Гл. 2. Становление мировой нефтяной промышленности

Федосеева Г.А.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕФТЯНОЙ БИЗНЕС В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  НАЧАЛЕ III-ГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.


ГЛАВА 2.

СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  НЕФТИ


Нефтяная промышленность как самый крупный сектор мировой экономики носит наиболее интернациональный характер, чем любая другая отрасль. Торговые операции в нефтяном бизнесе охватывают весь земной шар, а международные нефтяные компании осуществляют сделки через национальные границы, не считаясь с политическими разногласиями. Многочисленные дипломатические интриги и военные конфликты разыгрались в различных частях мира в борьбе за влияние в нефтедобывающих регионах, усилилось стремление развивающихся стран контролировать использование своих природных ресурсов.
Мировой рынок нефти с момента возникновения претерпел огромные изменения. Характер, иерархическая и географическая структура современного мирового рынка нефти во многом являются результатом его исторического развития.

2.1. Исторические основы возникновения и развития мировой нефтяной промышленности

Нефть была издавна известна человечеству. Жители древнего Вавилона применяли ее в качестве зажигательной смеси, а индейцы натирали ею тело перед боевыми походами. В XVIII веке французы использовали нефть в качестве смазочного материала, а в XIX веке до появления электричества нефть применялась в виде керосина для освещения.
Лабораторные исследования сырой нефти в XIX в. показали, что при горении она дает более яркий свет в лампах, чем керосин, получаемый из угля. Ученые понимали, что нефть - ценное вещество, но добывать ее в больших количествах для использования в коммер¬ческих целях было технически невозможно. Лишь в 1859г. в Соединенных Штатах, Канаде и Германии почти одновременно стали бурить скважины для добычи нефти колодезным способом.
В районы добычи начали приезжать специалисты по разведке нефти и коммерсанты, права на аренду перспективных на нефть участков земли покупали и продавали за тысячи долларов, наживая огромные состояния.
Спрос на новый продукт был огромен. К концу 1861г. керосин, производимый из нефти полностью вытеснил угольный. Объем торговли быстро увеличивался, но после первых месяцев люди стали терять состояния на операциях с нефтью. В противовес золоту нефть не об¬ладает ценностью сама по себе и если ее производство превышает спрос, цены на нефть неизбежно падают. Нефтяники столкнулись с кризисом перепроизводства .
Времена мелкого торговца на рынке нефти в США закончились. Пока нефтяная промышленность состояла из сотен мелких предприя¬тий, получать твердую прибыль и накопить достаточные запасы нефти для обеспечения поставки в период временного ее недостатка без регулирования добычи, было невозможно. С одной стороны, цены на сырую нефть резко колебались в зависимости от уровня добычи в нефтеносных районах и количества пробуренных новых скважин, а с другой - владельцам нефтеперегонных заводов приходилось кокуриро¬вать между собой за контракты с розничными торговцами. Созрел мо¬мент для консолидации. Дж.Рокфеллер яснее всех осознал связанные с этим возможности.
Дж.Рокфеллер объединил нефтеперерабатывающую промышленность Америки, считая ее важнейшим звеном между производителем и рынком сбыта готовой продукции. Он установил контроль над железными до¬рогами и приобрел монополию на нефтепроводы страны. Его империя имела корпоративную структуру, которая позволяла контролировать деятельность во всех штатах. Соединенные Штаты все еще оставались крупнейшим экспортером нефти в мире, но коммерческие интересы Дж.Рокфеллера распространялись и за пределы США.

Впервые угроза господству "Стандард ойл" в мировой нефтяной промышленности возникла со стороны России. В 1873г. царское правительство начало промышленную разведку и разработку нефтяных месторождений на Кавказе. Бакинские нефтяные месторождения были сконцентрированы на площади в несколько десятков квадратных кило¬метров, а не разбросаны по территории, как в Пенсильвании, и про¬буренные скважины имели большую продуктивность, чем в Соединенных Штатах. Российская нефть в больших количествах поступала в Евро¬пу, полностью изменив положение на рынке.
Открытие месторождений на Кавказе совпало с изменением ха¬рактера спроса на нефтепродукты.

Распространение электричества в начале XX в. обеспечило бо¬лее совершенный способ освещения, чем керосиновые лампы. В ре¬зультате этого объем продаж керосина стал резко падать. В то же время, в связи с развитием автомобилестроения, возник новый рынок бензина, который стал важнейшим из нефтепродуктов. С 1914г. спрос на жидкое топливо возрос. Совершенствование технологии по добыче и переработке нефти происходило главным образом в Европе и Рос¬сии, но инициатива в коммерческом применении новшеств принадлежа¬ла, как правило, США.

После первой мировой войны, в 1922г. были открыты новые месторождений в Венесуэле. Американские компании продолжали раз¬ведку новых нефтеносных площадей в США. В Калифорнии, Вайоминге и других штатах были обнаружены значительные залежи нефти. Начиная с 1922г., США добывали нефти больше, чем способны были перерабо¬тать их нефтеперегонные заводы, которые в свою очередь производи¬ли нефтепродуктов больше, чем способен был потребить американский внутренний рынок.
В 1924 - 1928 г.г. в Ираке были обнаружены значительные запасы углеводородов, разработка и эксплуатация которых позволили евро¬пейским странам быстро восстановить промышленность после Первой мировой войны.

В области нефтедобычи перспективными стали страны Персидско¬го залива. В 1932г. были обнаружены залежи нефти в Бахрейне. В недрах Кувейта содержится около 1/6 части всех разведанных миро¬вых запасов нефти .

Итак, к 40-м годам мировое хозяйство было обеспечено нефтью в достаточной степени. Контроль над добычей и экспортом нефти развивавшихся стран с самого начала ее разработки оказался в ру¬ках иностранного капитала, главным образом участников нефтяного картеля . Роль же законных собственников нефтяных месторождений - развивающихся стран - сводилась к получению сравнительно неболь¬ших концессионных платежей, значительно уступавшим по своим раз¬мерам прибылям нефтяных корпораций.

Ситуация в мировой нефтяной промышленности изменилась после Второй мировой войны в связи с новой расстановкой сил. Продолжав¬шаяся разведка нефти в новых регионах дала положительные резуль¬таты. В 50-х годах были открыты богатые месторождения нефти в Ал¬жире и Нигерии. Низкие эксплуатационные издержки по добыче нефти в этих странах, незначительный размер концессионных отчислений позволили нефтяным монополиям установить цены на нефть и нефтеп¬родукты на относительно низком уровне и тем самым усилить свои конкурентные позиции в борьбе с угольными корпорациями. Товарный демпинг  принял угрожающие размеры. Подобная ситуация отрицатель¬но сказалась на бюджетах нефтедобывающих стран.

2.2. Создание Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК)

Для решения экономических и политических вопросов, касающих¬ся позиций заинтересованных государств на мировом рынке нефти в сентябре 1960 года в Багдаде была созвана конференция нефтедобы¬вающих стран. Цель ее заключалась в необходимости исключить воз¬можность односторонних действий в будущем и обеспечить соблюдение приоритета интересов правительств стран - производителей нефти. Результатом конференции явилось создание Организации стран - экс¬портеров нефти (ОПЕК)  - по существу, картеля производителей для защиты интересов нефтедобывающих стран от  произвола  иностранных нефтяных монополий, координации действий в области добычи, экс¬порта и условий торговли нефтью.
В Уставе ОПЕК, утвержденном в Каракасе в 1961 году и пересмотренном в 1965, четко зафиксированы основные цели деятельности картеля:

- координация и унификация нефтяной политики государств-чле¬нов;
- определение наиболее эффективных индивидуальных и коллективных средств защиты их интересов;
- изыскание способов и средств обеспечения стабильности цен на мировых рынках нефти с целью недопущения ненужных и наносящих ущерб колебаний;
- постоянное уделение внимания интересам стран-производите¬лей нефти и необходимости обеспечения:

-  устойчивых доходов стран-производителей;
- эффективного, рентабельного и регулярного снабжения стран-потребителей;
-  справедливых доходов от инвестиций в нефтяную промышлен¬ность;
- охраны окружающей среды в интересах нынешних и будущих поколений.
В Уставе четко оговорены условия членства в ОПЕК. В частнос¬ти Статья 7 Устава гласит, что полноправными членами могут быть только члены-основатели и те страны, чьи заявки на прием были одобрены Конференцией. Причем принятие в качестве полноправного члена должно быть одобрено большинством в 3/4 голосов, включая голоса всех членов-учредителей, при этом страна должна иметь инте¬ресы, схожие с интересами стран-членов.

Структура ОПЕК такова: Конференция, Комитеты, Совет управля-ющих, Секретариат, Генеральный секретарь, Экономическая комиссия.
Конференция - высший орган ОПЕК, состоит из делегаций госу¬дарств-членов (до двух делегатов, советники, наблюдатели). Кон¬ференция возглавляется министрами нефтяной, горно-добывающей или энергетической промышленности стран, созывается не менее двух раз в год. Заседания проводятся обычно в штаб-квартире в Вене. Конфе¬ренция определяет политику ОПЕК, пути и средства ее практического осуществления, принимает решения по бюджету и докладам, которые представляются Советом управляющих. Конференция поручает Совету выработку рекомендаций по любым вопросам, представляющим интерес для Организации. Конференция подтверждает назначение Совета уп¬равляющих, назначает председателя и заместителя председателя Со¬вета, генерального секретаря, заместителя генерального секретаря и аудитора. Для принятия решений, за исключением решений по про¬цедурным вопросам, необходимо их единогласное одобрение всеми действительными членами. В своей работе Конференция опирается на ряд комитетов, среди которых Комитет министерского мониторинга, созданный для анализа ситуации на рынках и выработки рекомендаций о принятии тех или иных мер. Решения Конференции принимаются на основе принципа единогласия.

Совет управляющих - руководящий орган ОПЕК, состоит из назначаемых странами-членами и утверждаемых Конференцией управляющих (двухлетний мандат). Сессии проводятся не менее двух раз в год. Совет несет ответственность за управление деятельностью ОПЕК, за воплощение в жизнь резолюций Конференции, принимает решения по докладам генерального секретаря, представляет доклады и рекомен¬дации на рассмотрение Конференции и составляет годовой бюджет.
Секретариат является исполнительным органом и выполняет свои функции под руководством Совета управляющих. Генеральный секре¬тарь является высшим должностным лицом Организации, полномочным пpeдcтaвитeлeм ОПЕК и главой Секретариата. Он организует и руко¬водит работой Организации. Секретариат включает в себя, среди прочих, исследовательский отдел, состоящий из трех департаментов: энергетических исследований, экономики и финансов, департамент базы данных, а также отдел информации и ОПЕКНА (Агентство новос¬тей ОПЕК).
Экономическая комиссия ОПЕК - специализированный орган в структуре Секретариата, состоит из Совета комиссии (заместитель генерального секретаря, национальные представители) и штатных сотрудников, занимается вопросами стабильности на международных нефтяных рынках и контролирует приемлемые уровни цен, с тем, чтобы нефть могла сохранить свое значение в качестве первостепенного глобального энергоисточника в соответствии с задачами ОПЕК, ведет тщательное наблюдение за изменениями на рынках энергии и информи¬рует Конференцию о них.

Деятельность ОПЕК сосредоточена на вопросах стабилизации мирового нефтяного рынка, обсуждении возможных вариантов системы реагирования на изменение конъюнктуры и корректировки общей поли¬тики поведения стран-членов ОПЕК с целью обеспечения их интере¬сов. Поскольку рост глобального спроса на нефть очевиден и наме¬тилась тенденция его удовлетворения производителями нефти, не входящими в ОПЕК, Организация для общего улучшения состояния ми¬ровой экономики выдвигает инициативы о возможности сотрудничества с конкурентами.

В 1976 году ОПЕК создала Фонд международного развития ОПЕК [штаб-квартира в Вене] - многосторонний финансовый институт для содействия сотрудничеству между государствами - членами ОПЕК и другими развивающимися странами. Международные институты, дея¬тельность которых приносит пользу развивающимся странам, а также все развивающиеся страны, не входящие в ОПЕК, могут рассчитывать на помощь Фонда. Фонд ОПЕК предоставляет займы (на льготных усло¬виях) трех видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Ресурсы состоят из добровольных взносов государств-чле¬нов и прибылей, полученных за счет инвестиционных и кредитных операций Фонда.

С 1991 года ОПЕК, независимые страны - экспортеры нефти, Европейский Союз и Международное энергетическое агентство проводят встречи для обмена информацией в области энергетики, промышленно¬го сотрудничества, экологических проблем, использования рыночных механизмов и изменения конъюнктуры нефтяного рынка.
Секретариат проводит большую информационно-просветительскую работу: организует лекции, семинары и практикумы, обеспечивает доступ в свою библиотеку специалистов и студентов. ОПЕК расп¬ространяет информацию, представляющую общий интерес, реализует центральную информационную программу. ОПЕК предлагает различные публикации (иногда на дискетах), ежегодный доклад, "Бюллетень ОПЕК" (десять выпусков в год), официальные резолюции и пресс-ре¬лизы ОПЕК, "Ежегодный статистический бюллетень ОПЕК" и информаци¬онные буклеты .


2.3. Нефтяные кризисы 1973 - 1974 г.г. и 1979 - 1980 г.г.

До семидесятых годов мировая нефтяная промышленность контро-лировалась крупными интегрированными нефтяными компаниями и конкуренция цен практически отсутствовала.
Ситуация изменилась в начале 70-х годов в результате полити¬ческих событий на Ближнем Востоке. Картель ОПЕК наложил эмбарго  на поставки нефти странам, поддержавшим Израиль, а также впервые в одностороннем порядке поднял цены .
Резкое изменение структуры рынка нефти вызвало мировой неф¬тяной кризис 1973 - 1974 годов. Первый "нефтяной шок" явился куль¬минацией изменения соотношения сил на мировом рынке нефти в поль¬зу государств-экспортеров. Можно выделить наиболее значимые дви¬жущие силы:

1) эволюция спроса-предложения на мировом рынке нефти;
2) предрасположенность богатых нефтью арабских стран-экспор¬теров использовать этот энергоресурс в качестве оружия против Израиля;
3) очередной этап нарастающей зависимости США от импорта нефти.
Рассматривая причины энергетического кризиса необходимо вы¬делить два взаимосвязанных аспекта: природно-экономический и со¬циально-политический.
К числу природно-экономических факторов относятся:
1) ограниченность мировых запасов нефти и природного газа,
2) быстрый рост их потребления в течение последних десятиле¬тий,
3) экономичность и эффективность использования нефти и газа в качестве источников энергии,
4) неравномерность распределения энергетических ресурсов между отдельными странами и регионами.
Среди социально-политических предпосылок можно выделить систему отношений между нефтедобывающими развивающимися странами с одной стороны, и развитыми государствами - потребителями нефти и нефтепродуктов с другой.
До 1973г. мировой спрос на нефть интенсивно увеличивался. В период 1950 - 1972 г.г. темпы роста мирового энергопотребления были значительно выше 5% в год. Доля нефти в мировом энергопотреблении за тот же период возросла с 29 до 46%. Таким образом, потребление нефти росло темпами порядка 7,5% в год, намного опережая темпы роста мирового хозяйства.

Темпы роста мирового спроса на нефть намного превышали возможности его удовлетворения за счет поставок из-за пределов ОПЕК. Географическое распределение ресурсов нефти, открытых в послево¬енное время, было крайне неравномерным. По иронии судьбы большая их часть сосредоточена в недрах государств, входящих в ОПЕК. Доля стран нефтяного картеля в мировой добыче нефти выросла с 20% в 1938г. до более чем 40% к моменту образования ОПЕК в 1960г., а к 1972г. превысила 50%. Более того, доля ОПЕК в мировых запасах или ее доля в будущей мировой добыче - превышает 2/3. По всему миру продолжают находить месторождения нефти, но значительные объемы ресурсов концентрируются на Ближнем и Среднем Востоке. Таким образом, нефтеимпортирующие страны попадают в еще большую зависимость от государств ОПЕК.

Основные трудности были сопряжены не столько с нехваткой ресурсов, сколько с несоответствием между предложением нефти и спросом на нее, который был вызван несовершенством политики стран-потребителей нефти, картелем стран-производителей и ажиота¬жем, поднятым нефтяными компаниями в своих корыстных целях.
После 1973 года наметились важные перемены в мировой нефтя¬ной промышленности, во всем топливно-энергетическом хозяйстве, которые привели к политическим действиям государств-участников мирового нефтяного рынка. Среди них наибольшее значение имеют следующие:

- усиление национального контроля развивающихся государств над добычей и экспортом собственной нефти;
- ослабление контроля западных монополий над нефтяными ре¬сурсами "третьего мира";
- стремление ПРС уменьшить зависимость от импорта нефтяных ресурсов из развивающихся стран и найти им замену в энергоресур¬сах развитых стран;
- укрепление среди ПРС тенденции решать проблему собственно¬го энергоснабжения путем объединения совместных усилий в рамках своего международного органа, отвечающего только интересам Запада и путем развития двустороннего сотрудничества с другими нефтедо¬бывающими странами на взаимно приемлемой основе.
Следующий удар потряс нефтяной мир в 1979 - 1980 г.г., когда из-за начала революции и войны Иран прекратил поставки нефти. Среди покупателей нефти возникла паника и цена нефти возросла с 17 до 34 долл. за баррель . На рынке "спот" цена возросла до еще больших значений.
Этот скачок цен на нефть вызвал изменения в экономической политике западных стран, произошло широкое внедрение энергосбере¬гающих технологий и других мер по ресурсосбережению, в результате чего уменьшился спрос на нефть. В 1982 году цены на нефть стали снижаться, и в 1983 году была установлена новая справочная цена в размере 29 долл. за баррель.

Однако к этому времени были найдены и разрабатывались новые крупные месторождения нефти в Северном море, что помогло обеспе¬чить нефтью Англию и значительно уменьшило зависимость европейс¬ких стран от поставок ближневосточной нефти. Континентальный шельф Северного моря распределялся между семью государствами: Ве¬ликобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, ФРГ, Бельгией и Францией.
В результате такого развития событий цены на нефтяном рынке продолжали снижаться до 1985 года, а в 1986 году упали ниже 15 долл. за баррель. ОПЕК уже не могла ни устанавливать, ни контро¬лировать цены как прежде. Единственным способом влияния на цены осталось распределение квот на добычу между членами картеля, ко¬торые после многих лет постоянного роста доходов не могли сми¬риться с самоограничением, постоянно нарушая взятые на себя обя¬зательства и выбрасывая на рынок дополнительные количества нефти. Такое положение дел сохраняется и до настоящего времени.

2.4. Основные элементы и иерархическая структура мирового рынка  нефти

Рассматривая любой товарный рынок мы оперируем понятиями мировой рынок, внутренний рынок, национальный рынок, отраслевой ры¬нок и т.д. Любые отраслевые товарные рынки выделяются в соответс¬твии с товарно-отраслевым признаком деления. В качестве их под¬систем выступают группы товарных рынков, которые в дальнейшем мо¬гут быть структуризованы до рынка отдельных товаров (рынок неф¬ти, газа, нефтепродуктов и т.д.).

Первичным элементом системы мирового рынка нефти является внутренний рынок  (см. рис.2.4.1). Отличие внутреннего рынка от национального  заключается в появлении у последнего элемента экономи-ческого механизма - экспортно-импортных операций.
Таким образом,  мировой рынок нефти представляет собой совокупность национальных рынков, включающих как внутриторговые, так и внешнеторговые операции.  Кроме того, существует понятие между¬народный рынок, под которым понимается сфера осуществления внешне¬торговых (экспортно-импортных) операций (см. рис.                внутренний                национальный
                рынок                рынок                рынок


                *   *  А   *   *
                *    *     *
                *     *
                С   *
              *     *      *            *     *
               *    В     *            *     *   
               *     *     *

                международный
                рынок               

рис. 2.4.1  Структура мирового рынка

Под рыночной структурой понимается совокупность условий, определяющих особенности функций рассматриваемого рынка.

Определяющая роль в формировании рыночной структуры играет степень и характер монополизации товарного рынка. В соответствии с данным критерием различают следующие типы рыночной структуры: монополистическая - характеризуется доминированием одного постав¬щика; олигополистическая - свойственна рынкам, на которых гос¬подствуют группы крупных поставщиков; атомистический тип рыночной структуры характеризуется высокой концентрацией предложения това¬ров и, как следствие этого, обостренной конкурентной борьбой. Од¬нако такое разграничение товарных рынков является достаточно ус¬ловным.
Любой товарный рынок, особенно рынок такого стратегического товара, как нефть, делится на сектора, которые характеризуются различной степенью открытости доступа для участников рынка (см. рис. 2.4.2).  товарный рынок               
               
               
рис. 2.4.2  Структура товарного рынка по степени открытости

Открытый сектор рынка - сфера обычной коммерческой деятель¬ности неограниченного круга независимых покупателей и продавцов. Отсутствие специфических (некоммерческих) связей между контраген¬тами, выступающими на открытом рынке, предопределяют относитель¬ную неустойчивость складывающихся между ними, наиболее характер¬ными формами, которых являются краткосрочные коммерческие сделки (заключаемые на период до 1 - 1,5 лет) и операции на свободном рын¬ке, представленные главным образом разовыми сделками (биржевая торговля и рынок "спот").

Свободный рынок не является объектом монополистического или государственного регулирования, на нем отсутствует ограничение свободной конкуренции.
Сектор товарного рынка, на котором осуществляются долгосроч¬ные коммерческие сделки (на срок не менее 2 лет, а в ряде случа¬ев и на четверть века), занимает промежуточное положение на сты¬ке открытого и закрытого секторов. Это обусловлено возникновением и поддержанием между контрагентами достаточно устойчивых торговых связей, выходящих нередко за рамки сугубо коммерческого контракта и дополняются часто всевозможными формами преференциальных согла¬шений. Возникает особая преференциальная зона то¬варного рынка, которой присущи черты и открытого и закрытого сек¬торов товарного рынка.
Таким образом, мировой рынок, элементом которого является рассматриваемый нами отраслевой рынок, характеризуется сложной иерархической структурой и механизмом действия, элементами кото¬рого являются системы регулирования рынка, методы и формы между¬народной торговли и ценообразования, механизм и каналы движения товаров.

2.5. Формирование и основные этапы развития мирового рынка нефти

Мировой рынок нефти с момента его возникновения претерпел огромные изменения, характер его развития во многом не поддается рациональному объяснению. Он является результатом его историчес¬кого развития, причем события, которые произошли много лет назад, и поныне отражаются на современных рыночных отношениях.

Международный обмен нефтью и нефтепродуктами начал разви¬ваться в конце прошлого века, в 30-х годах экспорт нефти состав¬лял менее 50 млн. тонн (примерно 1/5 добычи нефти в ПРС). На ранних стадиях большая часть нефти (20% против 10% для угля) добывалась с целью продажи на внешнем рынке.
Основные торговые операции с нефтью (около 97%) совершались на центрально-американском и недавно возникшем ближне-восточном региональных рынках. Главная роль принадлежала первому из них, который имел два смежных сектора - район Карибского моря (на не¬го поступала нефть из Латинской Америки) и район Мексиканского залива, который стал нефтяным экспортным центром США.
С начала 40-х г.г. основная масса нефтяного топлива, поступа¬ющего на внешний рынок, имела единую базу цены. Но договоренность о регулярной, ежемесячной официальной публикации уровней стан¬дартных ставок на танкерный фрахт и о всеобщем признании амери¬канских стандартов качества нефти была достигнута еще в рамках Международного нефтяного картеля (созданного в 1928г.). Таким образом, можно говорить, что именно к этому периоду можно отнести начало формирования мирового рынка нефти.

Со второй половины 50-х гг. в развитии мировой торговли нефтью важную роль стали играть специальные центры, расположенные вблизи основных районов добычи. Эти нефтеэкспортные центры стали пунктами отправки основных потоков нефтяного топлива. Они находи¬лись на довольно больших расстояниях друг от друга и взаимодействовали с различными центрами нефтедобычи. Однако их связывало то обстоятельство, что при всех формальных различиях в уровнях официальных экспортных цен, действовавших в каждом экспортном цент¬ре, указанные цены имели единую расчетную основу и были привязаны к цене "франко-скважина" американской (техасской) нефти, достав¬ленной на побережье Мексиканского залива.
Единая основа цены и дальнейшее бурное развитие международной торговли нефтяным топливом в течение 60-х гг., позволяют утверждать, что к концу 60-х г.г. полностью завершился период формирования всемирного рынка нефти. Это произошло вследствие всеобще¬го характера потребления нефти, географического несовпадения центров ее добычи и потребления, высокой экономической эффективности и возможности транспортировки на дальние расстояния больших объемов нефтяного топлива.

Середина 70-х г.г. характеризуется ростом зависимости ПРС от внешних поставок нефти на 2/3 потребления. Почти за двадцать лет США из экспортера нефти превратились в импортера (1/5 часть нефтяного импорта развитых стран обеспечивала лишь 30% внутреннего потребления США). Великобритания, напротив, превратилась из им¬портера в экспортера жидкого топлива, причем объемы вывоза нефти неуклонно росли.

В середине первой половины 70-х г.г. наметилось некоторое сокращение темпов и масштабов развития нефтяного хозяйства ПРС, которое было вызвано энергетическим кризисом и резким ростом справочных цен на нефть в основных пунктах ее экспорта. Но посте¬пенно произошел возврат к многолетним тенденциям в нефтедобыче и потреблении жидкого топлива. США даже увеличили импорт нефти поч¬ти вдвое. ПРС также увеличили объем ввоза нефти и к середине 70-х г.г. наблюдался значительный рост производства и потребления неф¬тепродуктов. Результатом этого явилась стабилизация объемов экс¬портно-импортных операций с нефтепродуктами в мире.
Конец 70-х г.г. характеризовался преобладанием импорта сырой нефти (4/5 всего объема) и экспорта нефтепродуктов (3/4 объема) во внешнеторговом обороте ПРС. В экспортно-импортных операциях РС с жидким топливом приоритет принадлежал сырой нефти (более 80%  объема).

Возникновение в конце 70-х г.г. биржевой торговли жидким топ¬ливом знаменовало новый этап развития мирового рынка нефти. С переходом контроля над собственным нефтяным хозяйством (ресурсы добыча, цены) к странам ОПЕК на нефтяном рынке произошло измене¬ние характера конкуренции с горизонтальной (между отдельными вер¬тикально интегрированными нефтяными монополиями) на вертикальную (между отдельными звеньями "нефтяной цепочки"). В результате практически вся поступающая на рынок нефть стала закупаться моно¬полиями уже не на внутрифирменной, а на коммерческой основе, то есть по официальным продажным ценам стран - членов ОПЕК, которые стали играть роль мировых цен на нефть. Это лишило монополии воз¬можности влиять на конъюнктуру рынка путем изменения уровней добычи и цен. Но, сохранив контроль над транспор¬тировкой, переработкой и сбытом, нефтяной картель сохранил возможность влияния на конъюнктуру со стороны спроса, манипулируя накопленными коммерческими запасами и ценами потребления. Механизм межотраслевой конкуренции позволял нефтяным монополиям, про¬никавшим в другие сектора энергетики, превращать их в энергети¬ческие концерны и оказывать воздействие на величину спроса на жидкое топливо.

Создавшиеся в конце 70-х г.г. условия дестабилизировали и дезинтегрировали рынок нефти: происходили нарушения нефтеснабжения в странах-потребителях, возросла неустойчивость цен и пределы их колебаний, увеличилось число компаний, ведущих операции с нефтью.

Падение цен на нефть в начале 80-х г.г. побудило страны-им¬портеры и нефтяные компании к увеличению закупок жидкого топлива на свободном рынке. Возросло число сделок типа "нет-бэк" . Вторая половина 80-х г.г. характеризовалась расширением нетрадиционных форм торговли нефтью. Наряду с различными видами встречной тор¬говли, "пакетными" (комбинированными) продажами нефти и нефтепро¬дуктов и сделками типа "нет-бэк" для обеспечения стабильного сбы¬та экспортеры внедрялись в переработку и сбытовую сеть на терри¬тории стран-импортеров, что привело к еще большей раздробленности структуры торговли нефтью. В результате мировой рынок нефти прев¬ратился в сложную многосегментную структуру, общее представление о которой дает схема 2.5.1 .


Схема 2.5.1
Основные виды внешнеторговых сделок на мировом капиталистическом рынке нефти
(по состоянию на середину 80-х г.г.)

Примечания: 1) на срок не менее 2-х лет; 2) на срок до 2-х лет; 3) в расчете на фактические поставки нефти; 4) с немедленной поставкой в течение месяца с момента заключения сделки; 5) с поставкой в тече¬ние последующих месяцев.
К началу 90-х г.г. цены на нефть на мировом рынке нефти опять возросли. Этому способствовала напряженная политическая обстанов¬ка в мире, в частности, кризис в Персидском заливе. В сентяб¬ре-октябре 1996г. на мировом нефтяном рынке наблюдалась повышен¬ная напряженность и значительный рост цен (свыше 24 долл. за баррель), что объясняется следующими причинами: заметным увеличе¬нием мирового спроса в связи с началом отопительного сезона в ос¬новных странах-потребителях нефти (сезонный фактор), низким уро¬внем коммерческих запасов жидкого топлива, конфронтацией между Ираком и США, задержками выхода Ирака на мировой рынок, усилением арабо-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжала оставаться довольно напряженной, а после предпринятой США ракетной атаки Ирак в ок¬тябре 1996г. реакция нефтяного рынка была незамедлительной, цены достигли рекордно высокого уровня - 39.75 долл. за баррель. Ситу¬ацию этих месяцев рассматривали как кратковременный нефтяной кри¬зис. Однако по сравнению с первыми двумя нефтяными кризисами 1973 - 1974 и 1979 - 1980 г.г. положение на мировом рынке топливно-энерге¬тических ресурсов кардинально изменилось. Снабжение первичными энергоносителями в мире стало в целом более диверсифицированным. Сократилась тотальная зависимость потребителей от поставок ближ¬невосточной нефти. Подписано соглашение о сотрудничестве в энер¬гетической области и поставке энергоносителей из России на терри¬торию Западной Европы - Европейская энергетическая хартия. Воз¬росла роль действующего с ноября 1974г. Международного Энергети¬ческого Агентства, которое превратилось в координационный энерго¬политический центр для важнейших стран-потребителей нефти и имею¬щего гибкую систему поставок нефти из запасов на случай кризисной ситуации.
Основные фазы развития мирового рынка нефти приведены в таб¬лице 2.5.1.
Таблица 2.5.1

Фазы развития рынка нефти

Годы Достижения
До 1960 года
1960 - 1973 г.г. Доминирование крупной компании
- Контроль по схеме "от устья до скважины"
- Соглашение об ОПЕК между ведущими производите¬лями нефти
- Быстрый рост спроса, однако, при снижении действительной цены
1974 – 1980 г.г.
1981 – 1990 г.г.
Август 1990г.
Октябрь 1996г.
1997 год - Превосходство ОПЕК
- Национализация принадлежащей компаниям доли
- Возникновение рынков наличного товара
- Разделение и снижение влияния ОПЕК
- Рост производства в странах, не входящих в ОПЕК
- Расширение и национализация рынков наличного товара
- Возникновение рынков с длительным сроком поставок, непостоянного спроса
- Ужесточение условий транспортировки и переработки
- Аннексия Кувейта Ираком
- "Четвертый кризис цен на нефть"
- Фрагментарный избыток предложения ОПЕК
- Расширение войны
- Обстрел Ирака американскими ракетами
- "Пятый кризис цен на нефть"
- Более диверсифицированное мировое снабжение первичными энергоносителями
- Сокращение зависимости потребителей от поставок ближневосточной нефти
- Возрастание роли Международного Энергети-ческого Агентства в качестве координационного энерго¬политического центра для стран - потребителей нефти
- Снижение мировых цен на нефть в результате теплой зимы