Зимний вечер в Гаграх...

Фильм Карена Шахназарова наполнен музыкальными номерами, но в первую очередь - это человеческая история. История человека, пережившего свой триумф.

Герой Евгения Евстигнеева - Алексей Беглов, бывшая звезда степа, настолько забытая, что в одном из эпизодов ведущий телепередачи (Михаил Ширвиндт) говорит о нём в прошедшем времени, не зная, что он ещё жив. Но при всей насмешливой жалости, которую вызывает его загробная жизнь, он не сломлен. И всё ещё способен пусть со старческим ворчанием взяться за обучение обаятельного Аркадия из Воркуты (Александр Панкратов-Черный).

Появлениие героини Натальи Гундаревой не случайно. Хотя её фамилия по сюжету "Мельникова", всем понятно кого она играет на самом деле. Яркая, надменная, но по-своему ранимая. Для Беглова - это ещё одно напоминание о том, что он теперь не на вершине, а в тени. Её появление заставляет его столкнуться с реальностью: с новым порядком, где ценится не только талант, но и статус. Когда она хамит костюмерше, герой Евстигнеева впервые теряет самообладание и бросает ей: «Заткнись». Это не просто срыв, это реакция человека не терпящего унижений.

Позже не без помощи Аркадия он пытается замять конфликт, понимая, что может потерять работу, если не примет правил современной эстрады. Так он попадает к Мельниковой домой, где Беглову предлагают  «что-нибудь показать» и развлечь гостей. 

Один из ключевых эпизодов - сцена с дочерью, в которой она просит его не приходить на её свадьбу, ссылаясь на присутствие там отчима. Беглов соглашаясь врёт ей, что будет на гастролях в Румынии. Он скрывает обиду и боль, понимая, что даже в такой день он не нужен своим близким. 

Тем проникновеннее признание главного героя, что из всех своих выступлений он помнит один единственный вечер, когда он танцевал чечётку со своей маленькой дочкой перед полупустой площадкой. Туристический сезон уже закончился, зрителей почти не было, но Беглов танцевал, как бог. Если бы он мог - он не задумываясь отдал всю оставшуюся жизнь, чтобы вернуть этот зимний вечер в Гаграх. Не ради ушедшей популярности, ради того, чтобы снова почувствовать себя счастливым, а главное нужным.

Финал открыт, но не безнадёжен. Аркадий возвращается в пустой зал, где Беглов его учил степу. Может, чтобы вернуться к своей мечте или по-своему отдать дань памяти. Он начинает бить чечётку, долго и не сбиваясь с ритма. Как будто его наставник стоит рядом, радуясь наконец-то пойманному куражу...