Как ковалась элита РФ или залоговые аукционы 90х

Залоговые аукционы девяностых или как формировался класс крупных собственников в России.

        Когда говорят о залоговых аукционах 90х, обычно вспоминают фамилии Потанина, Ходорковского, Березовского, Авена и Юмашева, но суть самой схемы — куда затейливее и более цинична, чем просто “продали за копейки”.
Была применена  иезуитская схема.
Государство не только не получило справедливой цены за крупнейшие промышленные активы, но и… осталось должно тем самым банкирам, которые эти активы получили.
Оцените красоту игры!
Чтобы понять парадокс, нужно разобрать механизм залогового аукциона.

Как должна была бы работать приватизация крупных предприятий промышленности в нормальной логике.
Государство продаёт промышленный актив, покупатель платит деньги, которые поступают в государственный  бюджет, и государство расплачивается по долгам.
Так происходило бы в любой нормальной экономике.
Но в России 1995 года бюджет был пуст, шла война в Чечне, предстояли выборы Ельцина, рейтинг которого упал до 3–5%. Нужны были деньги и быстро.

И правительство придумало “временную меру”-
дать в залог пакет акций предприятий тем, кто даст государству деньги в кредит.

Как это работало в реальности.

Схема выглядела “рыночно законной”, но была выстроена так, чтобы контроль над крупнейшими предприятиями неизбежно переходил в частные руки и за минимальную цену.

Схема была такая:
Государство  берет деньги кредит у крупного банка.

Банк выдает государству КРАТКОСРОЧНЫЙ кредит  под 8-10% и под залог пакета акций  действующего рентпбельного промышленного предприятия.
Если кредит не выплачивается в срок, пакет акций переходит в собственность банка.

То есть государство брало деньги взаймы под залог контрольного или решающего пакета акций крупнейших работающих с прибылью предприятий типа “Норникеля”, “ЮКОСа”, “Сибнефти” и т.п.
Вроде пока все нормально и законно.

Вопрос в том, насколько честно и кем проводились эти “залоговые аукционы”?
Формально это были открытые аукционы.
Фактически аукцион проводился так, чтобы победил  “нужный” банк, причем за деньги несопоставимые с реальной стоимостью промышленного обьекта.
К аукциону допускался ограниченный круг лиц, потому конкурентов практически не было. Аукцион имел характер притворной сделки*, результат которой был известен заранее.
это и есть уязвимая пята олигархов. Притворная сделка незаконна и законной с течением времени не становится.
Интересеая деталь, что во многих случаях банки сами участвовали в аукционе, который организовывали. А своя рука, как ивестно, владыка.

Например:
ЮКОС:
банк Менатеп Ходорковского  выигрывал конкурс, где “случайно” условия были выписаны именно под него.

Сибнефть:
аукцион проводил банк, связанный с Березовским, и “внезапно” именно он побеждал.
 Норильский Никель:
аукцион проводил банк “ОНЭКСИМ” (Владимир Потанин) и выиграл аукцион банк Онэксим  банк. удивительное совпадение.

Цена аукциона: ~170 млн $
Реальная стоимость: 3–4 млрд $

А потом государство намеренно “проигрывало” кредиты.
Через несколько месяцев оно официально не возвращало кредит.
И по заранее подписанным условиям актив переходил банку не по рыночной цене, а по цене залога — обычно в 100–1000 раз ниже реальной стоимости.
Зацените схему!

В результате такой изуитской схемы государство не только не получало никаких средств в бюджет, оно оказывалось в долгу, потому что было обязано вернуть « кредит».
А денег в бюджете как не было, так и не появилось.

Схема изначально была сконструирована так, чтобы кредиты не вернулись, а назваченные люди получили ведущие промышленные предприятия.

Государство получило не доход, а долги (ведь оно не вернуло кредит!).
Банки-победители получают контроль над крупнейшими активами страны. За бесценок!УРА!

Если бы предприятия продавались напрямую, бюджет мог бы получить миллиарды.
Но схема “кредит под залог” позволяла обходить продажу и настоящую цену.

Крупнейшие активы, переданные по схеме залоговых аукционов.

Ниже  приведена примерная реальная стоимость предприятий (на тот момент и по последующим оценкам) и сумма, за которую они фактически перешли банкам.

1. “Норильский никель”
Победитель: банк “ОНЭКСИМ” (Владимир Потанин)
Цена аукциона: ~170 млн $
Реальная стоимость: 3–4 млрд $

2. “ЮКОС”
Победитель: банк “Менатеп” (Михаил Ходорковский)
 Цена: 310 млн $ (при рыночной стоимости ~5 млрд $)

3. “Сибнефть”
Победитель: структуры Бориса Березовского и Романа Абрамовича
Цена: 100 млн $
Реальная стоимость: 2–3 млрд $

4. “Лукойл-пакет №2”
Победитель: банк “ОНЭКСИМ”
Цена: 53 млн $
Стоимость: 800 млн–1 млрд $

5. “Сургутнефтегаз — пакет акций”
Победитель: Сургутнефтегаз
 Цена: около 88 млн $
 Стоимость: 1–1.5 млрд $

6. “Новолипецкий металлургический комбинат” (НЛМК)
Победитель: Владимир Лисин
Цена приватизации: менее 150 млн $
Стоимость: 2–3 млрд $

7. “Мечел”
крупный горнодобывающий и металлургический холдинг, который объединяет более 20 промышленных предприятий в единую производственную цепочку
Цена: ~50 млн $
Стоимость: ~1 млрд $

8. “Северсталь”
Победитель: Алексей Мордашов
Цена: < 100 млн $
Стоимость: 2 млрд $

9. “Уралмаш”
Победитель: группы, связанные с Чубайсом и финансово-промышленными кругами
Цена: 336 миллионов смешная по сравнению со стоимостью активов 41,5 миллиард

10. “Балтийская нефтяная компания” и др.

 Схемы аналогичны: продажи в десятки раз ниже стоимости.

Такая схема распродажи крупнейших промышленных предприятий РФ не могла быть провернута без участия правительства Ельцина и высшего руководства в лице самого Бориса Николаевича.

Ельцин не был экономистом, он был политиком и ему нужны были деньги на президентскую кампанию 1996 года, на лояльные сми и т.д.
А еще ему нужны были средства на ведение войны против Чечни.
Ему важна была поддержка элит и он ее купил, обойдя прямой запрет парламента на распродажу ведущих предприятий страны по несправедливой цене.

Залоговые аукционы стали политическим договором между властью и финансовыми элитами.

Они помогают Ельцину остаться у власти,
В обмен получают в собственность промышленность страны по бросовой цене.

Это был механизм политического выживания Ельцина и так формировался класс олигархов.

В девяностые основной идеей апостолов капитализма было любой ценой создать “класс собственников” в России. “Лучше плохой частник, чем хорошее государство.”- говорил разрушитель Чубайс.

В итоге государство осталось без денег в бюджете и без собственности, а народ так и не понял как же это все произошло.
Почему предприятия, которые строились всей страной ценой огромных усилий вдруг стали "священной" частной собственностью оддельных лиц?
Может быть частная собственность священна, если заработана честно и собственным трудом и собственными талантами.
В случае залоговых аукционов государство не продавало собственность, а брало кредиты, которые заранее не собиралось возвращать, и предприятия «автоматом» переходили кредиторам.
Это не был хваленый "рыночный механизм", это был  передел собственности под текущие политические задачи.

*Притворная сделка — это сделка, которая заключается для того, чтобы прикрыть собой другую, настоящую сделку, условия которой стороны хотят скрыть.