает. Это связано с затянувшимся спадом в западной экономике и глубоким экономическим кризисом в государствах СНГ и странах Восточной Ев¬ропы.

Дальнейшая динамика спроса будет во многом зависеть от того, насколько быстро экономика Запада выйдет из нынешнего спада. Кро¬ме того, прослеживается тенденция дальнейшего снижения энергоем¬кости ВВП промышленно развитых стран, который по мнению французс¬кого специалиста по проблемам нефти Пю Дэпрери, с 1988 по 2000 гг. мог бы быть в целом снижен на 20%. Определенные предпосылки к этому есть.
ПРС перешли на ресурсосберегающий тип экономического роста вследствие взлета цен на энергоносители и качественно нового уровня развития НТП. Это переход носит практически необратимый характер и не зависит от колебаний конъюнктуры нефтяного рынка. Следовательно, можно предположить, что при любом уровне цен на нефть будут продолжаться структурные сдвиги в экономике ПРС. Нап¬ример, рост передовых наукоемких технологий, рост сферы услуг, а именно они обеспечили примерно 1/3 общей экономии энергии за пе¬риод 1973-1985 гг.

Кроме того, В ПРС не только накоплен значительный объем на¬учно-технических знаний, способных воплотиться в новые ресурсос¬берегающие технологии, но и практически созданы условия для их быстрого внедрения в хозяйство, а также разработаны экономические механизмы, обеспечивающие быстрый перелив инвестиций в менее ре¬сурсоемкие отрасли.

Резервы экономии энергии в применяемых энергосберегающих технологиях и оборудовании еще не исчерпаны и процесс их расп¬ространения идет "автоматически" по мере обновления устаревшего основного капитала. Новые перспективные разработки, по оценкам специалистов, во многих отраслях способны снизить удельные затра¬ты энергии на  20-70%.

Сдерживающее влияние на рост энергопотребления в перспективе могут оказать экологические факторы. Во второй половине 80-х го¬дов ПРС развернули дискуссию относительно влияния использования¬ различных видов топлива на состояние окружающей среды и глобаль¬ное изменение климата планеты. Правительства стран ОЭСР взяли на себя обязательства стабилизировать промышленные и транспортные выбросы вредных веществ (прежде всего углекислого газа) в атмос¬феру на уровне 1990 г. Введение специальных налогов на потребле¬ние энергоносителей должна, по замыслу, способствовать этому про¬цессу. В странах Европейского Союза предполагается к 2000 г. ввести энергетический налог, величина которого для нефти составит 10 долл. за баррель.

Перечисленные факты позволяют предположить, что в результате их реализации в полном объеме, спрос на энергоносители в ПРС бу¬дет расти медленнее ВВП (прогнозируемый уровень прироста энерго¬емкости 0,6-0,8%)
И хотя за последние годы доля жидкого топлива в энергопот¬реблении ПРС не только не сократилась, но даже несколько возрос¬ла, тенденция вытеснения нефти другими видами энергетического сырья - процесс в долгосрочном плане необратимый.
Наиболее высокие темпы потребления нефтепродуктов будут наб-людаться на транспорте, что связано с продолжающимся ростом числа автомобилей, развитием международного туризма и увеличением объ¬ема мировой торговли. Главным конкурентом нефти станет природный газ экологически более чистый энергоноситель, использованию кото¬рого уделяется все больше внимания в Северной Америке и Западной Европе. В случае достижения прогресса в создании и внедрении эко¬логически приемлемых технологий использования угля, тенденции к росту его добычи, потребления и мировой торговле им сохранится. В Европе серьезно ставится вопрос о создании нового рынка эколо¬гической электороэнергии, в частности речь идет о широком исполь¬зовании энергии ветра. Предполагается, что доля электроэнергии, полученной с использованием возобновляемых энергоносителей, долж¬на не только сохраняться, но и расти в дальнейшем . Применение атомной энергии, вероятно, сократится вследствие высоких капи-тальных затрат на строительство АЭС и нерешенных проблем безопасности и хранения радиоактивных отходов.

Относительно высокие темпы спроса на нефть и на энергоноси¬тели будут свойственны развивающимся странам, где развернулся процесс индустриализации с опережающим ростом базовых энергоемких отраслей промышленности, транспорта, повышением энерго¬насыщенности сельского и коммунально-бытового хозяйства.
В начале 90-х гг. резко снизилось потребления нефти и пер¬вичных энергоносителей в странах Восточной Европы и государствах СНГ, которое обусловлено не только глубоким экономическим спадом, но и резким их подорожанием. При этом в России и в ряде республик бывшего Союза, несмотря на падение производства, наблюдалось даль¬нейшее увеличение энергоемкости ВВП, уровень которой в настоящее время как минимум в 2-3 раза превышает аналогичный показатель в развитых странах Запада. В ближайшем будущем динамика энергопот¬ребления в этой группе стран будет зависеть от глубины и продол¬жительности экономического спада и эффективности экономических реформ.

Ожидают, что потребление нефти к 2015г. будет находиться в пределах 90,4 - 120,5 млн. барр. в сутки в зависимости от темпов роста мировой экономики. Однако спрос на нефть может превысить прогнозный показатель, поскольку обладает высокой эластичностью по отношению к уровню страновых доходов, что особенно характерно для Китая и Индии, где сосредоточено 38% населения Земли, а сис¬тема средств личного транспорта пока еще не развита. В ежегодном докладе Министерства энергетики США "перспективы развития мировой энергетики до 2015г." сообщается, что если в 1995г. 2/3 мирового спроса на нефть приходилось на индустриальные страны, то в тече¬ние двух следующих десятилетий этот показатель снизится до 1/3. Хотя нефть останется наиболее важным источником энергии, ее доля в энергопотреблении развитых стран уменьшится за период с 1995 по 2015гг. на 2% (с 42 до 40%), что отражает усиление тенденций по внедрению более эффективных технологий ее применения, расширению использования альтернативных источников топлива и энергии.

Спрос на нефть в Северной Америке (США, Канада, Мексика) увеличится на 6 млн. барр. в сутки. Наиболее низкие темпы его роста прогнозируются в США - 1% в год, а наиболее высокие - 2% - в Мек¬сике. Потребление нефти в США в 2015г. превысит 22 млн. барр. в сутки против 18млн. в 1995г. Ожидается, что в индустриальных странах Азии спрос на нефть повысится с 7,0 млн. барр. в сутки в 1995г. до 9,4 млн. в 2015г. и наибольший его прирост предполагает¬ся в Японии. Наименьшим в рассматриваемый период будет рост сред¬несуточного потребления нефти - 1,5 млн. барр. - в государствах Западной Европы.

Потребление нефти по наиболее оптимистичному прогнозу в раз-вивающихся странах за 1995-2015гг. удвоится (до 21млн. барр. в сут¬ки). Наибольший прирост ожидается в группе азиатских стран, где темпы роста использования нефти достигнут 4,1% в год. Предполага¬ется, что потребление нефти в развивающихся странах Азии к 2010г. приблизится к уровню США (21,6 млн.).

Несмотря на то, что прогноз предусматривает увеличение спро¬са на нефть за 1995-2015гг. в странах Восточной Европы и БСССР почти на 4 млн. барр. в сутки, тем не менее потребление нефти в этой группе стран в 2015г. будет ниже уровня 1990г. Предполагает¬ся, что спрос будет возрастать по мере оздоровления экономики в этих странах, среднегодовые темпы роста его за 1995-2015гг. сос¬тавят 2%. Потребности в нефти в восточноевропейских странах со стороны транспорта будут расти опережающими темпами по сравнению с ростом ВВП. Ожидается сокращение потребления жидкого топлива в промышленности и для производства электроэнергии по мере расшире¬ния природного газа.

В отношении стран БСССР американские эксперты дают менее определенный прогноз. Пределы колебаний потребления нефти колеблют¬ся от 7,7 млн. барр. в сутки до 10 млн. при более благоприятных темпах развития экономики.
В целом мировое потребление жидкого топлива в текущем деся-тилетии, по-видимому будет расти, но довольно умеренными темпами. Согласно большинству последних зарубежных оценок, такой прирост до конца столетия составит 1-2% в год. При этом не менее половины его обеспечат развивающиеся страны.
Таким образом, в развитых странах Запада - членах ОЭСР потребляется сегодня почти 57% всей мировой добычи. К концу 90-х гг. их доля снизится по разным прогнозам до 33- 50% , хотя объемы потребления вырастут (до 2 млрд. тонн в год). Причина тому - ожидае¬мое сохранение тенденции к снижению нефтеемкости ВНП постиндуст¬риальной экономики Запада.

Многие развивающиеся страны, напротив, вступили или вот-вот вступят в стадию индустриализации, освоения энергоемких производ¬ств, автомобилизации, электрификации, что, учитывая обширное насе¬ление большинства этих стран, приведет к росту спроса на энергию и, прежде всего на нефтепродукты. Доля стран СНГ и стран Восточной Европы, возможно, возрастет с 10% в настоящее время до 13 - 14%.

3.7. Ресурсная обеспеченность мирового энергетического хозяйства

До начала энергетического кризиса наблюдалась тенденция к росту оценок мировых ресурсов нефти: за 1937-1973 гг. эти оценки увеличились в десятки раз, достигнув 300-335 млрд. тонн. Резкий рост цен на нефть в период энергетического кризиса сопровождался пред¬положениями о чрезвычайной ограниченности нефтяных ресурсов пла¬неты и быстром их истощении, публиковались оценки мировых ресур¬сов нефти на уровне 160-190 млрд. тонн.

По оценкам мировые потенциальные геологические запасы нефти с газоконденсатом (без бывших соцстран) суши и шельфа составляют порядка 1100 млрд. тонн, а извлекаемые запасы (которые технически могут быть извлечены современными способами разработки месторож¬дений) около 330 млрд. тонн. Учитывая глубоководные акватории (кон¬тинентальный шельф), общая величина геологических потенциальных запасов составляет порядка 1500 млрд. тонн, а извлекаемая часть сос¬тавляет около 500 млрд. тонн (при этом не учитываются значительные ресурсы углеводородов, залегающие в битуминозных песчаниках и сланцах.

По оценкам экспертов, добыча нефти существенно не снизится до конца столетия. Мировые разведанные геологические запасы тяже¬лой нефти в битуминозных песках превышают 225 млрд. тонн. В Канаде разработка таких песков открытым способом может дать около 11 млрд. тонн нефти. Однако добыча почти 90% запасов тяжелой нефти в этом районе возможна только при помощи специальных методов, та¬ких, как термическое воздействие на пласт или внутрипластовое го¬рение. В Восточной Венесуэле глубина залегания продуктивных плас¬тов "битуминозного пояса" Ориноко достигает 180-1150 метров. За¬пасы тяжелой нефти здесь оцениваются в 110 млрд. тонн. В США наиболее крупные месторождения битуминозных песков известны в штате Юта, где запасы тяжелой нефти оцениваются в 4 млрд. тонн. Добыча нефти из битуминозных песков осуществляется главным образом в Канаде. Од¬нако разработка месторождений тяжелой нефти с плотностью более 1г/см3 может стать нерентабельной в случае низких цен на энерго¬носители.

Хорошее знание геологических особенностей нефтяной провинции и точные геофизические методы исследования недр способствуют ус¬корению обнаружения нефти. Но чрезвычайная неравномерность расп¬ределения запасов углеводородов чрезвычайно затрудняет их промыш¬ленное освоение. Несколько крупных месторождений могут содержать в своих недрах большую часть запасов данной нефтяной провинции. Статистический анализ месторождений нефти с точки зрения размера их начальных извлекаемых запасов по категориям и их распределение по регионам представлены в таблицах 3.6.1 и 3.6.2.

Таблица 3.6.1

Категории крупности месторождений нефти в зависимости
от начальных извлекаемых запасов

Индекс крупности
Начальные извлекаемые запасы нефти, млн. тонн
ААААА           (мегагиганты)
   АААА           (супергиганты)
      ААА           (гиганты)
         АА           (крупные)
            А           (значительные)
            В           (средние)
            С           (малые)
            Д           (сверхмалые)
            Е           (незначительные) более 7000
700-7000
70-700
15-70
7-15
3-7
1-3
0,1-1
менее 0,1

Таблица 3.6.2
Распределение месторождений различной категории
крупности по регионам и странам
ААААА АААА ААА АА А В С Д Е Всего
Лат. Америка - 5 40 167 101 148 255 596 700 2012
Зап. Европа - - 14 86 75 100 151 291 373 1090
Африка - 1 36 144 109 158 363 444 176 1431
Ближн. Восток 2 27 120 105 67 56 99 48 13 537
Восточн. Азия - - 11 62 58 73 207 435 237 1083
Австралия - - 2 5 2 8 15 47 353 432
Вост. Европа - - 2 9 3 24 13 78 128 257
С Н Г - 4 28 67 96 84 96 237 1052 1664
Китай - 1 17 42 23 38 61 - 98 334
Канада - - 12 34 34 64 107 283 405 939
Аляска - 1 2 5 2 1 1 1 2 15
США, 48 штатов - 1 44 235 325 355 760 4598 2505 31370
Всего в мире 4 40 328 961 895 1109 2128 7112 2858 41164

Рассмотрим крупнейшие нефтяные провинции мира. Напомним, что крупной нефтяной провинцией считается такая, в которой есть хотя бы одно месторождение с запасами в 100 млн. баррелей сырой нефти.

Западная Европа. Акватория Северного моря представляет собой основную часть запасов европейского континента, остальные запасы разбросаны по небольшим месторождениям на материке. Собственными, хотя и небольшими, запасами нефти обладают, например, Германия и Хорватия. Большая часть сырой нефти, добываемой в Западной Евро¬пе, находится в прибрежных провинциях, которые до 60-70-х годов системно не разрабатывались. Такие провинции Северного моря, как Викинг, Грабен, Сентрал Грабен и Восточный Шетландский бассейн содержат 73% нефти, добываемой в крупных нефтяных провинциях За¬падной Европы. Примерно 12% нефти, добываемой в Западной Европе приходится на месторождения, которые находятся за пределами Се¬верного моря. В ноябре 1996 г. началась добыча нефти на Телфорд¬ском месторождении в Северном море с интенсивностью добычи 10000 баррелей в сутки .
Регион Северного моря в целом рассматривается как молодой и достаточно перспективный, однако его основные месторождения - Экофиск, Галфакс, Статфьорд, Брент, Берил - полностью введены в разработку, а иные уже вошли в стадию падающей добычи. В послед¬нее время поиски новых месторождений нефти распространяются на север, на шельф Шетландского архипелага и в Ирландское море.

Рас¬тет интерес к поискам нефти и в других европейских районах, преж¬де нетрадиционных для нефтедобывающих компаний. Вероятность отк¬рытия гигантских месторождений, например, на юге Европы - в Ита¬лии, Швейцарии - невелики, но определенные перспективы все же есть. Несмотря на то, что с 80-х гг. акватория Северного моря превратилась в один из важнейших новых районов добычи нефти, ори¬ентация стран Западной Европы на импорт жидкого топлива сохранит¬ся и впредь и основными поставщиками останутся, скорее всего, раз¬вивающиеся страны.
Африка. Геологоразведка нефтяных месторождений в Африке на-чалась только в 50-х гг. Запасы шести из тринадцати самых крупных нефтяных провинций оцениваются в 1 млрд. баррелей, что составляет 96% всей нефти, разведанной на континенте. Три провинции: Бассейн Сирте (Ливия), дельта Нигера (Нигерия и Камерун) и Триас (Алжир и Тунис) содержат примерно 78% всех запасов нефти в Африке.

Два Сверхкрупных месторождения Хасси-Месауд (7 млрд. баррелей) и Се¬рир (6,6 млрд. баррелей) находятся в Северной Африке, а южная ее часть остается пока еще не разведанной. Нефтяные запасы западного побережья Африки простираются узкой полосой от Северного побе¬режья Гвинейского залива до самой южной части континента. Практи¬чески все прибрежные государства либо обладают доказанными запа¬сами нефти, либо ведут ее поиски. По добыче нефти здесь лидирует Нигерия, которая разрабатывает более 120 месторождений, давших в 1994г. около 100 млн. тонн нефти. Среди остальных стран крупнейши¬ми запасами обладают Ливия и Алжир.  Разведка и разработка нефтя¬ных месторождений ведется в Габоне и Конго.  Поиски нефти ведутся и на восточной части континента в Сомали, Эфиопии, Мозамбике.
Азия. Среди стран этого региона по запасам выделяется Китай. Перспективные месторождения открыты во Вьетнаме и Таиланде. При¬мерно 90% всей нефти сконцентрировано в восьми крупных нефтяных провинциях и запасы каждой оцениваются в 1 млрд. баррелей. Наибо¬лее крупными являются бассейн Ассам (Индия), Атье (Индонезия), Рокан-Кампар, Бруней-Сайгон и Кутей.

Ближний Восток. На Ближнем Востоке три провинции: Аравийская платформа, Пояс Загрос Фолд и бассейн Руб Аль Хали вместе содер¬жат более 566 млрд. баррелей нефти, что составляет более 60% всей нефти, добываемой в мире (без учета бывших социалистических стран, США и Канады). Иногда эти три провинции называют просто Аравийским бассейном. Открытие месторождений нефти в Поясе Загрос Фолд и на Аравийской платформе произошли соответственно в 1903 и 1932 г.г., а в бассейне Руб Аль Хали - в 1954г. На Ближнем Восто¬ке находятся также две крупнейшие нефтегазоносные провинции в ми¬ре Гавар (86 млрд. баррелей) и Бурган 74,5 млрд. баррелей), где до¬бывается 28% нефти, добываемой на Ближнем Востоке.
Южная Америка. Две наиболее крупные провинции Южной Америки Маракайбо и Матурин содержат 73% всей нефти наиболее крупных нефтегазоносных провинций Южной Америки. В бассейне Маракайбо на боливийском побережье находится сверхкрупное нефтяное месторождение предположительно с запасами более 32 млн. баррелей.
Поисково-раз¬ведочные работы в Южной Америке смещались с запада на восток, но наибольшая их концентрация наблюдается на побережье. Только 6 из 20 крупных нефтегазоносных провинций, открытых с 1972 года имели запасы в 100 млн. баррелей. Замедление темпов открытия других крупных нефтяных месторождений в этих провинциях, видимо, являет¬ся следствием того, что все наиболее значительные по запасам мес¬торождения уже выявлены. Однако перспективы открытия новых зале¬жей на южноамериканском континенте, прежде всего, связывают с осво¬ением морских месторождений в акваториях Тихого океана и Атланти¬ческого побережья, где весьма значимой остается роль Венесуэлы и Мексики. По запасам в этом регионе лидируют Мексика, Венесуэла, Аргентина, Бразилия.

Сравнительно недавно начавшиеся поиски нефти на шельфе Кубы принесли неплохие результаты: открытые в 1994г. месторождения дали первый высокодебитный приток нефти.

Бесспорным лидером являются США, месторождения которых весь¬ма детально разведаны.  По опубликованным данным в стране открыто свыше 30 тысяч нефтяных месторождений, однако, по крайней мере, 70% из них относятся к категории мелких с запасами менее 1,5 млн. тонн.

В Австралии сейчас находятся в разработке 30 морских месторождений, всего их около 80. Месторождения нефти и газа открыты и разрабатываются в Новой Зеландии.
Россия. По запасам нефти (18,7 млрд. тонн доказанные запасы ) Россия занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. Ос¬новными нефтяными базами являются Западно-Сибирская, Волго-Ураль¬ская, а также перспективная Баренцево-Печорская с большими ресур¬сами на морском шельфе. За всю историю развития нефтепромыслов в России открыто около 2000 месторождений. Две трети из них сравни¬тельно мелкие (до 10 млн. тонн) и лишь десятая часть с запасами бо¬лее 30 млн. тонн. И именно на их долю пришлось почти 30% всех началь¬но разрабатываемых запасов России.
По прогнозам неразведанные ресурсы Западной Сибири составля¬ют почти 60% от начальных разведанных и доказанных запасов. Нема¬лый интерес представляют шельфовые зоны Баренцевого, Карского, Охотского морей, где велика возможность открытия не просто круп¬ных, а гигантских месторождений.

Можно сказать, что запасы нефти в России несмотря на интен¬сивный ее отбор, неуклонно росли вплоть до 1990г., когда величи¬на разведанных ресурсов составляла 347% к запасам 1961г. В 60-80-х г.г. было подготовлено к эксплуатации более 2/3 месторож¬дений из числа разведанных за 130 - летнюю историю развитию нефтя¬ной промышленности России. В настоящее время начальные запасы почти на 50% истощены, хотя по оценкам экспертов, в недрах Самот¬лора хранится еще не менее 1,3 млрд. тонн нефти .

По мнению российских специалистов РГИ, суммарные запасы в России оцениваются в несколько десятков миллиардов тонн, хотя цифры неоткрытых ресурсов России, как и всего мира обсуждаются.

Активизация разведки и добычи нефти в мире в последние двад¬цать лет привели к расширению географии открытых запасов. Соглас¬но глобальным оценкам, количество нефти из обычных источников, которая реально может быть добыта, колеблется в пределах 2000-6000 млрд. баррелей с учетом различных предположений относи¬тельно тенденций в развитии технологии, уровня расходов и цен.

Таким образом, основные запасы нефти в мире расположены в развивающихся странах, на долю которых приходится около 70% общих запасов, 52% совокупной добычи, 89% разведанных запасов и 77% всей оставшейся нефти. В группе развивающихся стран большая часть нефтяных запасов находится у стран-членов ОПЕК, главным образом на Ближнем и Среднем Востоке.

На долю развитых стран с рыночной экономикой приходится лишь 16,5% общих запасов нефти, 29,6% совокупной добычи, 4,6% разве¬данных запасов и 11,5% оставшейся нефти . Размеры их собственных вероятных запасов, а также аналогичных запасов в бывшем СССР и ряде развивающихся стран, не входящих в ОПЕК, по-видимому, могут обеспечить возможности расширения географии поставок, однако это будет вопросом как глобальной экономической эффективности, так и вопросом национальной политики.
Анализ ресурсной обеспеченности мировой нефтедобычи показы¬вает, что в обозримой перспективе данный фактор не будет ограни¬чивать рост потребностей в жидком топливе. Доказанные извлекаемые запасы нефти в мире в 1991г. составляли 135,9 млрд. тонн, а уровень обеспеченности текущей добычи запасами возрос с 31 до 43 лет . Большая часть месторождений, которые предстоит разрабатывать в будущем, расположена в труднодоступных районах, залегает на боль¬ших глубинах и отличается меньшей продуктивностью. Следовательно, их вовлечение в хозяйственный оборот потребует более высоких зат¬рат.

Если тенденции потребления нефти определяются такими факто¬рами, как стадия экономического развития той или иной страны и численностью населения, то в основе тенденций добычи лежат при¬родные факторы - масштабы запасов, их качество, легкость доступа к ним, что решающим образом влияет на издержки их использования.
Однако и социально - политические настроения в значительной мере воздействуют на перспективы производства нефти. В развитых стра¬нах Запада среди таковых сегодня следует, прежде всего, отметить растущее значение охраны окружающей среды, что зачастую приводит к сдерживанию добычи. В развивающихся странах, как и прежде, главным политическим фактором останется политика правительств нефтедобывающих стран в отношении иностранных инвестиций. Таким образом, особый интерес представляет оценка перспектив развития нефтяного бизнеса на ближайшие 30 лет в плане выработки стратегии внешнеэкономического поведения на мировом рынке в зависимости от вероятной политической ориентации страны.