Со временем станет яснее, чем именно продиктован отказ от доллара США – жестом, выработанным напряженной политической ситуацией, или заранее продуманной программой многих стран, одновременно начавшей реализовываться в разных регионах планеты.
Ситуация для США выглядит кисло, причина этому – постоянное злоупотребление статусом сверхдержавы, превышение полномочий и откровенное вмешательство в конфликты между другими странами.
Сначала на фоне мирового кризиса США смотрелись выигрышно, выступая третейским судьей в спорных ситуациях, раздавая направо и налево санкции, как бабушка - внукам пирожки.
Все оказалось не так просто.
Защищая одни страны, другие Америка занесла в список изгоев и карала тех, кто был с ней не солидарен.
Санкции выступали в качестве катализатора конфликтов, усугубляя неоднозначные ситуации. Кульминация была печальной, но ожидаемой – отказ от доллара США, сигнал о непринятии действий США как правомерных, благородных и необходимых.
Словом, за что боролись, на то и напоролись.
«Помощь» Америки не спасла ни одной страны от экономического краха, глобальная нищета не была устранена.
Санкции, предъявленные России, не остановили военного вторжения на территорию Украины.
Даже наоборот: США внесла разлад в экономику стран ЕС, лишив их крупнейшего рынка сбыта сельскохозяйственной продукции – российского.
Секторальные и экономические санкции стали неэффективным оружием, которое, к тому же, ударило по экономике Соединенных Штатов.
Путин подобный акт самовластия воспринял спокойно.
Было решено ввести эмбарго на продукцию, поставляемую, США, Канадой, Австралией. Бельгией, Норвегией и другими странами Евросоюза.
Пытаясь нанести удар по репутации России на международной арене, Америка вынесла на всеобщее обсуждение свой образ строгого воспитателя, которого подопечные поставили в угол за попытки наказания.
ОТКУДА ПРОБЛЕМЫ У ДОЛЛАРА
Как мировая резервная валюта, доллар занимал лидирующую позицию в отличие от евро и других валют. Никаких экономических проблем от этого лидерства не возникало.
Наоборот, укрепление доллара на рынке валют способствовало повышению надежности международных торгово-экономических отношений, стандартизации процессов обмена валют. Доллар зарекомендовал себя как стабильная денежная единица.
К нему были привязаны важные величины, например, тройская унция золота 999,9 пробы, стоимость нефти, курсы других национальных валют.
Диверсификация валют свидетельствует не о снижении курса доллара, а о серьезных переменах, окутывающих земной шар.
Эти перемены называются «деамериканизацией».
Зачинщиком «деамериканизации» геополитического устройства стал Китай.
Во-первых, отомстить Америке за постоянное притеснение.
Во-вторых, почему бы не воспользоваться ситуацией, если США своими действиями загоняют себя в угол?
В Китайской философии есть принцип «у-вей» — «благородное бездействие». Значит, сиди и жди, пока мимо тебя пронесут гроб своего врага, а мстить и предпринимать что-либо не стоит. Нужно дождаться момента.
Китай дождался.
С одной стороны, развивающиеся страны должны обрести больше авторитета в МВФ, их валюта должна быть признана Всемирным банком и конвертируема.
Если ожидания восточных стран сбудутся, это неминуемо приведет к образованию валютной «корзины».
Стоит ли говорить, что из этой «корзины» в мир посыплется хаос и инфляция.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С КУРСОМ ДОЛЛАРА?
Судьба доллара за последние полгода сопряжена с политическими событиями, и пребывает в тесной взаимосвязи с поведением США в российско-украинском конфликте.
Никто не принял во внимание, что доминирующий доллар является наиболее стабильной валютой в первую очередь, а не сплошной одой величию Америки, как считает Пекин.
Никому не показался значительным факт, что стандартизация – основа успешной организации как небольшой фирмы, так и Мирового валютного фонда.
Пока присутствует стандарт, и количество вариантов сведено к минимуму, не будет беспорядка, разрозненности и разделения интересов.
Но и Азия, и Европа сошлись во мнении, что денежный знак мировой резервной валюты не должен быть американским долларом.
Это негласное решение не отразилось документально, но факт постепенного отказа от доллара США является наиболее четким свидетельством.
Отказ от доллара происходит разными темпами, но уверенно держит направление к валютной диверсификации.
ЕСЛИ СКАЧЕШЬ – ТЫ ДОЛЛАР!
В 2009 г произошло его «перерождение», когда он резко упал и снова выровнялся. К 2015 г снова поднимется.
Доллар «скачет» с 1971 года, как и любая валюта.
Уровень инфляции в Америке составляет 1,5%, что свидетельствует об относительной стабильности доллара.
«Черные дни» переживает каждая валюта.
Если США признаны сверхдержавой, значит, их доллар неспроста стал валютой № 1 в мире.
Его курс зависит от экономической обстановки в стране.
Если она всегда в «расцвете сил», нет причин сомневаться в выгодности доллара.
Но бесконечное самолюбование, проявившееся в смелом предъявлении многочисленных санкций, губит репутацию США, и топит ее доллар в валютных пучинах.
ОТКАЗ РОССИИ ОТ ДОЛЛАРА
Вряд ли Россия лелеяла мечту о создании собственной расчетно-платежной системы, но санкции США вынудили рассмотреть и такую перспективу.
Торговые, финансово-банковые и «точечные» санкции градом обрушились на российскую экономику.
Однако больших потерь Россия не познала.
50 млрд. долл., принадлежавших самым богатым людям России (во главе с Алишером Усмановым) утекли вместе с доходностью государственных валютных облигаций.
Вслед за тревожными событиями стоимость акций ряда компаний «просела» на 20%, и продолжает снижаться в связи с возможным ужесточением санкций.
Но обвал российского валютного и фондового рынков напугал не всех.
Глазьев допускает, что санкции, и последующий за ними отказ России от доллара, станут толчком к созданию самодостаточной платежной системы.
Западу останется взвыть от негодования, потому что его лидерство в мировой финансовой системе рухнет, в то время как Россия будет развиваться во взаимовыгодном партнерстве с другими странами, и сможет перейти на их валюты.
Глазьев намекает на двуличность Вашингтона, акцентируя внимание на российском газе. Если «обидеть» Кремль санкциями, газовый вентиль будет перекрыт, и пусть попробуют страны Европы выжить без него.
В качестве важнейшего топлива останется американский сланцевый газ, но с ростом спроса вырастет и цена на него, и США нагреют руки на постороннем конфликте.
РЕАКЦИЯ НА СЛОВА ГЛАЗЬЕВА
Никто из российских политиков не согласился с утверждениями Глазьева.
«Боже упаси!» — пронеслось по Кремлю, и слова советника Путина подверглись если не насмешкам, то осуждению, критике и невыгодным комментариям.
Один из «эконом-либералов» Игорь Зотов дал развернутую оценку словам Глазьева. По его мнению, отказаться от доллара для России – то же самое, что отказаться от международных политических отношений, забыть об участии в фондовых биржах и занять позицию изгоя по отношению к другим странам.
Экономика и финансовая система России построены на долларах и евро, которые защищает российский бюджет от девальвации, да и бессмысленно отрицать тенденции к падению курса рубля.
Объявленный свободным рубль останется пока неконвертируемым, прежде чем удастся достигнуть значимых успехов в укреплении его курса, пройдет немало времени, которое чревато потерями для нашей экономики.
По поводу доллара США Зотов констатировал, что это не только национальный денежный знак, но и мировая резервная валюта, которая участвует в мировом валютном обмене.
Какое бы отношение ни демонстрировали санкции США, надо здраво и спокойно оценивать последствия реакции на них.
Можно расценивать поведение Вашингтона как брошенную перчатку и выйти на дуэль, а можно придерживаться поведения в стиле «Васька слушает да ест».
Кроме того, опыт Ливии и Ирана показывает, как быстро и успешно Америка замораживает золотовалютные резервы.
Тот же Зотов упомянул, что предлагаемые Глазьевым методы хороши для того, чтоб припугнуть Америку и стать посмешищем для всего мира.
Зотов, наверное, не знал, что в Белом доме в Вашингтоне никто не смеется, и у России есть альтернативные пути отказа от доллара.
КАК «ПОХУДЕЛИ» КАЗНАЧЕЙСКИЕ БУМАГИ США
В марте 2014 г произошел феноменальный спад запасов казначейских облигационных бумаг США в депозитарии Федеральной резервной системы.
Россия была на девятом месте по портфелю американских казначейских бумаг – он занимал 1,1% в их общем объеме.
Но когда запас бумаг сократился на 104,5 млрд. долл., в свете последних событий это выглядело воинственно и подозрительно, ведь это составляло 1% от фонда – как раз то, что находится в руках российских инвесторов.
Потери невелики.
Но кто и зачем так неожиданно решил изъять свою долю облигаций, и для чего?
На такие действия способна обескураженная санкциями Россия.
Во-первых, бумаги могли быть изъяты из депозитария ФРС Центробанком России.
Обналичивание бумаг предоставило бы средства для поддержания курса рубля, который переживает период падения.
Другая теория заключается в поиске способа оградить свои капиталовложения от действия санкций США – этим обеспокоены российские инвесторы.
Вероятно, поэтому они вывели казначейские бумаги в другой депозитарий, который не расположен в зоне влияния Вашингтона.
Финансово-банковые санкции в дальнейшем могут заблокировать вывод и обналичивание казначейских бумаг.
Напоминаем, что это всего лишь предположения, потому что банки России деликатно помалкивают, да и Вашингтон каким-то образом допустил изъятие казначейских бумаг в таком объеме, не устраивая шума.
Стало быть, отказ России от доллара – не самая яркая реакция на санкции.
КИТАЙ. ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА
От стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) Вашингтону нечего ждать поблажек. Дружная замена доллара национальной валютой при международных расчетах в этих странах обусловлена не только укоренившимися «обидами» на США, но и укреплением сотрудничества между ними.
Российско-китайские экономические отношения начались с намерений Газпрома.
Пусть газопровод в Азии еще не построен, но этот факт заложил фундамент совместных планов. В том числе, по низвержению доллара.
Почему Китай отказывается от доллара?
Теперь ему это выгоднее.
Юань стремительно выходит на передовые позиции валютных рынков.
В Китае практически наступила экономическая «весна», где цветут иностранные инвестиции и пробуждается от финансового анабиоза юань.
Мощные перспективы азиатского рынка возрастают, юань набирает размах и…
Заявление заместителя главы Центробанка Китая Йи Гана застало врасплох: «накопление мировой резервной валюты не отвечает интересам Китая».
Китай много лет накапливал доллары, таким образом удерживая курс юаня на низком уровне. Дешевый юань способствовал удешевлению товара китайского производства.
Но теперь накопление иностранной валюты решено прекратить.
Интернационализация юаня является первоочередной задачей китайского Центробанка, и призвана «убить» стаю зайцев: привлечь еще больше иностранных инвесторов, повысить себестоимость производимой продукции, изменить мировую экономику, переориентировав ее на восточные страны.
Шанхайский фьючерсный рынок проводит операции купли-продажи на национальной валюте, и это был один из важнейших шагов, с которых начался отказ Китая от доллара.
Осень 2013 г ознаменовалась эпохальным событием – по импорту нефти Китай превзошел США.
Нет сомнений, что через несколько лет нефтеюань станет дороже нефтедоллара, и это изменит геополитическую обстановку во всем мире.
Кроме того, с 2020 г ожидается наступление полной конвертации юаня, если «слив» доллара в Китае будет происходить в таком же темпе.
Китай перестанет накапливать американский долг, и займ для США станет проблемной и невыгодной операцией.
На 2014 г известно, что Китай владеет облигациями США более, чем на 3 трлн.долл.
Относительно общей суммы казначейских бумаг в депозитарии ФРС это огромное число. Благодаря гигантскому сальдо торгового баланса, накопленному в течение десятилетий, а также новой политикой Китая относительно доллара (напоминаем, что Центробанк отказывается накапливать иностранную валюту), юань будет расти.
Анализ процессов дедолларизации в других странах БРИКС демонстрирует вялость действий и неуверенность правительства в будущем национальной валюты.
Россия остерегается потерять торговые связи, да и просто оказаться аутсайдером.
У нас есть весомые причины отказываться от доллара, но каждая из них имеет обратную сторону, которая свидетельствует о нашей неготовности к дедолларизации.
Хотя Газпром уже объявил о выпуске облигаций в юанях.
Кроме того, Путин с президентами других стран работает над созданием расчетно-платежной системы с оборотом рубля, юаня, индийской рупии.
Так что альтернатива есть всегда.
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ДОЛЛАРА
Статус доллара как мировой резервной валюты расширил влияние США настолько, что страны БРИКС постепенно создают свою межбанковскую систему, чтобы не пользоваться американской традиционной Swift.
США живет в долг, и на сегодняшний день он приравнивается 100%.
Разница в том, что в других странах при такой обстановке наступил бы дефолт, но США имеют право напечатать еще долларов, потому что их валюта имеет общемировое значение.
Возможно, содружеству России и Китая удастся не только сократить область господства США, но и построить новый мир.
Но какой ценой?
Валютная «корзина» — не рог изобилия, потому что:
Падение доллара спровоцирует рост цен на все товары;
Если повысятся цены, будут расти и процентные ставки;
Если российская энергия будет поставляться в Китай, предложение для Европы станет меньше, и европейские цены на энергоносители тоже вырастут.
Это очевидные последствия, которые принесет валютная диверсификация и сворачивание доллара.
Геополитическое противостояние ХХI века продолжается, и делать выводы еще рано.
