***

Васноудон Перелех, Великий князь Крендераена вернулся из дальнего похода. С собой он принёс победу. Принёс богатые трофеи и обильную дань, привёз славу и сладостные рассказы о подвигах доблестных воинов, и чудесах дальних стран.
Его старший сын Перелех Кащур, он встречает отца. Праздник, радостная мать держит его за руку, ликует толпа. Солнце сияет на начищенных шишаках. И Перелех вдруг словно переносится в другой мир. В славный, дивный мир, где Великий князь – он. Это не отец, это Перелех вернулся домой во главе овеянного славой войска. Это к его ногам летят лепестки роз. Это он – великий правитель, обессмертивший своё правление!

Ночью, Перелех подговаривает младшего брата, Васнута, проникнуть в сокровищницу, и попробовать поднять отчий меч, меч государей. Не без труда, ему удаётся подрядить брата на эту авантюру.
Они проникают, обманывая стражу. В глубоком подземелье, в отблесках сияющих драгоценностей, Перелех пыхтит, норовя поднять огромный меч. Однако, безрезультатно. Злой и расстроенный, он уже собирается уходить, когда Васнут, неожиданно, тоже решает попробовать. И поднимает, удерживает меч трясущимися руками.

Великий князь приглашает своих сыновей на прогулку. Он хочет проехаться с ними холмами, окружающими столицу. Из стойл выводят норовистых верховых зверей фарков. В ситуацию вмешивается княгиня, которая опасается за безопасность детей. Она пытается отговорить князя, ссылаясь на то, что дети ещё слишком малы для верховых поездок. В итоге, сходятся на том, что князь поедет со старшим – десятилетним Перелехом, а семилетний Васнут останется дома, с мамой, чему очень огорчается.

Князь и его первенец наслаждаются прогулкой. Отец показывает сыну замки и селения, поля и леса, животных и растения. Он рассказывает ему об названиях: истории и происхождении всех встреченных ими артефактов. Он рассказывает сыну, что всё это – его владения, его родное и кровное. И однажды, оно перейдёт к сыну по наследству.
Грозовая туча прерывает их прогулку. Сизая и густая. Тревожно кричат птицы. Тьма воцаряется. Надвигается буря.

Проходят месяцы. Великий князь Васнаудон возвращается из очередного похода. Виновато глядят дружинники.
Князь мёртв. Настали чёрные времена. Нистралы, родовитые вельможи пытаются править страной, но быстро тонут в несогласии и хаосе. Княжеская семья убита горем, а варвары налагают на княжество непосильную дань.
Орда наступает, чтобы разорить цветущие земли.
Совет нистралов приходит к решению о необходимости призвать на княжение двоюродного брата Васноудона, Космолоха, бывшего наказным соправителем в стране Арвет.
Княгиня Исмаена пытается противостоять решению аристократии утверждая, что у Крендераена уже есть князь – маленький Перелех Кащур, но её влияние ничтожно.

Используя свои связи в имперской метрополии, Космолоху удаётся получить военную и финансовую поддержку в борьбе с варварами. Он предотвращает нашествие, и триумфатором входит в княжеские палаты.
На троне его встречает заплаканный Перелех, запутавшийся в огромной багряной мантии. На полу валяется княжеский меч – мальчик так и не сумел поднять его.
Рыдая, Перелех кричит, что это стол его отца, и меч его отца. Это его земля, его дом, его владения, и нечего здесь делать чужому, тучному мужчине.
Космолох велит увести ребёнка. Смеясь, он замечает, что его отец правит теперь в счастливом загробном царстве, где ему не нужны ни меч ни земля.

Княгиня и её сыновья влекут унизительную, по их мнению, жизнь приживалов. Их окружают роскошью и почётом, но княгиня всё равно чувствует себя ограбленной, и внушает ту же позицию детям.
Пришедший к власти с помощью аристократии Космолох стремится теперь обуздать вольницу нистралов. Грядут реформы, жизнь стремительно меняется, что не может не вызвать недовольства в рядах ретроградов.

Князь организовывает экзотический зверинец в астровых садах Смерелла. Празднество в честь открытия. Космолох вовсю пытается наладить отношения с детьми своего предшественника. Но маленький Перелех кусает протянутую руку, чем весьма огорчает князя.

В нистрале Праухурде княгиня Исмаена находит неожиданного союзника. Тот тайно сообщает ей, что Космолох готовится подло умертвить её детей, дабы обеспечить будущее собственной династии.
Попавший в опалу, отлученный от двора Праухурд отказывается публично обличить князя, но помогает княгине с детьми тайно бежать в его неприступный замок на западной границе Крендераена.

Находясь в безопасности, княгиня отказывается вернуться в столицу. В ответ на примирительное письмо Космолоха, она публично обвиняет его в узурпации власти, и в задуманном злодеянии.
Нистралы открыто выступают против князя, созывая народное вече.
Пользуясь вспыхнувшим негодованием, нистралы поднимают восстание. Однако, им не удаются одержать победу. Незадолго до окончательного поражения, княгине удаётся переправить детей из осаждённого замка – за границу, к верному человеку, бедному дворянину, но честному и искреннему Ореналу Самыту, обязанному жизнью князю Васноудону. Тот должен воспитать детей, как родных.

Рыцарь Самыт и его жена, госпожа Нарча принимают княжичей в свою семью. Они воспитывают их вместе со своими сыновьями – Колотом и Брушином. Агент Праухурда приносит злую весть: княгиня пленена Космолохом. По слухам, он посадил её в глубокую тёмную и сырую темницу, и мочит лютой пыткой – кормит жирной и острой пищей, и не даёт воды.
Нистрал Праухурд пропал без вести. Одни говорят, что он погиб в бою, другие – что подло захвачен князем, дабы мучить его без суда и следствия, третьи – что он жив, и тайно собирает войско за границей.

Из соображений безопасности, Самыт должен скрывать происхождение княжичей. Он официально усыновляет их, как бастардов своего погибшего в мелкой стычке племянника – нищего странствующего рыцаря.

Самыт – рыцарь королевства Ххор. Его род древнего и благородного происхождения, но сам рыцарь беден. Ростовщики обманывают простодушного рыцаря, легко лишая его фамильного имущества. Оказавшийся на грани нищеты Самыт владеет, преимущественно, лишь фамильной честью, а ему ещё и семью содержать надо.

Давний знакомый предлагает устроить рыцаря в королевское войско капралом, но Самыт в негодовании отвергает такое предложение. Он, как никак, родовитый дворянин. Тем временем, кредиторы наседают всё плотнее.

Дети растут, получают неплохое домашнее образование. Вскоре, Самыт на последние деньги отправляет их в колледж. Княжич Васнут, как и родные дети Самыта, показывает большую охоту до наук, в то время как мечтающего сразится с Космолохом Перелеха больше привлекает оружие и военные упражнения.

Тучи сгущаются над головами семьи. Чтобы стабилизировать раздираемое смутой государство, верные Космолоху нистралы объявляют щедрую награду за любые сведения о местонахождении княжичей-изгоев. Начинается охота.

Не подозревающие ни о чём отроки учатся в столичном колледже. Колот и Брушин познают тайны философии, богословия и юриспруденции. Смышлёного, но неусидчивого Васнута манят рассказы о дальних странах, загадках древности, и обычаях чужых народов.
Перелех всё реже посещает занятия, проводя время в уличных забавах. Однажды, он спасает жизнь юноше, едва не утонувшему в бурной реке. Это оказывается внук господина Бальдеро, лютого кондотьера.

Юноши сближаются, и вскоре Бальдеро знакомится со спасителем своего родственника. Он поражён силой духа и тела, кипящей в безвестном рыцарёнке. На вопрос, силён ли он в науках, Перелех прямо отвечает, что предпочитает науку о мечах и сражениях. Бальдеро предлагает ему жить и учится в его доме, где собираются лучшие бойцы Ххора. Перелех с радостью соглашается. Самыт, обольщённый возможностью сэкономить денег, легко даёт добро.

Заветная мечта Васнута – увидеть глубокое синее море. В трактире он знакомится со старым одноруким моряком. Тот обильно потчует разного рода морскими историями всякого, кто купит ему выпить. В округе старика считают сумасшедшим. Тем не менее, Васнут легко расстаётся с драгоценными своими грошами, чтобы услышать истории о Земле чудовищ, Сундуке мертвеца и Девятом вале.

Перелех – паж, служащий в доме Бальдеро. В упражнениях с оружием, в верховой езде, в выносливости и силе, в отваге и решительности он может дать фору благородным господам. Старый кондотьер весьма доволен такой неожиданной «находкой». Он, конечно, не подозревает чья кровь течёт в жилах его оруженосца.

Самыт попадает в тюрьму за долги. Он будет томится там, покуда деньги не будут выплачены. Честная его жена, госпожа Нарча отчаянно ищет средства, чтобы спасти мужа.

Корчеган, старый полусумасшедший моряк, друг Васнута, договаривается со своим знакомым – капитаном грузовой баржи. Он обещает показать любопытному отроку Анторское море. Васнут подговаривает отправится с ним и Колота с Брушином.

Юноши покидают земли королевства. Три дня и три ночи они спускаются вниз по реке, баржей. Запах йода. Кричат чайки. Наконец, им открывается бескрайний и величественный простор: волны, волны до самого горизонта, волны, увенчанные седыми шапками пены.

Женское сердце не выдерживает. Чтобы спасти родных, Нарча решает продать подопечных княжичей. Это решение, впрочем, нелегко ей даётся.
Она вступает в контакт с эмиссарами Космолоха, и за щедрую награду продаёт им тайну происхождения приёмных детей. Ей обещают, что они будут ликвидированы тихо и безболезненно.
(Возможно, ничего об этом не писать. Пусть остаётся для читателя загадкой?)

Честный Самыт выкуплен из тюрьмы. Он поражён неожиданно свалившимся спасением. Жена со слезами (радости?) на глазах рассказывает ему о давнем ратном товарище, внесшем деньги за старого друга. Скромность не позволила ему открыть своё имя.
Самыт простой человек, но достаточно смышлён, чтобы предположить, что «старый друг» - скрывающийся нистрал Праухурд.

Пока моряки пьянствуют в портовой таверне, Васнут решает свистнуть рыбацкую лодку, чтобы попробовать самостоятельно покорить море. Колот наотрез отказывается от такой авантюры, но ему удаётся уговорить Брушина. Вместе с другом, отвязывает челн, берётся за вёсла, отчаливает. Однако, на волнах Бркшина охватывает паника. Видя, что бесстрашный Васнут норовит отдалиться от берега, он перепрыгивает на пирс.
Княжич наслаждается плаваньем, не замечая, что его уже подхватило неумолимое течение. Когда он понимает, что его уносит в открытое море – уже слишком поздно. У него не хватает ни силы ни навыков, чтобы преодолеть течение, и берег постепенно скрывается в тумане.
Княжич в отчаянии. Однако, его неожиданно спасают друзья. Преодолев свой страх перед водной стихией, они вдвоём берутся за вёсла, и плывут к лодке Васнута. Они спасают его, и выбираются на берег. Впрочем, первую лодку, пустую, уносит в море, чему очень не рады подоспевшие рыбаки…

Перелех впервые в жизни посещает публичный дом. Удовольствие прерывают головорезы, в самый трогательный момент ворвавшиеся его убивать. Обнажённый, княжич защищает своё достоинство мечом и кинжалом. В одиночку он на равных сражается с четырьмя душегубами, покуда не подоспевают местные вышибалы.

Жестоко допросив злодеев, Перелех понимает, что его семье тоже может грозить опасность. Он врывается среди ночи к Бальдеро, своему патрону, будит его, умоляет о защите. Так как он не может раскрыть тайну своего происхождения, то уверяет, что убийц подослали злые кредиторы отца.

Бальдеро предлагает использовать своё влияние, чтобы добиться защиты семейства Самыта королевскими констеблями. Понимая, что следствие и разбирательство могут раскрыть тайну его происхождения, Перелех уговаривает патрона разобраться своими силами.
Кондотьер соглашается, но понимает, что от него что-то скрывают. Быть чьей-то пешкой отнюдь не соответствует его характеру.

Вооружённая челядь Бальдеро врывается в бурсу, где должны были ночевать Васнут, Колот, Брушин. Обнаруживается, что там уже засели убийцы. Не найдя искомых жертв, они захватили бурсаков и преподавателей в заложники, чтобы пытками и террором выведать местонахождение детей Самыта. Им это мало помогает, так как никто не знает, куда те удрали.

Вспыхивает сражение, в котором гибнут не только все убийцы немало людей Бальдеро, но и невинные дети. Вскоре, раскрывается, что захваченные живыми в борделе душегубы были кем-то скрытно убиты, не дождавшись прибытия правоохранительных органов. Бальдеро подозревает, что именно Перелех совершил чёрное злодейство, чтобы спустить концы в воду. Он весьма подозрительно начинает относится к своему воспитаннику.

Трое братьев, спустя несколько дней, возвращаются домой. Самыт рассказывает им о случившемся. В колледж им теперь нельзя. Рыцарь собирается отправить семью в далёкую и глухую провинцию, чтобы замести всякие следы.

Однако, как бы не старался Самыт пресечь огласку случившегося, по городу всё же расходится слух о доблестном воспитаннике кондотьера Бальдеро, пресекшем массовое детоубийство. Впрочем, завязку истории удаётся сохранить в тайне.

Любопытствующая королева Ххора приглашает отличившееся семейство на королевский праздник Данневайд. Самыт, не смея отказаться прямо, пытается найти какой-нибудь повод, чтобы избежать появления на публике. Однако, охочий до мира славы и власти Перелех берёт инициативу в свои руки, и даёт согласие через голову отца.

Пышный праздник. Королеве представляют гостей. Мелкое дворянство, допущенное ко двору, сияет от счастья и восторга, всем своим видом выражая восхищение и преданность. Из толпы выбивается развязный Васнут, которого архитектура дворца интересует гораздо больше его обитателей.
Его необычное поведение привлекает внимание королевы. В итоге, когда ей представляют семейство рыцаря Самыта, она выделяет для себя не стелящегося перед ней Перелеха, а именно скучающего Васнута. К ликованию присутствующих, она назначает Васнута своим пажом. При чём тот, вместо того чтобы плясать от счастья, равнодушен, едва ли не готов отказаться. Напоминает о себе и его происхождение.
Уже потом, королева с удивлением узнаёт, что героем был не Васнут, а тривиальный Перелех.

Проходят месяцы. Васнут прилежно, но равнодушно служит королеве, не замечая явных знаков её внимания. Это её лишь ещё более интригует.
Не оставлена без внимания и его семья. Колот и Брушин взяты ко двору, где могут завершить своё образование среди профессоров Королевской академии. Перелеху обещано место в королевской гвардии.

Бальдеро устанавливает за Перелехом тайную слежку. Его воспитаннику, возможно, придётся ещё дорого заплатить за оказанную услугу.

Нистралы Космолоха оказываются в затруднительном положении: публично назвать сыновей Самыта сыновьями Васноудона – означает прямо признать существование наследников престола, альтернативных династии Космолоха. По официальной версии, они погибли в ходе восстания. С другой стороны, организация тайных убийств лиц, приближенных к королеве Ххора таит в себе риск раскрытия, что может повлиять на их репутацию, да и отношения королевства Ххор и Великого княжества Крендераен.

Не рискуя дождаться дня, когда княжичи окрепнут и возмужают, чтобы объявить о своих правах на престол, нистралы убеждают Космолоха прибегнуть к помощи Мастера Убийств.
Мастер Убийств практиковался в своём ужасном ремесле десятилетиями. Его мастерство безупречно, его репутация чудовищна. Услуги этого монстра в людском обличье стоят баснословно дорого, но результат гарантирован.

Перелех вскипает гормоном, и влюбляется в родную внучку Бальдеро. Та, однако, снисходительно относится к сыну нищего рыцаря. Бушуя желанием показать, чего он стоит, Перелех принимает участие в рыцарском турнире, несмотря на запрет отца. Там, он получает возможность показать себя, и черепно-мозговую травму.

Поражение в битве со стокилограммовыми рыцарями сильно пошатнуло самооценку Перелеха. В отчаянии, он раскрывает возлюбленной тайну своего происхождения.
Тщеславная девчонка принимает ухаживания княжича. При чём, она не преминула разболтать это многочисленным сёстрам. Тайна быстро разошлась по женской половине дома Бальдеро.

Васнут проводит свободное время в королевской библиотеке, изучая морские карты. Белые пятна, покрывающие восточное побережье Эндориона, скрывают ответ на мучащий мореходов вопрос: соединяется ли внутреннее Данерское море с океаном? Сухопутная дорога к экзотическим странам на его побережье – месяцы пути через горы, пустыни и джунгли.

Бальдеро, установивший слежку за Перелехом, быстро узнаёт о его связи со своей внучкой. Он в бешенстве велит принести к себе бывшего воспитанника. В мешке. Не извлекая его оттуда, имеет с ним суровый разговор. Он настрого воспрещает ему когда-либо видится с возлюбленной, ровно как и переступать порог его дома.
Помимо сохранения семейной чести, Бальдеро заботится и о безопасности родных. Он понимает, что с Перелехом связана некая мрачная и смертоносная тайна.

Но поздно.
Разглашение тайны братьев Самыт для нистралов Космолоха неприемлимо. А потому Мастер Убийств умерщвляет любовницу Перелеха, как наиболее лёгкую мишень.

Бальдеро в неистовстве. С отрядом наёмников он врывается прямо в гвардейские казармы, чтобы взыскать кровавую виру с Перелеха, виновного, по его мнению, в смерти девушки. Товарищи заступаются за Перелеха, вспыхивает потасовка. Перелех и старый Бальдеро отчаянно рубятся на мечах.
Льётся кровь. Ошарашенный Перелех сперва не понимает, что послужило причиной нападения. Когда же он, неожиданно, узнаёт, что произошло, то теряет самообладание. По обинякам возлюбленной, ему известно, что его тайна – вовсе не тайна для женщин дома Бальдеро. Он сообщает об этом кондотьеру.

Бой прерывается. Бальдеро и Перелех с королевскими констеблями спешат к его дому, дабы попытаться пресечь неминуемое. Но поздно. Мастер Убийств славно поработал, несмотря на надёжную охрану, и сложную систему препятствий и ловушек в доме старого воина.

Посреди кровавой бойни, учиненной Мастером Убийств в его доме, Бальдеро, пользуясь истерикой Перелеха, выведывает его тайну. В великой ярости, он клянётся не только стереть род Космолоха со свету, но и полностью уничтожить Великое княжество Крендераен.

Васнут, тем временем, всё же становится любовником королевы. Он использует приобретённое влияние, чтобы начать разработку (финансируемой королевой) экспедиции в восточные моря. В свете чудовищной бойни, потрясшей столицу, этот корабль может стать не просто воплощением мечты Васнута, но и спасением для его семьи. Он решает оправить в многолетнюю экспедицию всех своих близких.

Чтобы пресечь это, Мастер Убийств наносит удар по рыцарю Самыту, оставив его в живых, но превратив в нетранспортабельного инвалида. Нарча, его жена, запоздало раскаивается в своём предательстве.
Королева, потрясенная блуждающими по городу слухами, требует ответа с Васнута. Однако, того срочно требуют домой. Учитывая, что его отец тяжело болен, королева временно отпускает его, готовая повременить с раскрытием правды.

Прибыв домой, четверо сыновей Самыта обнаруживают, что их мать совершила самоубийство, понимая, что муж её никогда не простит. Парализованный рыцарь рассказывает им о её предательстве. Впрочем, несмотря ни на что, он любил её, и готов был простить.

Ледяная ярость возмужавшего Перелеха. При помощи Бальдеро, он устраивает ловушку, чтобы заманить и настигнуть убийц. Он понятия не имеет, с кем ему придётся столкнуться.

Горе сломило Васнута. Он заявляет о желании уйти с королевской службы, и покинуть двор. Королева сперва не воспринимает его слова всерьёз, а затем приходит в бешенство. Она обещает, что он больше никогда не поднимется выше того положения, для которого был рождён, а история его брата подлежит тщательному расследованию. Подслушавший разговор Брушин спешит в дом Бальдеро, к Перелеху, чтобы предупредить брата о грядущем аресте и следствии. Он, однако, лишь немного успевает опередить королевских констеблей. Прибытие блюстителей правопорядка смешало планы Перелеха и Бальдеро, тщательно сработанную ловушку.

Констебли, во главе с королевским бейлифом, врываются в дом.
Воспользовавшись ситуацией, Мастер Убийств начинает действовать. Перелех, очнувшись, не может вспомнить подробностей случившегося, ровно как и Бальдеро. Брушин убит, вероятно, Мастером Убийств. Однако, он не умертвил Перелеха и старого Бальдеро. Очень скоро, ошеломлённых людей находит новый отряд констеблей.

Используя систему ловушек, которыми напичкан дом Бальдеро, Перелех вырывается из под стражи, и бросается в погоню за Мастером Убийств. Он преследует его через лабиринт озаряемых лунным светом городских крыш но, в конце концов, теряет след. По неизвестной причине, Мастер Убийств, в свою очередь, не убивает Перелеха.

Космолох шокирован: впервые Мастер Убийств не выполнил работу. Он не просто не справился. Он, по неизвестной причине, отказался завершить начатое, удалившись в своё тайное логово…Некоторые недальновидные нистралы требуют снарядить войско, и покарать обманщика, но князь здраво рассуждает, что войско ему ещё пригодится.

Перелех поступает на службу в отряд Бальдеро. Они вступают в войну с Крендераеном на стороне варваров, тревожащих его северные рубежи. В то время, как Бальдеро одержим лишь жаждой крови и мести, Перелех имеет расчётом вернуть свой законный престол.

Васнут и Колот отказываются последовать за старшим братом. Похоронив отца, они навсегда покидают пределы Ххора. Его королева, несмотря на многочисленные угрозы, так и не приказала арестовать Васнута.

В Антордурате, огромном портовом городе, морских воротах Империи Тальдерион, Васнут и Колот не без труда устраиваются на корабль, идущий через Срединное море в торговый город Дар-Анрейт. Их принимают в качестве сверхштатных членов экипажа.

В Крендераене бушует война. Всё чаще Перелех конфликтует с Бальдеро. Их взгляды на ведение кампании чересчур различаются. Бальдеро воюет сердцем, черпает силы в ярости и алчности солдат. Не счесть опустошённых деревень, сожженных полей и повешенных сторонников князя. Перелех же воспринимает боевые действия как тактическую задачу, имеющую различные варианты решений. Он расчетливо и трезво подходит к делу, не прибегая без умысла ни к жестокости, ни к милосердию. Люди и страна для него – это пешки на шахматной доске. В итоге, он видит перед собой лишь дальнюю цель игры: престол своего отца.

Солёное море освежает Васнута, смывает с него печали, позволяет вдохнуть с новыми силами. Сбежав с родного материка, он решает, что прошлое сгинуло, осталось там где-то, позади. Впереди его ждёт новая жизнь.
Моряк, его верный друг перед отплытием посоветовал ему встретиться с одним давним знакомцем в Анрейте. Купец, схоронивший своё пиратское прошлое, обитает в благоустроенных хоромах в престижном районе города – Рилге. Познакомившись с любознательным юношей, он показывает ему занимательную вещицу, найденную им в дни буйной молодости – древнюю карту, описывающую восточный Эндорион…На месте, где обычно простирается белое пятно – обозначена береговая линия и территория, подписанная как «Побережье Мёртвых». Впрочем, дальше на юг – всё то же белое пятно.

Космолох вновь показывает себя умелым полководцем. Нашествие варваров захлёбывается, а отряд Бальдеро, который жаждая крови гнал своих людей всё глубже в тыл противника, оказывается в окружении.
Перелех не собирается сдаваться своему врагу. И уж тем паче – умирать раньше времени. По соглашению с Бальдеро, он убивает его, и встречает воинов Космолоха с его головой в руках – в качестве наёмника, «предателя» из людей Бальдеро, убившего лютейшего врага князя.

Космолох не сумел узнать в возмужавшем юноше некоего ребёнка, стоявшего между ним и властью. Он велит щедро наградить «предателя».
Перелех собирает отряд авантюристов из числа крендераенских солдат, для охоты за спрятанным кладом Бальдеро (предусмотрительно закопанным самим Перелехом). Этот отряд станет основой его будущего войска.

Васнут служит на имперском флоте, покуда Колот занимается научной деятельностью в Анрейте. Предполагая, что однажды его брат станет правителем, Колот начинает изучать науки о государстве и управлении, чтобы в будущем стать помощью и опорой брату-князю. Однако, изыскания уводят его в совершенно иную сторону. В конце концов, Колот становится социалистом-утопистом.

Шторм. Моряки бьются со стихией за жизнь но в конце концов море побеждает. Корабль тонет, Васнут с парой товарищей выброшен на необитаемый остров. Он тяжело заболевает. В бреду, его посещаю странные, муторные видения. Он бредит какой-то связью между Перелехом, и Мастером Убийств.

Перелех блуждает Крендераеном, понемногу изучая родной край. Он обнаруживает себя совершенным чужаком. Забыл даже язык. Местные считают его уроженцем Ххора. Постепенно, он приходит к пониманию того, что эта земля – давно уже не его земля. Не нашедший себя на родине княжич готовится покинуть страну, однако, его останавливают. С ним встречается величественный старик. Представляется как Агарон Праухурд, друг и соратник его матери. Он рассказывает историю своих злоключений: все эти годы он скатился, скрывался, накапливая ресурсы для борьбы, ожидая, когда возмужает княжич. Он призывает Перелеха начать борьбу за престол, но тот отказывается. Он тоскует по дому: Ххору, Самыту и дому Бальдеро. Родное княжество для него – смутная тень прошлого.

Люди на необитаемом острове всё более дичают. Частые конфликты, мало еды. Однажды, моряки оказываются на краю срыва в каннибализм. Окрепший Васнут пытается это пресечь, но не может. Выжившие делятся на две жёстко противостоящие друг другу группы: дегенерировавших людоедов, и сохранивших достоинство людей. Они ведут борьбу за ресурсы острова. Васнут вынужден сражаться за свою жизнь.

Праухурд, нистрал, апеллирует к исторической справедливости, к княжескому достоинству, к изнывающему под игом народу, и прочим абстрактным понятиям. Это не трогает Перелеха. Тогда, он напоминает ему о матери, княгине Исмаене. Она всё ещё жива, она томится в ужасном подземелье у Космолоха, и ждёт сына, который её спасёт.
Перелех колеблется. Кажется, в нём почти пробудился князь, но нет. События последних месяцев сломили его. Или напротив, привели в себя?
Отчаявшись переубедить княжича, Праухурд предлагает, по крайней мере, проводить его до границы с Ххором. Перелех соглашается.

Случайное судно спасает Васнута с острова. Он один из немногих выживших. Из последних сил ему удаётся привлечь внимание проходящего мимо корабля. Оказавшись на борту, он просит спасти и его товарищей, однако капитан боится людоедов. Не без труда Васнуту хитростью удаётся заставить его это сделать. Нормальные люди спасены, каннибалы – наказаны.

Произошедшее сильно меняет Васнута, его мировоззрение и характер. Он становится иным человеком – по прежнему романтиком, но гораздо более жёстким, суровым.

Перелех с нистралом-изгоем путешествуют по Крендераену. Нистрал рассказывает ему об обычаях окрестных мест. Занимательные истории, легенды и эпосы. География. Природа. Люди. Много лет назад, отец рассказывал Перелеху эти же истории.
Разломив краюху хлеба, княжич неожиданно вспоминает странное слово, всплывшее из глубин прошлого. Это – хлеб. Хлеб на Виг’раен, языке княжества, родном языке Перелеха.
Потрясённый, Праухурд помогает ему вспомнить другие слова. Понемногу, Перелех вспоминает родную речь, а вместе с ней – детство. Он словно заново познаёт окружающий мир, воспринимая его уже как родину.
Прошедший через катарсис Перелех соглашается принять бой с Космолохом.

Васнут служит на флоте, понемногу делая карьеру. В конце концов, ему приходится столкнутся с ужасом Срединного моря. Унрэт Журхар по прозвищу Кровавище, безумный корсар, мастер клинка и чёрной магии, самый удалой морской разбойник Срединного моря. Он нападает на транспорт, эскортируемый кораблём Васнута.

Лихая морская битва. «Чёрный Пожиратель», корабль Журхара идёт ко дну, но никто не в силах одолеть безумного корсара.
Васнут и корсар сходятся в поединке на крюйс-бом-брам-рее. Сверкают сабли. Но ни один из них не в силах одолеть противника.
По мере погружения корабля в воду, сражающиеся поднимаются всё выше по мачтам и такелажу. Это не столько поединок фехтовальщиков, сколько состязание в ловкости, закалке и выносливости.
Корсару удаётся ранить Васнута, однако он, в конце концов, переоценивает свои силы, и запутывается ногой в обрывках такелажа, прыгая с мачты на мачту. Так и висит.
Васнуту удаётся покинуть судно за мгновение до того, как верхушки мачт скроются под водой.

Используя деньги и связи Праухурда, а так же знакомства, приобретенные в ходе «поисков сокровищ», Перелех сколачивает вооружённую дружину, и…нанимается на службу к Космолоху.
Варвары вновь и вновь наседают на рубежи Крендераена. Отлично изучивший их стратегию и тактику Перелех хорошо показывает себя в сражениях. Его отряд растёт, как и его авторитет.

Колот становится всё более непримиримым социалистом. Власти Анрейта изгоняют его, во многих княжествах Северного Альянса, где от пытался организовать революцию, Колот – вне закона. Он пытается найти приют у Васнута – бравого морского офицера. Однако, в монархическом Тальдерионе философу-антимонархисту тоже не очень рады. Васнута по прежнему мучат кошмары.

Перелех – перспективный командир, которому поручают командовать второстепенным войском. Ему должно помешать воссоединению нескольких орд варваров. Перелех, знающий пути и тропы врагов, легко перехватывает войско воеводы варваров, Верховного вождя, объединившего племена.
Тот узнаёт своего давнего соратника. Узнаёт в пылу боя. Чтобы не быть раскрытым, Перелех безжалостно убивает его.
Нистралы-союзники узнают, что воевода варваров узнал их полководца, но не придают этому особого значения. Какая разница, с кем и против кого ранее сражался этот наёмник? Главное, теперь он служит им.

Героизм Васнута не прошёл ему даром. Он назначен капитаном военного корабля. Теперь, он может заговорить в Адмиралтействе о проекте экспедиции.
Его брату, тем временем, грозит судебное разбирательство. Чтобы как-то убрать его прочь из деликатных кругов, в которых в последнее время вращается, и чтобы прояснить происхождение своих кошмаров, Васнут просит его об исключительной услуге: найти Мастера Убийств, и постараться выведать у него, что произошло в ту ночь.

Перелех организовал своё войско на новаторской, научной основе. Он верит не в удачу или яростный напор, а в точное военное искусство. Его армия – это пятитысячный механизм, каждый человек в котором – винтик. Дисциплина отточена до блеска. Выучка, беспрестанные тренировки. Поощряется инициатива командиров. Вскоре, отряд Перелеха становится самой боеспособной частью армии Крендераена.
Перелех – правая рука Космолоха в масштабной кампании по возвращению земель, которые князья уже много поколений не могли отбить у варваров. Стратегия Перелеха – острое жало, вонзившееся в тыл противника. Плечом к плечу с князем, он одерживает блистательную победу.
Его авторитет непоколебим. Вокруг – целая армия, готовая идти за ним в огонь и воду. Сам князь Космолох рукоплещет удалому наёмнику, обещает ему щедрейшую награду.
Но Перелеху не нужна награда.
Князь и изгой. Вокруг – тысячи воинов, преданных Перелеху. Он громогласно и оглашает себя, открывая своё происхождение, заявляя о своей претензии на трон.
А затем, собственноручно душит незадачливого Перелеха.

Колот блуждает загадочными долинами Гор Страданий где, по слухам, лежит тайное логово Мастера Убийств. В благодарность за простодушную проповедь, местные обитатели – вовсе не люди, как оказалось – советуют ему обратиться за помощью к колдуну, обитающему в подгорных чертогах. Тот соглашается помочь Колоту найти Мастера Убийств, но требует ответной услуги.

Васнут, едва до него доходят слухи о вспыхнувшем в Крендераене восстании, пишет брату письмо, где просит не убивать Космолоха, а сохранить ему жизнь, чтобы обменять на мать. Но слишком поздно. Космолох мёртв, пути назад нет. Нистралы объявляют князем его недалёкого отпрыска, чтобы править от его имени.

Перелех, тем временем, требует от брата публично признать его Великим князем Крендераена, а себя – братом князя. Васнут – один из немногих, кто может подтвердить происхождение Перелеха. С другой стороны, Тальдерион поддерживал династию Космолоха, так что признав себя братом авантюриста-мятёжника, Васнут поставит крест на своей карьере, и планах экспедиции.
Он колеблется.

В Крендераене бушует война. Перелех штурмом берёт столицу, едва ли не сравняв с землёй отчий дом. Часть нистралов, вместе с Космолохом-младшим, бежит под защиту Тальдерионской империи. По наущению Праухурда, Перелех берёт в заложники семьи нистралов. Это должно удержать их от открытого сопротивления в дальнейшем.

Колдун из пещеры в Горах Страданий требует с Колота родовой меч крендераенских князей, Винтсуйгарл. По легенде, только он сможет отразить угрозу, что однажды нависнет над страной.

Колот встречается в Перелехом в его полевом лагере. Идёт война, множество феодалов всё ещё противостоят новому князю. Колот просит у Перелеха подарок. В знак признательности за многолетнюю поддержку. Винтсуйгарл.

Перелех велит доставить меч из сокровищницы. Он вспоминает этот клинок – меч отца, который он не смог поднять в детстве. Теперь, это легко ему удаётся.
Он, разумеется, отказывается лишить себя столь ценной фамильной реликвии. Это – традиционное владение Великих князей Крендераена.

Империя Тальдерион, наконец, готова оказать военную поддержку сторонникам династии Космолоха. Поставленный Адмиралтейством перед ультиматумом, Васнут официально признаёт себя приёмным сыном рыцаря Самыта, а своего брата – безродным авантюристом и узурпатором.

В ярости, Перелех требует от нистралов признать его Великим князем, и отказаться от имперской армии. Аристократы, однако, не могут рисковать своей частью, и согласится на подобное предложение.
В ярости, Перелех приказывает перебить заложников. Он также находит Колота, и вручает ему меч. К чему ему символическая реликвия, если он – узурпатор?
Колот оправляется в горы.

Перелех удерживает столицу, Смерелл. Осаждённый город истязают голод и болезни. Население всё решительнее настроено избавится от «нового князя». Перелех, однако, держится, ожидая подкрепления в виде собираемого Праухурдом войска.

Война в Крендераене оборачивается не в пользу Перелеха. Вскоре, он вынужден сдать Смерелл. После многомесячной осады, население взбунтовалось, и открыло ворота имперским войскам.
Перелех собирает армию для решительной битвы.

Васнут покидает Антордурат во главе морской экспедиции. Он всё ещё верит, что сможет найти новую жизнь за краем света. Незадолго до отплытия, он получает информацию, что княгиня Исмаена, их мать, содержится под стражей в имперской замке. Однако, из за интриг Адмиралтейства, ему не удаётся передать эту информацию Перелеху.

Огромное, но плохо обученное ополчение Перелеха отступает в предгорья.
Его теснят присланные Империей экспедиционные части. Однако, гораздо тяжелее ему приходится от враждебности местного населения. Логистические проблемы сводят на нет полководческий талант князя. Разгорается понемногу и герилья.
Дезертирство. Армия тает.
Перелех понимает, что если срочно не восстановить контроль над княжеством – вся его власть рухнет как карточный дом. Он решает дать генеральное сражение.

Месяцы, проведенные Перелехом в глухой осаде Васнут провёл, бороздя воды Заокраинного океана. Его экспедиция движется вдоль Побережья Мёртвых – зловещей постапокалипсической земли, руин неизвестной самоуничтожившейся цивилизации. Даже небо здесь отравлено болью. Каждая вылазка на берег сопряжена с риском.

Нистрал Праухурд – с дипломатической миссией во владениях варваров. После всего случившегося, ему надлежит вновь склонить их к союзу. Альтинг, собравший представителей племён, категорически отклоняет предложение вероломного предателя. Понимая, что он не имеет права вернутся к Перелеху с пустыми руками, нистрал заключает сделку с молодым, амбициозным вождём Гррулом. При помощи Перелеха он объединит племена под своей властью. В обмен на союз.

На руинах великого города, утратившего имя в незапамятные времена, соратники Васнута пытаются восстановить историю расцвета и гибели безымянного народа по барельефам и фрескам. В пылу любопытства, они продвигаются всё дальше, покуда один из морских пехотинцев не обнаруживает сокровищницу древних.
Она полна не только злата и драгоценностей. Там хранятся невиданные артефакты древних – магия или техника, которая, возможно, могла бы изменить мир.
После некоторых колебаний, Васнут однако принимает решение не рисковать, и оставить мёртвое –мёртвым. Но один из моряков, одурманенный сиянием самоцветов, крадёт некое сокровище, чем пробуждает к жизни древнее проклятие.

Перелех понимает, что его горе-войско не сможет биться на равных с отборными отрядами Империи. Потому, он решает поставить своих людей в положение смерти, в котором им придётся стоять намертво, или умереть. Он уводит армию в долину Йуахарн, издревле пользующуюся дурной славой. Из узкой долины есть лишь один выход. Официально, это должно сделать обороны нерушимой. На деле, князь не собирается оставлять своим людям иного выхода, кроме как проявить доблесть.

Мёртвые, взбудораженные незадачливым моряком приходят, чтобы карать живых. Они питаются ужасом, что испытывают живые. Немногим из спутников Васнута удаётся добраться до шлюпок, и покинуть побережье. Однако, в их сердцах уже гноится червоточина ужаса, посеянного мёртвыми. Вскоре он, словно эпидемия, охватывает весь корабль.

Космолох-младший лично возглавляет свою армию. Долину Йуахарн накрывает шум величайшего, эпического сражения, которым решится судьба государства.

Праухурд, плетущий интригу в стане варваров, обнаруживает для себя новое средство влияния. Гильдия местных торговцев готова поддержать его, если он откроет им величайший секрет, вот уже долгие годы не дающий варварам покоя. Секрет величайшего, по мнению варваров, достижения цивилизации, лучшего трофея: секрет водки.

Неизвестный остров сторожит путь в залив, который может быть проливом в Данерское море. Васнут, его первооткрыватель, называет открытую землю именем погибшего брата. Остров Брушина.

Сражается Перелех. Битва гремит день за днём. Воины бьются по колено в крови, и никто не собирается уступать. Временами, кажется что одна из сторон уже почти взяла верх, но другая тотчас подтягивает резервы понимая, что поражение означает неминуемую гибель.

Колот достигает гор, где вручает колдуну Винтсуйгарл. Взамен, колдун переносит его в тайное логово Мастера Убийств.

Отдалённейшее побережье Восточного Эндориона, где никогда не ступала нога человека. Васнут обнаруживает глубокий залив, врезающийся в глубь суши. Это может быть искомый пролив, проход в Данерское море.

Террором Гррула и коварством торговцев Праухурду удаётся обратить варварскую смуту в свою пользу. Нистрал готов вести орду на помощь своему князю.

Очень глубокий и узкий, извилистый залив тянется через мангровые леса, подступающие к самому побережью. Ночами, моряки слышат смутные шёпоты, искрящиеся огоньки в зарослях. Кто там? Люди, дикари? Или нечто нечеловеческое? Проклятие мёртвых, таящееся в сердцах, даёт о себе знать. Ужас ставит команду на грань мятежа.

Великий шум битвы при Йуахарн пробуждает дракона, с незапамятных времён дремавшего в глубине долины. Негодующий ящер поднимается в небо, дабы утолить голод.

Когда дым развеивается, немногие уцелевшие уже не видят смысла продолжать бой. Впрочем, пережит случившееся не удаётся почти никому. Перелеху чудом удаётся выжить. Удаётся это и Космолоху-младшему, но он изуродован огнём.

На третий день путешествия через залив, экипаж отказывается продолжать плаванье. Некие существа преследуют их вдоль берегов, они уверены. Напуганные люди хотят лишь вернуться в открытое море.
Васнут тайком пробует воду. Она почти пресная. Капитан понимает что, вероятнее всего, они заплыли в растянутое устье реки. Однако, он не может поощрить бунтовщиков, и согласится на ультиматум матросов. Потому, он отдаёт приказ продолжить путь. А затем – причаливать к берегу.

Хаос в Крендераене. Напуганные нистралы с тяжело раненым Космолохом-младшим укрылись в полуразрушенной цитадели столицы. Перелех тайком пробирается по стране навстречу Праухарду.
Дракон, тем временем, безжалостно опустошает княжество. Нистралы понимают, что вскоре война утратит всякий смысл. Не будет за что сражаться.

Команда Васнута одержима нездоровым страхом. Они поднимают мятёж, отказываясь сходить на берег. Капитан схвачен и связан. В момент, когда его уже начинают убивать, из трюма доносится душераздирающий крик. Матросы обнаруживают в трюме нечто живое и нечеловеческое. Хотя никто не пострадал, команда с ужасными воплями покидает корабль, бросается в воду, чтобы вплавь достигнуть берега.
Мелкие хищные рыбы, огромными косяками кишащие в воде, начинают пиршество. Лишь немногим из матросов удаётся выбраться на сушу. От пережитого они, вероятно, окончательно съезжают с катушек.

Создания, изучающие брошенный корабль, находят связанного Васнута.

Колот приходит в себя в тайном логове Мастера Убийств. Тот выглядит несколько удивлённым. Игнорируя сбивчивые претензии Колота, он жёстко допрашивает его на предмет способа, каким Колот нашёл тайное логово Мастера Убийств.
Узнав, что тот заключил сделку с колдуном гор Страданий, Мастер Убийств отказывается верить своим ушам. Разве Колот не знает, что колдун тот – воплощение чистого зла? Ни одна сделка с ним не может пройти человеку даром, утверждает колдун, отчего-то печально улыбаясь…
Колот просит рассказать о Перелехе, и о том, что произошло той страшной ночью в Ххоре. Он обещает принять эту информацию в счёт кровавой виры.
Мастер Убийств курит наркотическую траву. Он утверждает, что она дарует правдивые и зрелищные видения, которые могут приоткрыть завесу всякой тайны. Предлагает попробовать.

Колот курит наркотическую траву, но вместо видения о роковой ночи видит , как дракон испепеляет две велики армии. Перелех пресмыкается, прячась среди обуглившихся трупов.
Колонны беженцев. Горящие города и замки.
Затем, он видит прошлое. Далёкое прошлое, в котором основатель Крендераенской династии выковал меч, и приказал передавать его из поколения в поколение. Он предрёк, что однажды страна придёт в век мучительной смуты. Древнее чудовище пробудится, чтобы уничтожить её. Он предрёк, что лишь княжеская кровь сможет усмирить его. И выковал меч для того князя – своего дальнего потомка – которому придётся вступить в битву с чудовищем…

Колот приходит в себя. Он так и не увидел правды о случившемся с Перелехом. Тогда, он решает надавать как-то на Мастера Убийств.
Но тот уже не настроен на диалог. Он поясняет, что ему необходимо умертвить Колота. Он не может выпустить единственного человека, побывавшего в его тайном логове.
В момент, когда он уже готов совершить своё черное дело, колдун переносит Колота в свой чертог тем же способом, что и отправлял. Колот так и не узнаёт, где же располагалось тайное логово Мастера Убийств.

Существа, обнаружившие Васнута, не обижают его. Напротив, они решают освободить таинственного пришельца. Это удивительные, совершенно непохожие на людей гуманоиды, называющие себя Гаувар Насилтра. Не без труда им удаётся добиться взаимопонимания.

Перелех воссоединяется с войском Праухурда. Пользуясь тем, что все ресурсы нистралов направлены на поддержку беженцев, и восстановление разорённых драконом земель, Перелех решительно осаждает Смерелл, столицу. Защитники отчаянно сопротивляются, но помощи им ждать неоткуда.

Васнут с восхищением знакомится с цивилизацией Гаувар Насильтра. Высокая их материальная культура может стать залогом широких перспектив в торговле и культурных контактах между цивилизациями. В конце концов, капитан Васнут от имени человечества заключает с правительством Гаувар Насильтра договор о дружбе и сотрудничестве.
Изучив фрегат Васнута, они приступают к строительству собственного флота. С другой стороны, они согласны обеспечить Тальдериону морские базы на своей территории, которые могут стать залогом в исследовании иных, ещё более отдалённых земель.
С экипажем, набранном из любознательных Гаувар Насильтра, с грузом из чудных подарков Васнут отправляется в обратный путь.

Понимая, что единственный способ удержать власть. Победить Перелеха – высвободить занятые борьбой с драконом войска, нистралы решают его во что бы то не стало нейтрализовать.
Для этого, они избирают единственно возможный способ. Жестокий способ.

Колот в чертогах колдуна обвиняет его во всём свершившемся зле. Он требует вернуть меч.
Колдун замечает, что кровь лилась и без его участия. Он лишь присоединился к общему пиршеству.
Колот не понимает, откуда в человеке может взяться столько злобы. К чему он способствовал гибели тысяч людей? К чему он стремится уничтожить страну?
Они ведут долгий спор на морально-этические темы в процессе которого приоткрываются странные философские воззрения колдуна.
Как оказалось, он не верит в Бога и в добро. Однако, он верит в чистое зло, в демонов и в ад. Он – монист, считающий зло единственной активной силой, первопричиной всего сущего. Добро же, по его мнению – это лишь хаотичная формация, возникающая за отсутствием чистого, красивого зла. Подобно тому, как не существует тьмы, а есть лишь свет и отсутствие света, нет и добра. Есть лишь зло, и отсутствие всего прочего.
Сознавая ответственность, которую накладывает на него могущество, колдун посвятил свою жизнь активной, творческой и конструктивной деятельности – поддержке первопричины всего сущего.
Колдун – непробиваемый пессимист. Все попытки Колота убедить его в существовании чего-то хорошего, доброго, светлого – тщетны. Он находит во всём злую первопричину.
Колот решительно требует вернуть Винтсуйгарл.
Колдун не прочь. Он готов…готов пойти на сделку. Взамен, он хочет…
Однако Колот, памятуя предупреждение Мастера Убийств, наотрез отказывается от любых сделок со злым колдуном. Он требует вернуть реликвию на бескорыстной основе. Колдун отказывается, и тогда Колот нападает на него, чтобы уничтожить злодея, и вернуть меч.

Стены Смерелла, пережившей три мучительные осады, практически уничтожены. Орда Перелеха врывается в город, однако горожане стойко обороняют каждый дом, каждую улицу. Вновь и вновь льётся кровь.

В отчаянной схватке колдун без особого труда одолевает Колота. Из злодейского злорадства он позволяет ему из последних сил доползти до установленного на постаменте меча и коснуться его. А затем, обездвиживает.
В наказание, он показывает ему картины далёких событий.
Нистралы извлекают из темницы княгиню, проведшую там двадцать лет. Они предлагают её в жертву дракону, взамен на мир в княжестве. Тщеславное чудовище соглашается.
Таким образом, пророчество древнего князя свершается. Без всяких там мечей.
Затем, довольный колдун лишает Колота зрения, и отпускает его умирать в безлюдных ущельях гор Страданий.

Васнут приводит свой корабль в Антордурат, произведя фурор в имперском обществе. В Тальдурате, столице империи Тальдерион, он удостаивается высшей имперской награды, графского титула и командорского звания. Адмиралтейство награждает его землёй и рентами, едва ли не превышающими активы крендераенских князей.
Впрочем, это малая плата за совершённые им открытия. Новые имперские экспедиции отправляются в путь по картам, составленным Васнутом. Они везут и дипломатические миссии, призванные наладить торговлю и общение с Гаувар Насилтра, и обеспечить подготовку баз.

Колот медленно умирает в горах. В предсмертном бреду, ему чудятся видения великолепной грозы, идущей со стороны Срединного моря.
Горные кланы чудом обнаруживают и спасают умирающего. С торговым караваном они препровождают его в Тальдурат.

Слепой брат ошарашивает ликующего Васнута ужасной вестью. Слухи о погибшей матери, разорённой стране разбивают сердце командора. Уйдя в себя, он мрачно пьянствует в портовых тавернах.

Космолох-младший умирает от ран, нанесённых драконьим пламенем. Чувствуя, что они пережили слишком много лиха, а дальнейшая борьба лишена смысла, нистралы предлагают Перелеху мирится. Однако, рассерженный отдаванием его матери дракону князь совершенно к этому не склонен. Он собирается вырезать нистралов.
Идут кровавые бои за каждый дом Смерелла. Перелех и Праухурд корчатся под обстрелом на баррикадах.
Нистрал уговаривает князя образумится, пойти на мировую, но тот непреклонен. Праухерд в отчаянии, не знает что делать.

Однажды, на плечо пьянствующего Васнута ложится тяжёлая рука. С удивлением, он узнаёт Унрэта Журхара. Безумный и удалой корсар умудрился выжить в той битве! Долгое время он скрывался в морях Аксилата, а теперь вернулся в Антордурат, выпил рому, и готов взять реванш.

Они с Васнутом начинают сражение, постепенно разоряя таверну. Прибывшая имперская стража наблюдает, не решаясь вмешаться. Корсар ободряет удаль Васнута, но он категорически не понимает, как такой лихой человек может быть прислужником Адмиралтейства. Возмущённый Васнут, одурманенный боем и ромом, выдаёт ему тайну своего происхождения. После чего обезоруживает.
Корсара отводят в темницу, судят, приговаривают к казни. Он однако, бежит за несколько часов до процедуры.

Впрочем, главное свершилось. Васнут, пускай и неофициально, признал своё княжеское происхождение.
Адмиралтейство решает срочно избавится от него, от греха подальше.
Васнуту спешно сообщают, что Гаувар Насилтра хотят видеть ведущим дипломатическим представителем именно его – их первого человеческого друга. Ему предлагают возглавить организацию военно-морских баз на крайнем юге, а затем организовать новые экспедиции.

Колот – в Тальдурате. Пользуясь неприкосновенностью, даруемой имперским обычаем инвалидам, он проповедует на улицах и площадях столицы решительный социализм.

Неожиданно, с Васнутом тайно встречается прибывшая с дипломатическим визитом к Тальдерионскому императору королева Ххора.
Она восхищена его признанием, сделанным спустя столько лет. Его брат, Перелех, он уже почти победил. Когда он станет, наконец, полноправным Великим князем Крендераена, а Васнут признает своё происхождение – он и королева официально смогут быть вместе.

Растроганный Васнут признаётся, что всё это время любил её. И бросил, лишь чтобы обезопасить. Он уже готов послать нафиг Адмиралтейство…но его шантажируют.
Колот (якобы?) ляпнул что-то об императоре, нехорошее. Он арестован. Если Васнут не пойдёт на условия Империи – брата казнят.

Командор вынужден, после долгих и мучительных колебаний, продолжить путь, который избрал в жизни. Он уплывает. Колот становится, по его протекции, смотрителем маяка на крошечном острове у строящихся морских баз. Острове Брушина. Он не покинет этот остров до конца своих дней.

Перед отплытием, Васнут решает сделать для своей семьи и страны последнее. Он нанимает Мастера Убийств, чтобы тот умертвил дракона. Колдуна тот убивать отказывается.

Перелех и Праухурд всё чаще расходятся во мнениях, касательно управления войсками. Нистрал склонен к переходу в выжидательную позицию, и попытке найти мир. Князь жаждет крови.
Во время одного из уличных боёв, Перелех спасает жизнь человеку утверждающему, что он был служителем в доме князя Васнаудона. По его словам, он принимал участие в организации побега княгини с детьми.
Сблизившись со своим князем-покровителем, человек доверительно рассказывает ему, что Космолох не представлял угрозы. Он не собирался убивать детей, напротив, был готов усыновить потомство своего предшественника, чтобы избежать дестабилизации государства. Праухурд и другие нистралы инсценировали такую угрозу, чтобы привлечь княгиню в качестве знамени грядущего восстания.

Неизвестно, сколько правды в этих словах, но зерно подозрительности попадает в благодатную почву. Непримиримый Перелех объявляет Праухурда предателем, и велит Гррулу арестовать его. Напрасно друзья упрекают его в необдуманности такого шага.

Руины княжеских палат заросли плющом и виноградом. Великий князь бродит среди безжизненных чертогов, тщась вернуть воспоминания детства.
С низложением Праухурда, Гррул больше не связан с ним обязательством. Большая часть страны контролируется ордой Перелеха – варварами, наёмниками, авантюристами которые фактически подчиняются Гррулу. Перелех понимает, что отныне он реально правит лишь грудой развалин…

Мастер Убийств против дракона. Сила против мастерства, коварство против хитрости, жестокость против свирепости. Это поединок двух совершенно разных подходов.
Оба участника считают себя охотником, а соперника – жертвой. Каждый понимает, что мобильность одного, и хитрость другого сильно затрудняют излов добычи. Только пронявшись психологией противника, представив себя на его месте, предупредив его действия его можно будет перехватить.
В конце концов, Мастер Убийств ценой собственной жизни заманивает жертву в ловушку, из которой нет выхода.
Зло аннигилируется, пожирая само себя.